Kurze Zusammenfassung
Das Video analysiert den JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) und vergleicht ihn mit dem Nasdaq 100 Index, um seine Performance in der aktuellen Marktkorrektur zu bewerten. Es werden die Ausschüttungsrendite, die Volatilität und die Drawdowns des JEPQ untersucht, sowohl in der US-amerikanischen als auch in der europäischen Variante.
- Der JEPQ zielt auf hohe monatliche Ausschüttungen durch eine Covered-Call-Strategie auf den Nasdaq 100 ab.
- In Korrekturphasen zeigt der JEPQ eine geringere Volatilität und Drawdowns im Vergleich zum Nasdaq 100.
- Die europäische Variante des JEPQ wurde zu einem ungünstigen Zeitpunkt aufgelegt und liegt aktuell in der Kursperformance im Minus, bietet aber eine hohe Ausschüttung.
Worum geht es?
Das Video untersucht den JP Morgan ETF (JEPQ), der sich auf den Nasdaq 100 konzentriert und eine Covered-Call-Strategie verfolgt, um monatliche Dividenden auszuschütten. Ziel ist es, die Performance des ETFs angesichts des aktuellen Drucks auf den Nasdaq zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf die Ausschüttungsrendite und die Auswirkungen im Vergleich zum Nasdaq 100. Abschließend wird eine Chartanalyse des Nasdaq durchgeführt, um eine umfassende Einschätzung abzugeben.
JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)
Der JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) wird vorgestellt, wobei betont wird, dass regelmäßige Überprüfungen sinnvoll sind, um seine Performance kritisch zu bewerten. Der ETF verfolgt eine aktive Optionsstrategie, bei der Optionen verkauft werden, um Prämien zu generieren und eine hohe Ausschüttungsrendite von 9 bis 11 % pro Jahr zu erzielen. Der ETF zielt auf monatliche Erträge und eine geringere Volatilität im Vergleich zum Nasdaq 100 ab. Die 12-Monats-Dividendenrendite liegt bei über 10 %, die 30-Tage-Rendite bei fast 10 %, bei einer fairen Kostenquote. Es wird darauf hingewiesen, dass eine hohe Ausschüttungsrendite nicht immer ein Qualitätsmerkmal ist und eine genaue Prüfung der Generierung und Nachhaltigkeit erforderlich ist.
Europäische Variante
Die europäische Variante des JEPQ (Ticker: JQP) wird analysiert, die bei Brokern wie Trade Republic und Scalable erhältlich ist. Seit der Auflegung im Oktober 2024 liegt die Kursperformance im Minus, was auf den ungünstigen Zeitpunkt inmitten einer schwierigen Phase für Tech-Aktien zurückzuführen ist. Trotzdem wird eine erfreulich hohe Ausschüttung von 22 Cent pro Anteil im April erwartet, was die höchste Ausschüttung bisher darstellt. Im Vergleich zum Nasdaq (iQQQ) seit Oktober 2024 liegt die Performance des JEPQ bei -1,80 %, während der Nasdaq bei fast -5 % liegt. Der JEPQ in Europa hat ein verwaltetes Vermögen von über 1,1 Milliarden Euro und eine Kostenquote von 0,35 %. Der ETF erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, was auf die hohe Ausschüttungsrendite zurückzuführen ist.
