0:00 Quindi, gli Stati Uniti hanno appena salvato l'Argentina con 40 miliardi di dollari. E questo mentre il governo degli Stati Uniti è ancora in stato di shutdown. Il Tesoro degli Stati Uniti ha letteralmente acquistato pesos argentini, una valuta che ha subito un'iperinflazione di oltre il 200%. E ci viene detto che questo dovrebbe essere un buon investimento. Il presidente Trump sta ora valutando di raddoppiare il salvataggio promesso all'Argentina, portandolo a 40 miliardi di dollari. Trump ha elogiato il presidente argentino durante la sua visita alla Casa Bianca, definendolo MAGA (Make America Great Again). Ora, la cosa strana è che l'Argentina non è nemmeno uno dei maggiori partner commerciali degli Stati Uniti. Non tra i primi tre, e nemmeno tra i primi cinque. E nulla di tutto questo è stato discusso al Congresso. Non è stato sottoposto a votazione
0:45 e non se n'è nemmeno parlato nei notiziari. E i funzionari ci dicono che questo non è un salvataggio. Quindi la domanda che mi pongo è: perché lo stiamo facendo? E dove troviamo i soldi per pagarlo? E a quanto pare i soldi arriveranno da qualcosa di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare, ovvero un fondo interno al Tesoro chiamato ESF, Exchange Stabilization Fund. È stato utilizzato solo un paio di volte nel corso della storia. E ora verrà utilizzato per sostenere e sostanzialmente salvare un'intera economia straniera, il che avviene a spese degli agricoltori e dei contribuenti americani, soprattutto ora che il presidente Trump ha lanciato l'idea di abbassare i prezzi della carne importando carne bovina dall'Argentina,
1:31 cosa che gli allevatori di bestiame di tutto il paese affermano non sarà d'aiuto. Ora, la versione ufficiale è che gli Stati Uniti stanno facendo questo perché sono consapevoli che l' Argentina sta attraversando un periodo difficile e che loro rappresentano i valori del MAGA. Giusto? Sono d'accordo con quest'uomo perché la sua filosofia è corretta. Quindi gli Stati Uniti dovrebbero aiutarli a stabilizzare la loro economia. Il che, tra l'altro, è del tutto ironico se si considera che il presidente argentino Javier Malay si è candidato alle elezioni basandosi sul libero mercato e senza alcun salvataggio da parte dello Stato. Ma stanno ricevendo uno dei salvataggi più grandi di tutti i tempi. Quindi, niente di tutto ciò aveva senso per me. Ma più approfondivo la questione, più iniziavo a notare collegamenti tra Wall Street, gli Stati Uniti e un paio di investitori molto potenti con profondi interessi nel debito argentino. Si tratta di
2:18 persone che da anni scommettono sulla ripresa dell'Argentina. E se si lasciasse crollare i titoli di Stato argentini , miliardi di quei dollari sparirebbero. E quando ti renderai conto di chi siede ora al Tesoro e con chi ha lavorato in passato, capirai come tutto è collegato e comincerà ad avere molto senso. Quindi, nel video di oggi, voglio mostrarvi come gli Stati Uniti hanno appena salvato un paese straniero e perché e cosa questo dice sulla nuova guerra finanziaria tra Stati Uniti e Cina. Detto questo, entriamo nel vivo dell'argomento. Ciao, mi chiamo Andre Jick. Spero che tu stia bene. vengono per i finanziamenti e restano per il salvataggio. Quindi, prima di entrare nel dettaglio di cosa questo significhi per
