Kurze Zusammenfassung
Das Video analysiert ein beeindruckendes Core-Satellite-Portfolio eines 26-jährigen Community-Mitglieds. Der Schwerpunkt liegt auf der strategischen Aufteilung in einen soliden Kern aus kostengünstigen ETFs und einem Satellitenbereich mit ausgewählten Einzelaktien.
- Der Kern besteht hauptsächlich aus Amundi Prime Global und Emerging Markets ETFs, die eine kostengünstige Alternative zu traditionellen MSCI World ETFs darstellen.
- Der Satellitenbereich umfasst eine diversifizierte Auswahl an Einzelaktien, die strategisch ausgewählt wurden, um geringe Überschneidungen mit den Kern-ETFs aufzuweisen.
- Das Portfolio zeigt eine starke Performance mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 12 %, wobei die durchdachte Aktienauswahl positiv zur Gesamtperformance beiträgt.
Einleitung
Der Kanal stellt das Portfolio eines 26-jährigen Community-Mitglieds vor, der als Manager im Energie- und Luftfahrtbereich tätig ist. Das Portfolio zeichnet sich durch eine langfristige Ausrichtung aus, wobei ein Core-Satellite-Ansatz verfolgt wird. Der Kern besteht aus Solactive Prime Global und Emerging Markets ETFs sowie einem ausschüttenden MSCI World ETF zur Ausschöpfung des Freistellungsauftrags. Ergänzend dazu werden 12 Einzelaktien unterschiedlicher Gewichtung aktiv verwaltet, wobei der Anleger die Quartalszahlen und Unternehmensentwicklungen verfolgt. Kleinere Investments aus der Anfangszeit am Kapitalmarkt, die auf Clickbait-lastigen Quellen basieren, werden nach und nach abgestoßen, wobei die Verluste steuerlich mit zukünftigen Aktiengewinnen verrechnet werden sollen.
Core Portfolio
Das Portfolio mit dem Namen "Core Satellite" hat einen Wert von 160.000 €. Es läuft seit Februar 2021 und zeigt konsequente monatliche Einzahlungen. Ab Oktober 2023 begann das Portfolio, eine deutliche Wertsteigerung zu erfahren. Die Strategie hat bisher eine durchschnittliche jährliche Rendite von 12 % erzielt. Die größten Positionen sind der Amundi Prime Global ETF mit 47 % Gewichtung und der Amundi Prime Emerging Markets ETF. Der Amundi Prime Global ETF ist eine kostengünstige Alternative zum MSCI World, da er einen ähnlichen Index nachbildet, aber durch die Vermeidung des MSCI-Indexnamens Kosten spart. Der Amundi Prime Emerging Markets ETF bildet den MSCI Emerging Markets ab und ist etwas teurer. Zusätzlich enthält das Portfolio einen ausschüttenden MSCI World ETF von HSBC, der zur Ausschöpfung des Freistellungsauftrags dient.
Satelliten
Der Satellitenbereich des Portfolios besteht aus Einzelaktien, darunter Siemens Energy, Mercado Libre und LVMH. Siemens Energy hat eine besonders gute Performance gezeigt. Mutares, eine Holdinggesellschaft, die sich auf den Erwerb und die Beteiligung an Unternehmen spezialisiert hat, ist ebenfalls im Portfolio enthalten. Einige der Aktien, wie Home24, sind riskantere Wetten, während andere, wie LVMH und Siemens Energy, etablierte Marken sind. Insgesamt sind 13 Aktien im Portfolio enthalten, die 22 % des Vermögens ausmachen. Der Core-Bereich des Portfolios macht 76 % aus, während der Satellitenbereich 24 % ausmacht.
Analyse
Die Analyse des Portfolios zeigt, dass es eine sehr gute Performance erzielt hat, mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 12 %. Die Dividendenerträge der letzten 12 Monate belaufen sich auf 642 €. Das Trade Republic Depot des Anlegers hat eine bessere Performance erzielt als das Scalable Depot. Der Breakdown des Portfolios zeigt, dass es wie ein MSCI World aufgebaut ist, ergänzt durch die Einzelaktien. Die ausgewählten Einzelaktien weisen geringe Überschneidungen mit den Kern-ETFs auf, was darauf hindeutet, dass der Anleger sich bewusst Gedanken über die Diversifizierung gemacht hat. Einige Aktien, wie Home24, haben ein sehr geringes Gewicht in den entsprechenden Indizes oder sind gar nicht enthalten.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um ein sehr gelungenes Portfolio handelt. Der Anleger hat sich sowohl über den Core- als auch über den Satellitenbereich Gedanken gemacht. Es werden keine direkten Vorschläge zur Vereinfachung gegeben, obwohl die Möglichkeit besteht, dass Amundi in Zukunft eine ausschüttende Variante der Prime Global Serie auf den Markt bringt. Die Streuung des Portfolios über verschiedene Depots kann sinnvoll sein, um steuerliche Vorteile zu nutzen. Insgesamt wird das Portfolio als top bewertet.
