Kurze Zusammenfassung
Dieses Video von Dr. Dennis Riedl befasst sich mit Insider-Transaktionen, also dem Kauf und Verkauf von Aktien durch Vorstände und CEOs von Unternehmen. Er erklärt, dass diese Transaktionen einen wichtigen Hinweis auf die zukünftige Performance der Aktien liefern können. Das Video analysiert sowohl Insider-Käufe als auch -Verkäufe und zeigt Beispiele aus verschiedenen Unternehmen.
- Insider-Käufe können ein positives Signal für die zukünftige Performance der Aktie sein.
- Insider-Verkäufe können ein negatives Signal für die zukünftige Performance der Aktie sein.
Dr. Riedl beginnt mit einer kurzen Anekdote über einen Vorstand, der nicht über die Aktivitäten in seinem eigenen Unternehmen informiert war. Er betont die Bedeutung von Insider-Transaktionen als Indikator für die zukünftige Performance von Aktien. Er erklärt, dass Aktien in der Regel besser performen, wenn Vorstände Aktien kaufen, und schlechter, wenn sie verkaufen.
Dr. Riedl stellt Nancy Pelosi als Beispiel für eine Person vor, die zwar nicht im Vorstand eines Unternehmens sitzt, aber dennoch über Insider-Informationen verfügt. Er erklärt, dass Pelosi einen guten Track Record beim Auswählen von Aktien hat, die in der Folgezeit deutlich steigen. Er erwähnt ihre Transaktionen mit Apple und Nvidia als Beispiele.
Dr. Riedl analysiert die Insider-Transaktionen von Elon Musk und seinem Bruder Kimbal bei Tesla. Er zeigt, dass Kimbal Musk in der Vergangenheit Aktien von Tesla verkauft hat, was zu einer schwachen Phase der Aktie führte. Er erklärt, dass Kimbal Musk im November und Februar 2024 wieder aktiv war und die Aktie danach deutlich gestiegen ist.
Dr. Riedl analysiert die Insider-Verkäufe bei Moderna. Er erklärt, dass die Vorstände von Moderna im letzten Jahr Aktien verkauft haben, obwohl die Aktie zu diesem Zeitpunkt bereits gestiegen war. Er betont, dass Insider-Verkäufe nicht immer ein negatives Signal sind, da es viele Gründe für einen Verkauf geben kann.
Dr. Riedl analysiert die Insider-Käufe bei Reinmetall. Er erklärt, dass die Vorstände von Reinmetall trotz des bereits hohen Aktienkurses weitere Aktien gekauft haben. Er betont, dass dies ein starkes Signal für die zukünftige Performance der Aktie ist.
Dr. Riedl analysiert die Insider-Käufe bei Tüssen. Er erklärt, dass mehrere Vorstände von Tüssen Aktien gekauft haben, obwohl die Aktie zu diesem Zeitpunkt bereits gefallen war. Er betont, dass Insider-Käufe nicht immer zu einer positiven Performance der Aktie führen.
Dr. Riedl stellt die Frage, ob ein hoher Anteil an Insider-Käufen ein positives Signal für den Gesamtmarkt ist. Er erklärt, dass es sogenannte "Buy-Sell-Ratios" gibt, die das Verhältnis von Insider-Käufen zu -Verkäufen messen. Er betont, dass dieses Verhältnis in der Regel unter eins liegt, da mehr Vorstände Aktien verkaufen als kaufen.
Dr. Riedl präsentiert eine Liste der größten Insider-Käufe aus den USA, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er hebt Palfinger als Beispiel hervor, ein österreichisches Unternehmen, das große Kräne und Containerwechselsysteme herstellt. Er erklärt, dass der CEO und mehrere Vorstände von Palfinger kürzlich Aktien gekauft haben.
Dr. Riedl präsentiert eine Liste der größten Insider-Verkäufe. Er hebt Getty Images als Beispiel hervor, ein Unternehmen, das Bilder für verschiedene Zwecke erstellt. Er erklärt, dass mehrere Vorstände von Getty Images Aktien verkauft haben.
Dr. Riedl analysiert die Insider-Verkäufe bei MBB, einer deutschen Beteiligungsgesellschaft. Er erklärt, dass mehrere Vorstände von MBB Aktien verkauft haben, obwohl die Schätzungen für die zukünftige Performance der Gesellschaft positiv sind. Er betont, dass Insider-Verkäufe in diesem Fall ein negatives Signal sein könnten.
