Vollständiges Transkript von „Besser als VanEck? L&G Global Quality Dividends vs. VanEck Morningstar Dividend Leaders ETF“. Klicke auf einen Zeitstempel, um das Video an dieser Stelle zu öffnen. Du brauchst ein anderes Video? Nutze den YouTube-Transkript-Generator.
0:00 Dividenden ETFs gehören für viele Anleger zum Kern des Depots, doch die Wahl des richtigen Produkts ist komplexer geworden. Lange Zeit war der Vanact Dividend Leaders für viele die erste Wahl, wenn es um hohe Ausschüttungen aus Industrieländern ging. Seit Januar 2026 gibt es mit dem L& Global Quality Dividends eine neue Option am Markt, die einiges anders macht. Niedrigere Kosten, eine deutlich breitere Streuung und monatliche stattquartalsweise Ausschüttungen. Im heutigen Video vergleichen wir beide ETFs im Detail. Wir analysieren, warum der Ven seit fast 10 Jahren so beliebt ist und ob der neue L& G ETF trotz seines geringen Fondvolumens eine echte Alternative für ein Rentendepot
0:46 darstellt. Es geht um den Vergleich zwischen einer konzentrierten Hochdividendenstrategie und einem breiten Qualitätsansatz. Wir schauen uns die Indexlogik, die Sektoren und die konkreten Ausschüttungsdaten an, damit ihr entscheiden könnt, welches Konzept besser zu eurer Strategie passt. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Dieses Video stellt keine Anlageberatung da, sondern spiegelt unsere persönliche Recherche und Einschätzung wieder. Beginnen wir mit den harten Fakten. Der Veneg Morningstar Developeds Dividend Leaders ist seit Mai 2016 am Markt. Mit einem Fondvolumen von rund 7 Milliarden Euro ist er einer der größten Dividenden ETFs in Europa. Die Gesamtkostenquote
1:32 liegt bei 0,38% pro Jahr. Er bildet seinen Index physisch ab, hält exakt 100 Positionen und schüttet quartalsweise in Euro aus. Der Vanac ETF ist in den Niederlanden domiziliert. Der L& Global Quality Dividends ist seit Januar 2026 handelbar. Mit einem Volumen von aktuell 70 Millionen Euro ist er im Vergleich noch sehr klein. Das bringt ein gewisses Risiko mit sich, da Fonds oft erst ab 100 Millionen Euro als dauerhaft wirtschaftlich gelten. Dafür ist er mit einer TER von 0,29% günstiger. Er nutzt optimierte Sampling, hält etwa 960 Positionen und schüttet monatlich aus. Sein Domizil ist Irland.
2:19 Schon die Grunddaten geben uns einen guten Überblick. Der Ven kommt mit fast 10 Jahren Markthistorie, 7 Milliarden Euro Fondvolumen und einer Ausschüttungshistorie, die man schwarz auf weiß nachschlagen kann. Er hat Aufschwünge erlebt, Korrekturen überstanden und in jedem dieser Jahre quartalsweise ausgeschüttet. Das ist keine Theorie, das ist nachweisbare Praxis. Der L& ist günstiger und mit 960 Positionen deutlich breiter aufgestellt als der Venneck. Monatliche Ausschüttungen und eine niedrigere Kostenquote klingen attraktiv, aber der ETF ist erst seit Januar 2026 auf dem Markt. Es gibt keine vollständige Ausschüttungshistorie, keine Jahreszahlen, keine
3:05 Vergleichswerte aus schwierigen Marktphasen. Wer neu am Markt ist, muss erst beweisen, was er kann. Und wer investiert, braucht dafür Geduld. Schauen wir uns nun an, was hinter den beiden ETFs steckt. Hinter jedem ETF steht ein Regelwerk, der Index. Hier unterscheiden sich die beiden Ansätze grundlegend. Der Vanack folgt dem Morningstar Developeds Large Cap Dividend Leaders Index. Aus dem Universum der Industrieländer werden die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt, die die Filterkriterien erfüllen. Gewichtet werden sie dann nach der absoluten Dividendensumme, die ein Unternehmen ausschüttet, also danach, wie viel Geld insgesamt an die Aktionäre fließt. Um