3:04 gli Stati Uniti, per la Cina e per il dollaro, lasciatemi spiegare come è successo in realtà, perché ovviamente ciò che ha fatto il Tesoro non è stato approvato o approvato dal Congresso, non è stato votato e non è nemmeno arrivato dalla Federal Reserve. In realtà, proveniva da una fonte di denaro completamente diversa, di cui pochissime persone sanno che esiste. Si chiama ESF, Fondo di stabilizzazione dei cambi. Ora, l' ESF fu in realtà creato nel lontano 1934, durante la Grande Depressione, con i profitti che gli Stati Uniti ricavarono dalla rivalutazione dell'oro. Così, all'epoca, il presidente Franklin Roosevelt cambiò letteralmente il prezzo dell'oro da 2067 dollari
3:50 l'oncia a 35 dollari l'oncia. Così, all'improvviso, il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che le sue riserve auree valevano il 70% in più rispetto al giorno prima. Questa rivalutazione ha generato un profitto enorme. Ha creato un enorme vantaggio di miliardi di dollari per il Tesoro. Ma invece di lasciare che il Congresso spendesse tutto, Roosevelt decise di metterlo da parte e di creare un nuovo fondo che potesse essere utilizzato per la stabilizzazione d'emergenza. L'idea era che il Tesoro potesse usare questa riserva segreta di denaro per intervenire sui mercati valutari per cose come stabilizzare il dollaro o, se volevamo davvero,
4:36 intervenire nelle economie straniere senza mai aver bisogno dell'approvazione del Congresso. E negli ultimi 90 anni è rimasto all'interno del Tesoro ed è stato utilizzato solo un paio di volte nel corso della storia, per quanto ne sappiamo, almeno pubblicamente. Ad esempio, è stato utilizzato nel 1995 per salvare il Messico durante la crisi del peso. Anche il peso ha continuato a crollare. Nelle ultime 3 settimane ha perso il 40% del suo valore rispetto al dollaro. Di nuovo nel 2008, durante il crollo finanziario globale, e di nuovo durante la pandemia, per bloccare i mercati del credito quando la Fed non aveva più nulla da fare, come abbassare i tassi di interesse oltre lo zero. E ora di nuovo, questa volta per sostenere la
5:22 valuta di un altro Paese e, di conseguenza, la sua economia. Ora la domanda è: tutto questo è finanziato con i soldi delle nostre tasse ? E la risposta è sì e no. Il Tesoro non sta letteralmente inviando all'Argentina un assegno in bianco, giusto? Almeno non direttamente. Quello che stanno facendo è utilizzare qualcosa chiamato swap di valuta attraverso il fondo di stabilizzazione dei cambi. Il Tesoro acquista i pesos argentini dalla banca centrale argentina, ricevendo in cambio dollari statunitensi . In teoria, quindi, quei pesos fungono da garanzia. E in pratica, il Tesoro ora detiene una valuta iperinflazionata, un cubetto di ghiaccio che si scioglie per conto
6:09 dei contribuenti statunitensi. Ora, questi sono solo i primi 20 miliardi di dollari. La seconda metà di questo accordo è più recente e si prevede che arriverà da investitori privati e hedge fund, fondi sovrani, banche, ecc. Ora, se sei una banca, potresti chiederti: perché devo fare questo? Non voglio farlo. E l'unica ragione per cui sono disposti a farlo è perché il Tesoro degli Stati Uniti garantisce la sicurezza del loro denaro e altri vantaggi che spiegherò presto. È anche per questo che vogliono delle garanzie, giusto? Vogliono qualcosa per garantire il prestito perché se l'Argentina non riesce a rimborsare gli Stati Uniti, a farne le spese sarà il Tesoro e, di conseguenza, i contribuenti statunitensi, che si