Dr. Riedl fasst die wichtigsten Punkte des Videos zusammen und betont die Bedeutung von Insider-Transaktionen als Indikator für die zukünftige Performance von Aktien. Er empfiehlt, den kostenlosen Report herunterzuladen, um mehr über Insider-Transaktionen zu erfahren.
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Transkript
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0:00 unternehmensinsider wo haben sie zu Jahresbeginn Aktien ihres eigenen Unternehmens g oder verkauft und welche Transaktionen davon sind besonders aussagekräftig schauen wir uns das mal genauer [Musik] an herzlich willkommen es wurde mal einer gefragt du wie viel Leute arbeiten eigentlich in deinem Unternehmen und die Antwort lautete etwa ein Drittel ja es kann natürlich durchaus sein dass der eine oder andere Vorstand gerade von großen Unternehmen nicht so richtig darüber im Bilde ist was so in seinem Unternehmen passiert aber das hat mir mal in einem einer der vorigen Sendung Insider Transaktionen also wenn Vorstände CEOs CFOs und so weiter Aktien ihres eigenen unternehmenshandeln dann
0:47 hat das durchaus eine gewisse Signifikanz in dem Sinne dass solche Aktien in der Folgezeit etwas besser performenenn sie kaufen und etwas schlechter wenn sie verkaufen das soll Grund genug sein uns heute mal genau anzugucken was war denn so zum Jahresbeginn wo waren denn Firmenlenker aktiv und sind in eigene Unternehmen eingestiegen darum soll es also heute gehen m das waren ziemlich viele ich habe mal so eine komplette Liste dann zusammengestellt die können wir hier nicht alle durchgehen mit ein paar Kennzahlen dazu in dem kostenlosen Report können sich also einfach mal runterladen und ich nutze sowas als Grundlage dafür um mal zu schauen was für Unternehmen könnten entspannt sein also also ich würde nie nur anhand von solchen Directors dealings ein
1:34 Unternehmen kaufen oder nicht aber es ist ein schönes Zubrot also was man als zusätzlichen Indikator oder zusätzlichen Hinweis dann nutzen kann also wenn Sie möchten der Report steht ab ab sofort online und ich steig heute mal ein mit einer Frau die ist zwar nicht im engeren Sinne eine Insiderin also sie ist kein Vorstand von Unternehmen aber sie kriegt trotzdem ziemlich mit zumindest bis vor kurzem saß sie nämlich im Weißen Haus und hat gerade viel mitbekommen von größeren Investitionsprogrammen von was ich so in dem Tech Konzern so tut Nancy Pelosi die hat einen sehr guten trackreord also eine sehr gute Historie darin Aktien zu picken die in der Folgezeit deutlich
2:20 steigen und sie z.B zum Jahreswechsel apple verkauft seit ist die apple- Aktie auch gefallen hat z.B Nvidia gekauft das war auch bis zum Montag bis dieses dieeps Sieg Thema dann in der Börse eingeschlagen ist war das auch nicht schlecht und jetzt noch mal als Beispiel ähm sie hat auch in ein Unternehmen investiert das heißt tempus ai also so eine eher kleine KI Schmiede und die Aktie ist ziemlich steil gegangen als diese Meldung nur gekommen ist also wer Fan davon ist sich nennt sie pelosis Transaktionen anzugucken der hat hier mal wieder neues Futter für heute habe ich mir das so überlegt wir machen mal eine kleine Nachbetrachtung von der letzten Sendung einfach weil man einiges dadurch lernen kann wie vorherige Insider Transaktionen
3:08 so gelaufen sind also wie es danach weitergegangen ist und danach gucken wir uns natürlich die neuen Insider Trades an ja im letzten in der letzten Sendung dazu habe ich Tesla vorgestellt finde ich nämlich sehr spannend fand ich damals und heute immer noch der ist ja der CEO Elon Musk bekanntermaßen und da hat aber auch ein Bruder der sich gerne auffällig kleidet der heißt und immer in der Historie wenn dieser kimbel Musk Aktien von Tesla verkauft hat dann hat sich tatsächlich erstmal eine schwache Phase an die Aktie angeschlossen und ich hat ihn das dann im Februar 2024 mitgebracht denn da war kimbelm im November und im Februar wieder aktiv und wie ging es dann weiter und das sind jetzt hier diese beiden Transaktionen die habe ich jetzt mir reingezoomt tatsächlich kam erstmal eine
