Resumen Breve
Este video muestra el proceso completo para contactar a un posible cliente y enviarle un acuerdo para recuperar fondos excedentes de una venta de impuestos. Incluye la llamada inicial, la verificación de la información, la preparación del correo electrónico con pruebas adjuntas y el envío del acuerdo para su firma.
- Se contacta al hijo del dueño fallecido de la propiedad.
- Se verifica la existencia de un excedente y la ausencia de gravámenes.
- Se prepara y envía un correo electrónico con pruebas y un acuerdo para la firma.
Llamada Inicial y Obtención de Información
Una persona que llama, Emily, contacta a un individuo, quien resulta ser el hijo del dueño anterior de una propiedad en Florida. Emily se identifica como representante de CC Recovery, una compañía de asistencia en ejecuciones hipotecarias. El hijo explica que la propiedad tuvo problemas de título y que su madre falleció. Emily indica que la llamada es para ayudar a recuperar pérdidas sin costo inicial y solicita la dirección de correo electrónico del contacto para enviar más información. El hijo proporciona su correo electrónico y solicita información sobre la corporación de Emily.
Verificación de la Información y Due Diligence
Después de la llamada, el titular de la cuenta realiza la debida diligencia para confirmar el excedente. Se verifica el nombre del contacto, Calvin, y su correo electrónico. Se utiliza Access Elite para confirmar que se trata de una venta de impuestos con un número de caso y un excedente en el condado de Duval. Se toma una captura de pantalla como prueba. Se verifica que no hay gravámenes sobre la propiedad utilizando Title Express y se confirma que Calvin es el hijo del dueño fallecido. Se identifica la propiedad en los resultados de la venta y se toma otra captura de pantalla como prueba adicional.
Preparación y Envío del Correo Electrónico
Se utiliza ChatGPT para preparar un correo electrónico introductorio personalizado para Calvin, incluyendo detalles como el nombre del cliente, la dirección de la propiedad, la oferta inicial, la venta final y el excedente potencial. Se adjuntan al correo electrónico las capturas de pantalla como prueba. El correo electrónico se envía a través del CRM de la compañía, asegurándose de adjuntar todos los documentos necesarios para el seguimiento interno.
Preparación y Envío del Acuerdo
Se prepara un acuerdo utilizando Google Docs, personalizándolo con el nombre de Calvin. El documento se descarga como PDF y se envía a través de Rabbit Sign para obtener la firma electrónica de Calvin. Se añade una línea de firma y la fecha. Una vez enviado el acuerdo, se añaden notas al CRM indicando que se envió el correo electrónico introductorio, la prueba y el acuerdo a Calvin, hijo del dueño fallecido, y que es necesario hacer un seguimiento para obtener el acuerdo firmado para poder reclamar el excedente.