6:57 ritroveranno con il cerino in mano. Quindi sono i contribuenti a pagare? Inizialmente no, ma se si rivelasse un cattivo investimento, allora sì. Allora perché la domanda successiva è l'Argentina? Perché se ci pensate, probabilmente ci sono molti altri paesi nel mondo che potrebbero trarre beneficio da questi soldi. Non è solo l'Argentina ad aver bisogno di aiuto. Anche gli Stati Uniti potrebbero averne bisogno. Quindi, per prima cosa, lasciatemi spiegare qual è la versione ufficiale del perché l'Argentina, e poi vi racconterò altre rivelazioni interessanti. Ecco quindi la versione ufficiale. Secondo il Tesoro, le cose non stanno esattamente così, giusto? Non si tratta di un salvataggio. Non si tratta affatto di un salvataggio . Non ci sono soldi che vengono trasferiti. L'ESF non ha mai perso denaro. Qui non ci saranno perdite di
7:43 soldi. Viene definita partnership per la stabilizzazione valutaria, un modo elegante per dire che gli Stati Uniti stanno aiutando l' Argentina a stabilizzare il suo peso acquistandolo direttamente tramite il fondo di stabilizzazione dei cambi. Ora, la persona responsabile di questo piano è, ovviamente, il Segretario del Tesoro Scott Bessant, uno degli investitori macroeconomici più intelligenti di Wall Street perché prima di entrare al Tesoro ha trascorso anni a dirigere un hedge fund e ad amministrare miliardi di dollari per uno degli investitori di maggior successo della storia. Ora, nel suo primo mese da Segretario al Tesoro, Scott Besson ha ribadito con forza una cosa specifica: gli Stati Uniti devono assumere nuovamente un ruolo più importante nei mercati globali . e sai che è impegnato
8:30 a far uscire la Cina dall'Argentina. Sono presenti ovunque in America Latina. Sostiene che dopo decenni e decenni in cui il Fondo Monetario Internazionale , il FMI, la Banca Mondiale e la Cina hanno dominato i finanziamenti ai paesi in via di sviluppo . Gli Stati Uniti devono rimettersi in carreggiata. In altre parole, vuole rallentare questo grafico proprio qui. Ti ricordi questo? È il grafico che mostra decenni e decenni di dollarizzazione. L'obiettivo è quindi quello di difendere il ruolo globale del dollaro aiutando gli alleati a stabilizzare le loro economie prima che lo faccia la Cina con lo yuan, che sappiamo sarà sostenuto dall'oro. Ecco, questa è l'idea. Se gli Stati Uniti non aiutano i paesi in difficoltà , non saranno in grado di esercitare la loro influenza sul mondo, e lo
9:17 farà invece la Cina, cosa che ovviamente non vuole. Va bene. Quindi lui pensa che l' Argentina sarà un buon esempio di come inizieremo a fare questo. Quindi useremo l'Argentina come esempio. Sosteniamo i nostri alleati. E il suo ragionamento è che l'Argentina è un paese con un potenziale enorme, giusto? Grandi riserve di gas naturale e litio, terreni agricoli, ma al momento sono semplicemente paralizzati da una cattiva politica monetaria, giusto? Inflazione superiore al 200%, tassi di cambio multipli , una storia di insolvenze. La sua tesi è che stabilizzando il peso e riportando l'Argentina nel sistema finanziario globale, gli Stati Uniti possono aiutare un alleato e proteggere l' influenza del dollaro in tutta l'America Latina,
10:05 che è anche una regione con cui la Cina cerca di fare lo stesso da anni. Va bene. Ma se si analizza davvero questa storia, bisogna chiedere a Quibono, come si dice, giusto? Chi ne beneficia? Come scorre il denaro? e a chi va? Quali fondi privati hanno esposizione all'Argentina e al suo debito? È qui che la storia inizia a prendere una piccola svolta. Ecco, è qui che le cose cominciano a sembrare un po' strane. E più approfondivo la questione, più notavo alcuni collegamenti davvero interessanti tra Wall Street, il Tesoro e gli investitori con interessi molto grandi nel debito argentino. Ora, prima di mostrarvelo, vorrei ringraziare brevemente Cyber GhostVPN per aver supportato questo canale e aver reso possibili video come questo. Con oltre 38 milioni di utenti e più di 20.000