3:55 schwache Phase also Tesla ist um 30% gefallen aber ähm irgendwie ist das immer nur was was sich so auf die nächsten ein 2 D Monate bezieht und ähm danach ging es hier deutlich Berg auf und jetzt ist kimbelm wieder aufgetreten im November und hat diese steile Anstiegsphase genutzt um zu verkaufen Elon hat glaube ich auch am 1 Januar verkauft im Moment ist die Aktie trotzdem weiter gestiegen aber ich wollte ihn trotzdem mal so mitbringen als Thema ja da äh dieser diese Art von Indikator könnte man hier auch jetzt in die Zukunft fortführen dann haben wir uns angeguckt moderern denn da gab's massig Insider Verkäufe also da sind die Vorstände irgendwie aus der Aktie geflohen die Aktie notiert dann so bei
4:41 100 $ zum Jahreswechsel 24 und was ist passiert na ja bis zum Sommer ging es sogar mal um 50% nach oben tja so können Vorstände auch daneben liegen aber auf die lange Sicht haben sie es doch richtig gemacht denn die Aktie hat sich seither mehr als halbiert gibt übrigens weitere noch immer Seer Verkäufe bei moderna also ja da auf die lange Sicht ähm ist es vielleicht nach wie vor jetzt kein gutes Zeichen wenn sich die Insider da verabschieden aber man muss natürlich immer dazu sagen es hat do kan noch viele gute Gründe geben für ein Verkauf man braucht das Geld für was anderes oder so oder man möchte zumindest ein Teil rausnehmen das ist ja völlig legitim dann haten wir uns reinmetall angesehen kommt nachher in der Sendung auch noch mal denn da war das besonders
5:26 auffällige das gibt's nicht so oft dass trotz des enormen schon gestiegenen Aktienkurses Insider weiter eingestiegen sind und wenn das so passiert dann muss ein Vorstand wirklich besonders überzeugt sein von seinem Unternehmen stand also hier bei 400 € und das ist tatsächlich aufgegangen a habe ich jetzt keine weitere Grafik dazu jetzt stehen wir ungefähr bei 700 und es gibt weitere Insider Transaktionen dazu also wie gesagt gleich mehr wo es nicht aufgegangen ist ist bei tüssen da sind nämlich habe ich hier geschrieben mehrere ins leider eingestiegen die ins fallende Messer gegriffen haben mehr oder weniger haben sie eine nullrendite jetzt im letzten Jahr erzielt also haben under performt und das soll auch zeigen dass es also kein keinen Automatismus gibt wenn ein
6:13 Insider kauft dass jetzt die Aktien no noch steigen könne also manchmal auch völlig im Gegenteil gut ähm man kann sich vielleicht jetzt noch die grundsätzliche Frage stellen wenn jetzt alle möglichen Vorstände von ihren Unternehmen Aktien kaufen also jetzt mal unabhängig davon welches Unternehmen genau aber halt in Summe dass das sehr auffällig viel ist ob das irgendwie ein guter Indikator für den Gesamtmarkt ist und es gibt auch sogenannte by sell ratios also wo halt das Verhältnis von Insider Käufen zu Insider Verkäufe gestellt wird in aller Regel ist das unter eins weil mehr Vorstände Aktien von Ihrem Unternehmen verkaufen und sozusagen auskashen und es gibt aber selten in der Historie aber manchmal
6:59 gibt's solche Spikes wo sie tatsächlich mehr kaufen als verkaufen und das sind dann schöne ähm Signale dafür dass der Boden am Aktienmarkt nicht mehr weit ist also es ist jetzt auch wieder kein 100% Indikator aber schon sehr schön davon sind wir aktuell weit weg bei mir auch keine Korrektur aber das Verhältnis hier ist auch nicht so extrem gering dass es wiederum kritisch würde das ist aber auch wirklich nur ganz seltener Fall also im Moment hier eigentlich alles äh soweit im Lot ich habe dazu ja auch mal Anfang der Woche eine ins eine Sentiment Sendung gemacht also wie allgemein so die anlegerschaftt so den Markt bewertet und das geht hier eigentlich in die gleiche Richtung ist nicht besonders bullisch nicht besonders bärisch eher so
7:44 neutral zu sehen so jetzt kommen wir aber endlich zu den aktuellen Insider Transaktionen fangen wir an mit den Käufen ich habe Ihnen hier mal so die zwei größten also wo die Anzahl der Insider die gekauft haben eben hoch war habe ich Ihnen mal die größten von den USA Deutschland Österreich und der Schweiz mitgebracht können sich mal alles so angucken ähm ob da ein Kandidat für Sie dabei ist wo sie das Unternehmen auch ohnehin toll finden eins greife ich mal raus nämlich hier in dem Fall aus Österreich Palfinger das ist so ein Hersteller von großen Kränen oder man würde sagen so containerwechselsystema also denken Sie an die Schiffahrt wenn sie da ein Haufen Container haben die müssen ständig von Ort A nach Ort B gebracht werden oder