3:51 die Stabilität zu gewährleisten, darf die Dividende in den letzten 5 Jahren nicht gesunken sein. Zudem werden Unternehmen mit schweren ESG Risiken verstößen gegen den UN Global Compact oder Beteiligung an kontroversen Produkten konsequent aussortiert. Der L& FUTI Developed Cap Dividend Growth with Quality Index. Wie der Name schon sagt, liegt der Fokus hier auf zwei Säulen: Dividendenwachstum und Qualität. Der Index sucht Unternehmen, die ihre Ausschüttung nicht nur heute leisten können, sondern die wirtschaftliche Substanz haben, sie in Zukunft weiter zu steigern. Ein entscheidender technischer Unterschied ist, während der Vanack nur auf große Standardwerte, also Large Caps
4:37 setzt, umfasst der L& das gesamte Marktspektrum, also auch mittelständische Unternehmen und kleinere Firmen. Zusammengefasst lässt sich sagen, der Vanack ist eine Strategie für die Cashkühe der Weltwirtschaft, etablierte Konzerne mit extrem hohen Ausschüttungssummen. Der L& G ist ein Qualitätsportfolio, das auf die Dividendensteigerungen von morgen setzt. Hinter den nackten Zahlen der Indexlogik verbirgt sich eine völlig unterschiedliche Gewichtung im Depot. Starten wir bei der regionalen Verteilung. Beide ETFs reduzieren das typische US-Übergewicht, das man aus einem Weltf kennt. Beim Vene machen US-Unternehmen etwa 26% aus. Starke Gewichte haben zudem die Schweiz mit 10
5:23 Prozent, Frankreich mit knapp 10 % und das vereinigte Königreich mit rund 12%. Japan liegt hier bei etwa 7%. Beim L& G ist die Gewichtung der USA mit knapp 29% etwas höher. Der signifikanteste Unterschied liegt jedoch in Asien. Japan nimmt im L&G mit rund 17% eine mehr als doppelt so große Rolle ein wie beim Vennck. Wer also eine Alternative zum US-lastigen Gesamtmarkt sucht, findet im L&G eine deutlich stärkere Asienkomponente. Noch deutlicher wird die Differenz bei den Sektoren. Der Veneck ist extrem konzentriert auf drei Branchen: Finanzwesen, Energie und Gesundheit. Diese Sektoren machen den Großteil des Fonds aus. Technologiewerte sind mit
6:10 weniger als 0,5% praktisch nicht vorhanden. Das liegt an der Methodik. Wer die 100 Unternehmen mit der höchsten absoluten Ausschüttungssumme sucht, landet zwangsläufig bei kapitalintensiven Industrien und reifen Großbanken. Der L& hingegen streut über mehr Branchen. Zwar führen auch hier die Finanzen mit etwa 31%, aber auf Platz 2 folgt der Industriesektor mit über 19%. Ein Bereich, der beim Ven kaum gewichtet ist. Auch Technologie ist mit etwa 4% zumindest als Beimischung vorhanden. Versorger und zyklische Konsumgüter runden das Portfolio ab. Ein Blick auf die Top Holdings verdeutlicht diesen Kontrast. Im WC finden wir
6:55 Schwergewichte wie Exon Mobile, Verizon, Nestle und Pizer. Die zehn größten Positionen machen hier zusammen rund 37,5% des Fonds aus. Das bedeutet, dass die Wertentwicklung an einer relativ kleinen Gruppe von Weltkonzernen hängt. Im L& G sieht das Bild komplett anders aus. Die Top 10 machen gerade einmal 2,4% des Gesamtvolumens aus. Zu den größten Werten zählen hier Namen wie Repsol aus Spanien, Woodside Energy Group aus Australien oder Impex Corporation aus Japan. Durch die Streuung auf fast 1000 Positionen ist das Einzelwertrisiko beim L&G fast vollständig eliminiert. Während beim Ven einen Rückschlag bei Exon oder
7:42 Nestle den Kurs spürbar bewegen kann, spielt die Entwicklung einer einzelnen Aktie für den L& G ETF kaum eine Rolle. Kurze Unterbrechung. Wir analysieren regelmäßig Dividendenaktien und ETFs für Anleger, die ihr Depot langfristig auf Einkommen ausrichten wollen. Wenn das euer Ziel ist, seid ihr hier genau richtig. Abonniert den Kanal, damit wir uns öfter sehen. Kommen wir nun zum entscheidenden Punkt. Was landet tatsächlich auf dem Konto und wie hat sich der Wert entwickelt? Beim Veneg ist die Struktur sehr etabliert. Der ETF schüttet quartalsweise aus und zwar in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Im Jahr 2025 betrug die Gesamtausschüttung 1,72 € pro Anteil.
