Bref Résumé
La vidéo explore comment certains investisseurs transforment les crises financières en opportunités lucratives. Elle examine des exemples comme Bill Ackman pariant contre le marché pendant la crise du COVID-19 et Warren Buffett investissant dans des banques en difficulté en 2008 et 2011. La vidéo souligne l'importance de rester rationnel, d'évaluer les entreprises au-delà des fluctuations boursières et de considérer les crises comme des opportunités d'investissement potentielles.
- Bill Ackman a profité de la crise du COVID-19 en pariant contre le marché.
- Warren Buffett a investi avec succès dans Goldman Sachs et Bank of America pendant les crises de 2008 et 2011.
- Il est crucial de rester rationnel et d'évaluer les fondamentaux des entreprises pendant les crises.
L'Appel Choc de Bill Ackman Pendant la Crise du Covid-19
En 2020, Bill Ackman, un gestionnaire de hedge fund américain, a alarmé le public lors d'une interview sur CNBC en prédisant la faillite de nombreuses entreprises américaines à cause de la crise du Covid-19. Ses déclarations ont provoqué une chute immédiate du marché boursier. En réalité, Ackman profitait de cette situation en ayant souscrit une assurance contre la faillite de ces entreprises, lui rapportant 1,3 milliard de dollars au moment de l'interview. Il a ensuite revendu cette assurance pour 2,6 milliards de dollars et racheté des actions des entreprises qu'il avait critiquées, comme Hilton, réalisant ainsi des profits considérables.
Warren Buffett et les Opportunités de la Crise de 2008
En 2008, Warren Buffett a subi une perte de 50 % de son portefeuille, mais a continué à chercher des opportunités d'investissement, notamment dans le secteur bancaire en difficulté. Il a investi 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs, obtenant un accord favorable qui lui a permis de réaliser 3,7 milliards de dollars de bénéfices. Buffett a su rester serein et a analysé la situation financière de l'entreprise de manière neutre, ce qui lui a permis de prendre une décision d'investissement judicieuse.
L'Investissement de Warren Buffett dans Bank of America en 2011
En 2011, Warren Buffett a réitéré sa stratégie en investissant 5 milliards de dollars dans Bank of America, une entreprise alors en difficulté ayant perdu 90 % de sa valeur. Il a négocié directement avec le PDG et a obtenu des conditions similaires à celles de son investissement dans Goldman Sachs. Cet investissement s'est avéré très rentable, Bank of America ayant multiplié sa valeur par dix depuis la crise, faisant de cet investissement l'un des meilleurs de la carrière de Buffett.
Comment Profiter de la Crise Actuelle
La crise actuelle offre des opportunités similaires, bien qu'il soit difficile de prédire sa durée et son ampleur. Il est crucial d'éviter de vendre des actions en période de panique, car cela revient à transférer de l'argent des investisseurs particuliers vers les investisseurs institutionnels. Au contraire, si vous avez des liquidités disponibles, c'est le moment idéal pour investir, en imitant la stratégie de Warren Buffett : rester rationnel, évaluer les entreprises au-delà des fluctuations boursières et se concentrer sur les fondamentaux de l'entreprise. Il est important de comprendre que les crises financières créent à la fois des perdants et des gagnants, et qu'il est possible de se positionner pour profiter de la situation.