8:30 abgeladen oder aufgeladen werden da ist eben Palfinger Spezialist für und Hannes Palfinger der CEO und auch einige seiner Vorstände die sind hier vor kurzem eingestiegen die Aktie die sieht jetzt nicht so besonders gut aus ist allerdings wieder auf so einem tief wie sie es in den letzten Jahren schon öfter gewesen ist und die Aktie ist auch seit den insid der Transaktion schon etwas angesprungen aber auch noch nicht so richtig aber die sind irgendwie wohl durch die Bank optimistisch dass hier die Wende wieder unmittelbar bevorsteht also wenn wir uns jetzt mal angucken wo die fundamental stehen so von der Umsatz und Gewinnentwicklung her soll beim Umsatz her die Talsohle in diesem Jahr durchschritten werden und dann wieder nach umgehen und bei den Gewinnen auch und wir haben vor allem
9:16 jetzt schon zeher KGV das heißt das würde wenn jetzt diese Schätzungen Stimmen und zumindest scheint der Vorstand nicht viel pessimistischer zu sein also der Markt dann laufen wir hier auf ein Tief einstelliges KGV hinaus wöglich ist das der Grund warum sie gesagt haben hey wir kaufen unsere eigenen Aktien also in dem Sinne eine besonders auffälliger Wert auf der kaufen Seite Palfinger so dann gucken wir uns noch mal die Insider verkäufeer an hier habe ich ihn auch nur so die Top Sechs top ja top sech der Liste mal mitgebracht und hier sind ist Österreich nicht dabei weil es gab kein Unternehmen bei dem es mehr als einen Insider Verkauf gegeben hat also weil ein
10:01 einzelner Insider Verkauf ist nicht so aussagekräftig wie wenn das on Block von mehreren Leuten sozusagen passiert ja auch hier habe ich jetzt mal ein Unternehmen rausgegriffen also spannend fand ich z.B sowas wie Getty Images die so Bilder für alles möglich erstellen vielleicht ist das ein Geschäftsmodell was disruptiert wird durch das Thema KI wo jeder irgendwelche Bilder sich zurecht ähm ja bauen kann indem er es eine KI erzeugen lässt ist aber nur von mir ein Stück weit geraten ich habe mir mal näher angesehen die MBB Deutschland ist ja Beteiligungsgesellschaft Beteiligungsgesellschaft ist man natürlich immer ein bisschen da muss man wirklich tiefer reingraben in wo sind die investiert wie geht's den einzelnen Unternehmen wie was kann z.B wieder
10:46 veräußert werden MBB ist z.B beteiligt an Aumann oder delined oder Vorwerk das sind so ein Namen die ih vielleicht geläufig sind die Aktie die ist in den letzten Monaten ziemlich eingeschlafen könnte man sagen bewegt sich nicht mehr so richtig fundamental habe ich es mir auch mal also aber so dass hier zumindest keine Impulse gekommen sind obwohl der Markt elich gut performt hat fundamental sehen die Schätzungen eigentlich ziemlich stark aus also in dem Sinne dass man hier in den nächsten Jahren deutlich positiv abschneiden wird das sind aber jetzt so die allgemeinen Schätzungen vielleicht weiß der Vorstand da deutlich mehr und sagt oh die Lage trü sich bei mehreren unserer Beteiligungsgesellschaften irgendwie
11:31 Beteiligung irgendwie ein und äh wir nutzen das ganze mal und gehen aus dem Unternehmen raus ich bin nicht tief genug drin um das Ganze wirklich abschließend so beurteilen zu können aber es war auffällig dieses Muster so zu sehen also Erwartung die relativ hoch liegen eine Aktie die aber trotzdem nicht aus dem quar kommt und Vorstände die verkaufen ist selten eine gute Kombination ja ich hoffe ich habe ihnenen kleinen Überblick geben können über das Thema Insider wie gesagt wenn sie sich mehr damit auseinandersetzen wollen so eine ganze Reihe an spannenden Unternehmen die da auch aufgelistet sind dann laden sich den Rapport runter ansonsten sehen wir uns gerne wieder am Dienstag denn da ist wieder alphachckzeit wenn es möchten bis dann
12:18 tschüss