10:52 recensioni a cinque stelle su Trust Pilot, Cyber Ghost è uno dei metodi più affidabili per mantenere la privacy online. La maggior parte delle persone non si rende nemmeno conto che il tuo provider Internet, il tuo posto di lavoro e persino la tua rete Wi-Fi di casa possono vedere esattamente cosa fai online, anche se sei in modalità di navigazione in incognito. Cyber Ghost crittografa la tua connessione e la instrada attraverso server sicuri in oltre 100 paesi, così i tuoi dati restano tuoi e non di qualcun altro. Ti consente inoltre di sbloccare contenuti con restrizioni geografiche da 40 piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney Plus e altre ancora, così da poter accedere a programmi e prezzi disponibili in altri Paesi con un solo clic. Puoi utilizzarlo su tutti i principali dispositivi e proteggerne fino a sette contemporaneamente. Quindi puoi anche condividerlo con familiari e amici. E poiché non conservano alcun registro, nemmeno Cyber Ghost sa cosa fai online. E la parte migliore è che in questo momento offrono uno sconto dell'84% più 4 mesi gratuiti. Sono solo 2,3 $ al mese
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12:27 stesse persone che gestiscono questi fondi e hanno profondi interessi di investimento nell'economia argentina . Quindi, la persona che ora dirige il Tesoro, quella che sta approvando l'intero accordo da 40 miliardi di dollari, è la stessa persona che ha trascorso decenni a fare soldi con questo tipo di operazioni. Ora, questo non significa che stia succedendo qualcosa di illegale, ma penso che sia una coincidenza interessante che vale la pena menzionare, perché molti di quei fondi hanno acquistato miliardi di dollari di obbligazioni argentine che erano già scambiate come quello che viene chiamato debito in sofferenza . A proposito, per debito in sofferenza si intende qualsiasi tipo di obbligazione il cui valore di scambio sia inferiore a 70 centesimi per dollaro. È un modo un po' educato per dire che il mercato pensa che potresti non riavere mai indietro i tuoi soldi.
13:12 Alta probabilità di insolvenza. e i titoli di Stato argentini con scadenza 2035 e 2041, che costituiscono la maggior parte di ciò che Wall Street detiene, sono stati scambiati a un prezzo basso, tra i 25 e i 35 centesimi per dollaro nel 2024 e nel 2025. Si tratta di una situazione di profonda sofferenza. Molto probabilmente non ti verranno restituiti i soldi. Così fecero una scommessa: il nuovo presidente, Javier Malay, sarebbe potuto entrare in carica e risanare l' economia argentina tagliando le spese inutili. Ricordate tutti quei video di tanto tempo fa in cui si prendeva la motosega per eliminare tutto il gonfiore del governo? E se riuscisse a risanare l'economia, i
14:00 titoli di Stato argentini riacquisterebbero valore. Ma alla fine non è successo, vero? L'inflazione è rimasta sopra il 200%. Il peso ha continuato a crollare e le stesse obbligazioni sono scese di oltre il 30%. Il premio di rischio dell'Argentina, ovvero il prezzo che gli investitori applicano per detenere il suo debito, è aumentato in modo esponenziale. Quindi ogni giorno che il peso scende, i portafogli che detengono quelle obbligazioni non fanno altro che perdere denaro. Ciò significa che alcune persone molto potenti stanno perdendo un sacco di soldi. Ma ora arriviamo a luglio 2025. Dal nulla, il Tesoro degli Stati Uniti interviene e dice: "Non preoccupatevi ragazzi, vi abbiamo in pugno.