8:30 Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund 3,4%. Besonders beeindruckend war die Performance im Jahr 2025. Inklusive der Dividenden hat der ETF eine Gesamtrendite von rund 23% erzielt. Das zeigt, dass ein defensives Portfolio aus klassischen Substanzwerten keineswegs auf Kursgewinne verzichten muss, wenn das Marktumfeld für Sektoren wie Energie und Finanzen passt. Beim L& G ist die Datenlage aufgrund des jungen Alters noch frisch, aber wir sehen bereits die ersten Ergebnisse der monatlichen Strategie. Seit dem Börsenstart im Januar 2026 hat der ETF bereits zwei Ausschüttungen geleistet. Im März 2026 betog die Dividende beispielsweise rund
9:16 4 Cent pro Anteil. Das klingt im ersten Moment nach wenig, summiert sich aber durch die monatliche Taktung auf eine attraktive Frequenz für den Cashflow. Was die Performance angeht, seit Auflage im Januar 2026 bis Ende März steht ein Plus von rund 2,4% zu Buche. Das ist ein solider Start für das erste Quartal. Da der L und G auf den Quality Growthansatz setzt, ist das Ziel hier eine höhere langfristige Gesamtrendite durch steigende Dividenden. Wir sehen hier also den direkten Vergleich. Der Weg liefert seit fast 10 Jahren eine nachweisbare hohe Rendite in festen Quartalsintervallen, während der L&G mit seinem monatlichen Rhythmus und einem breiteren Qualitätsfokus gerade erst beginnt, seine Historie aufzubauen. Wer
10:03 sollte also welchen ETF wählen? Der Ven ist ideal für Anleger, die auf Sicherheit durch Größe setzen. Mit 7 Milliarden Euro Volumen und einer klaren Historie ist er das Basisinvestment für alle, die quartalsweise hohe Erträge aus den 100 größten Dividendenzahlern der Welt sehen wollen. Wer auf den Technologiesektor im Depot verzichten kann oder diesen separat abdeckt, findet hier ein sehr verlässliches Produkt. Der L& G ist hingegen die Wahl für Anleger, die maximale Diversifikation suchen. Er passt zu euch, wenn ihr euren Cashflow monatlich glätten wollt und auf fast 1000 Unternehmen setzt, statt auf nur 100. Ihr müsst allerdings bereit sein, ein junges Produkt zu begleiten, das mit rund 70 Millionen Euro Volumen noch
10:49 wachsen muss, um die volle Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Kommen wir nun zum Fazit. Das Ergebnis des Vergleichs zeigt zwei grundverschiedene Konzepte für Dividendeninvestoren. Der Vanack ist ein bewährtes Produkt für alle, die Wert auf eine lange Historie, ein großes Fondvolumen und eine defensive Ausrichtung auf etablierte Substanzwerte legen. Die Performance von 23% im letzten Jahr zeigt, dass diese Strategie in der Lage ist, deutliche Marktbewegungen mitzunehmen. Die festen Termine im März, Juni, September und Dezember bieten zudem eine klare zeitliche Struktur für die Erträge. Der L und G stellt hingegen einen modernen Ansatz dar, der auf maximale Streuung und das Kriterium Qualität setzt. Mit
11:35 fast 1000 Positionen wird das Einzelaktienrisiko hier deutlich stärker minimiert als beim Vanack. Die monatliche Ausschüttung spricht zudem eine andere Planungslogik an. Da das Produkt jedoch erst seit Anfang 2026 am Markt ist, müssen sich die Strategie und die Beständigkeit der monatlichen Zahlungen erst noch über einen längeren Zeitraum beweisen. Letztlich hängt die Wahl zwischen diesen beiden ETFs davon ab, ob die Priorität auf einem erprobten konzentrierten Hochdividendenkonzept oder auf einem neuen breitgestreuten Qualitätsansatz liegt. Uns würde jetzt interessieren, wie bewertet ihr die Unterschiede bei der Streuung? Sind euch 100 Titel genug oder bevorzugt ihr die Breite von fast 1000 Werten? Und [räuspern] wie wichtig ist euch das
12:20 monatliche Intervall gegenüber der klassischen Quartalszahlung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch die Strategie von L und G interessiert, dann ist dieses Video die perfekte Ergänzung. Hier gehen wir noch intensiver auf die Auswahlkriterien ein und zeigen euch, was diesen ETF im Detail ausmacht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
