Kurze Zusammenfassung
Das Video erklärt, wie man von der Volatilität des VIX (Volatility Index) profitieren kann, indem man seine Beziehung zum S&P 500 (SPY) versteht. Es wird gezeigt, dass ein VIX-Anstieg oft eine gute Gelegenheit ist, den SPY zu kaufen, da der VIX in der Regel wieder sinkt und der SPY steigt. Der Redner betont, wie wichtig es ist, den VIX zu studieren, ein solides Risikomanagement zu betreiben (maximal 20 % des Portfolios in gehebelte Positionen zu investieren) und sich mental auf diese volatilen Momente vorzubereiten, um nicht in Panik zu geraten und Verluste zu realisieren.
- Der VIX ist ein Volatilitätsindex, der auf dem S&P 500 basiert und als "Angst- und Gier-Index" bekannt ist.
- Ein VIX-Anstieg deutet oft auf eine Marktabschwächung hin, gefolgt von einer Erholung.
- Der Kauf des SPY während eines VIX-Anstiegs kann zu erheblichen Gewinnen führen, wenn sich der VIX wieder normalisiert.
- Ein solides Risikomanagement und eine starke mentale Vorbereitung sind entscheidend, um in volatilen Marktphasen erfolgreich zu sein.
Einführung in den VIX und seine Beziehung zum Markt
Der VIX, auch bekannt als Volatilitätsindex, basiert auf dem S&P 500 und spiegelt die Volatilität des Marktes wider. Er wird oft als "Angst- und Gier-Index" bezeichnet, da er bei Marktfurcht ansteigt. Historische Beispiele wie die Trump-Zölle oder die COVID-19-Pandemie zeigen, dass der VIX in Zeiten der Unsicherheit stark ansteigt. Da Volatilität immer wieder auftritt, ist es wichtig zu verstehen, wie man davon profitieren kann.
Die inverse Beziehung zwischen VIX und SPY
Der SPY ist ein Index, der den S&P 500 abbildet. Wenn der VIX steigt, fällt der SPY in der Regel, da die Angst in den Markt kommt und Verkäufe auslöst. Am 7. April, als der Markt ein Tief erreichte und der VIX gleichzeitig anstieg, bot sich eine Gelegenheit, den SPY zu kaufen. Der Redner berichtet von eigenen erfolgreichen Trades, bei denen er während eines VIX-Anstiegs SPY-Optionen (LEAPS) kaufte und diese mit großem Gewinn verkaufte, nachdem sich der Markt erholt hatte.
Historische Beispiele und Strategien
Der Redner verweist auf den VIX-Anstieg im Jahr 2020 während der COVID-19-Pandemie als weiteres Beispiel. Er betont, dass man sich mental darauf vorbereiten muss, in solchen Momenten gegen die Angst anzukämpfen und antizyklisch zu handeln. Eine Strategie ist, bei bestimmten VIX-Werten (z.B. 40 oder 50) in gehebelte Produkte wie SPY-LEAPS oder Triple-Index-ETFs zu investieren. Wichtig ist, sich nicht von kurzfristigen Rückgängen verunsichern zu lassen, da der VIX in der Regel wieder sinkt.
Risikomanagement und mentale Vorbereitung
Ein entscheidender Aspekt ist das Risikomanagement. Der Redner empfiehlt, niemals mehr als 20 % des Portfolios in eine gehebelte Position zu investieren, um nicht in Panik zu geraten, wenn der Markt fällt. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass der VIX immer wieder sinkt und eine Erholung bevorsteht. Bei gehebelten Produkten wie LEAPS sollte man auf eine lange Laufzeit achten, um genügend Zeit für die Erholung zu haben.
Marktzyklen und langfristige Strategien
Der Redner erklärt, dass sich der Markt in Zyklen bewegt und irgendwann wieder fallen wird. Es ist wichtig, nicht in Höchstständen zu kaufen, sondern auf Gelegenheiten wie VIX-Anstiege zu warten. Er empfiehlt, langfristige Positionen zu halten oder bei einem Abwärtstrend auszusteigen. Abschließend verweist er auf einen kostenlosen Leitfaden in der Videobeschreibung, der weitere Informationen und Kontext für diese Strategien bietet.
