Kurze Zusammenfassung
Das Video analysiert einen Dividenden-ETF, der im Vergleich zu anderen Dividenden-ETFs eine höhere Ausschüttung und eine beeindruckende Gesamtperformance aufweist. Der ETF investiert antizyklisch in Bluechip-Aktien mit hoher Dividendenrendite und erfüllt bestimmte Kriterien wie kontinuierliche Dividendenzahlungen und eine Ausschüttungsquote von unter 75 %. Trotz höherer Kosten von 0,38 % scheint sich der ETF aufgrund seiner Performance zu lohnen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Gewinne sind. Abschließend wird Freedom 24 als Plattform für den Handel mit diesem und anderen ETFs empfohlen, wobei auf aktuelle Bonusaktionen hingewiesen wird.
- Hohe Dividendenrendite von 3,83 %
- Outperformance gegenüber dem MSCI World
- Antizyklische Anlagestrategie in Bluechip-Aktien
Einleitung: Der beste Dividenden-ETF aller Zeiten?
Der Sprecher beginnt das Video mit der Frage, wie man beim Investieren am Kapitalmarkt einen Rückfluss erzielen kann, unabhängig von der Marktphase. Er erklärt, dass Dividendenaktien hierfür ein Schlüssel sein können. Da viele Anleger jedoch nicht die Zeit haben, sich intensiv mit der Auswahl einzelner Aktien zu beschäftigen, bieten sich Dividenden-ETFs an. Viele dieser ETFs haben jedoch das Problem einer niedrigen Ausschüttung von etwa 2 % pro Jahr. Der Sprecher wurde über X auf einen interessanten Dividenden-ETF aufmerksam gemacht, der eine attraktive Lösung mit einem beeindruckenden Track Record von fast 10 Jahren darstellt.
Überblick über den Dividenden-ETF
Der analysierte ETF hat eine Fondgröße von 4,5 Milliarden Euro und ist ein physischer Replizierer, der 100 Aktien enthält. Für einen Anteilspreis von aktuell 77 € erhält man Anteile an 100 Unternehmen. Die jährlichen Gebühren betragen 0,38 % des investierten Betrags, was etwas teurer ist als bei klassischen MSCI World ETFs. Die Performance der letzten 10 Jahre zeigt jedoch, dass sich dies gelohnt hat: In den letzten 5 Jahren erzielte der ETF eine Rendite von 137 % im Vergleich zu 85-86 % des MSCI World, und seit Auflegung 2016 sogar 187 %.
Geografische und sektorale Aufteilung
Die geografische Aufteilung des ETFs zeigt einen hohen Anteil in den USA, aber auch in Frankreich, Italien, Großbritannien, Deutschland, Kanada, der Schweiz und Spanien, was eine breitere Diversifikation ermöglicht als bei vielen klassischen ETFs. Bei den größten Positionen handelt es sich nicht um reine Wachstumsunternehmen, was zu einer Dividendenrendite von 3,83 % führt.
Kriterien für die Aufnahme in den Index
Damit eine Aktie in den Index und somit in den ETF aufgenommen wird, muss sie folgende Kriterien erfüllen: Es muss sich um eine Bluechip-Aktie handeln, die im Morningstar Developed Markets Index notiert ist. In den letzten 12 Monaten müssen Dividenden ausgeschüttet worden sein, ohne Kürzungen oder Streichungen. Die Dividende je Aktie muss in den letzten 5 Jahren gewachsen sein. Die Ausschüttungsquote muss unter 75 % liegen, um eine solide Basis für Krisen und zukünftige Investitionen zu gewährleisten. Zudem gibt es zwei ESG-Kriterien, die jedoch als nicht maßgeblich für die Performance angesehen werden.
Gewichtung und Anlagestrategie
Die Gewichtung der Aktien erfolgt nach der Höhe der Dividendenrendite der vergangenen 12 Monate. Aktien mit einer Ausschüttungsquote über 75 % oder unter den Top 125 der Rangliste werden ausgeschlossen. Diese Strategie führt zu einer antizyklischen Anlage, da Unternehmen mit hoher Dividendenrendite oft solche sind, deren Kurse gefallen sind. Dem ETF gelingt es, durch diese Strategie eine gute Gesamtperformance zu erzielen, die sogar den allgemeinen Aktienmarktindex übertrifft.
Fazit und Empfehlung
Der Sprecher empfiehlt den ETF trotz der Kosten von 0,38 %, weist aber darauf hin, dass vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Gewinne sind. Er empfiehlt Freedom 24 als Plattform für den Handel mit diesem und anderen ETFs und weist auf aktuelle Bonusaktionen hin, bei denen man durch Einzahlungen Gratis-Aktien gewinnen kann.