14:45 Stabilizzeremo la vostra valuta senza l'approvazione del Congresso. Useremo il meccanismo ESF". Giusto? E sì, questo aiuta a garantire un partner potenzialmente strategico, ma come effetto collaterale, fa anche risparmiare miliardi di dollari proprio ai fondi e alle persone che avevano scommesso su una ripresa che non si è mai concretizzata, almeno non in modo organico. E poiché la versione ufficiale non ci dice che si tratta di un salvataggio, non è questa la cornice, nessuno può davvero criticarlo come intervento di mercato, ma dal punto di vista comportamentale sembra tale. Il denaro proviene dal fondo di stabilizzazione dei cambi , che, ricordiamo, si trova all'interno del
15:31 Tesoro. Quindi se quei pesos perdono valore, come è successo, è il Tesoro a subirne le conseguenze. E quando il Tesoro subisce il colpo, quel deficit viene colmato con nuovo debito. Nuovo debito che alla fine saranno i contribuenti a ripagare. E questo ha avuto delle vere e proprie conseguenze negative su persone come noi agricoltori. Sono in difficoltà a causa dei costi, delle condizioni di siccità e dei prezzi dei cereali e della carne bovina . In altre parole, a livello pratico, stiamo sovvenzionando gli investitori privati e i nostri concorrenti. Ecco perché molte persone hanno questo problema con quello che sta succedendo, perché è anche un pessimo esempio. Il governo degli Stati Uniti sta ora salvando pubblicamente gli investitori miliardari che hanno fatto scommesse
16:17 andate male. Quindi, se questo diventa il modello, non dice agli altri hedge fund che gli Stati Uniti possono salvarvi a patto che riusciate, sapete, a elaborare un accordo segreto e che la cosa può essere semplicemente riformulata come se dovessimo difendere il dollaro, giusto? Difenderemo i valori americani. Ma la realtà è che gli Stati Uniti stanno già accumulando deficit di migliaia di miliardi di dollari. Stiamo prendendo in prestito per finanziare i programmi e in qualche modo dovremmo avere a disposizione 40 miliardi di dollari in più da scommettere sulla valuta iperinflazionata di un altro Paese. Quindi non ha molto senso. Ma lasciatemi collegare il tutto e spiegare come questa storia faccia parte di un quadro molto più ampio. Perché sì, questo aiuta sicuramente l'Argentina e aiuta sicuramente gli amici miliardari di questa amministrazione,
17:04 ma non credo che riguardi solo l'Argentina. Riguarda anche la guerra degli Stati Uniti contro la Cina su come dovrebbe essere il denaro in futuro. Perché pensa a cosa sta succedendo. La Cina si sta preparando a costruire il suo corridoio dell'oro, giusto? il nodo di caveau in Asia, Africa, America Latina, e stanno letteralmente creando un sistema finanziario parallelo sostenuto dalla loro economia con una moneta convertibile in oro. Anche gli Stati Uniti hanno fatto più o meno la stessa cosa, ma al contrario. Quindi, non credo che questo salvataggio dell'Argentina sia un atto di beneficenza casuale, giusto? Non è altruismo. E il presidente non lo fa solo per gentilezza. Lo fa perché dovrebbe far capire al mondo che gli Stati Uniti hanno ancora il
17:52 potere di stabilizzare le economie quando vogliono. La Cina potrebbe concedere prestiti in yuan garantiti dall'oro. Gli Stati Uniti ora prestano dollari garantiti dai titoli del Tesoro, giusto? E l'Argentina è una sorta di scenario di prova perché è l'unico paese latinoamericano che si è lentamente avvicinato sempre di più alla Cina. Perché negli ultimi anni le banche cinesi hanno prestato miliardi di dollari all'Argentina per costruire progetti come centrali elettriche, ferrovie e progetti nucleari. Hanno cercato di attirare l' Argentina nella loro sfera di influenza, per così dire, proprio come hanno fatto con decine di altri paesi in Africa e in Asia. Quindi, gli Stati Uniti dicono: "Aspetta un attimo.
18:38 State diventando troppo amici". Noi diciamo: " Se ne hai bisogno, ti presteremo 40 miliardi di dollari". E questo per bloccare l'influenza della Cina e il suo tentativo di mantenere l'America Latina nel sistema del dollaro. E se funziona, se l'Argentina riesce a stabilizzarsi, il che sembra essere totalmente condizionato alla rielezione di Javier Malay , perché il presidente Trump ha detto che se non verrà rieletto, gli Stati Uniti non lo sosterranno. Sono d'accordo con quest'uomo perché la sua filosofia è corretta. E potrebbe vincere o non vincere, ma penso che vincerà. E se vince, resteremo con lui. E se non vince, siamo fuori. Ma se vincerà, e se funzionerà, penso che vedremo questa strategia riproposta ancora e ancora, ma con altri paesi, ci sono già voci secondo cui
19:26 altre partnership per la stabilizzazione valutaria potrebbero essere le prossime per paesi come Brasile, Colombia, Egitto e Kenya. L'amministrazione Obama ha perso una grande opportunità negli otto anni in cui è stata al potere, poiché molti governi latinoamericani hanno virato verso il centro-destra. Stiamo assistendo all'Argentina, al Paraguay, all'Ecuador, alla Bolivia, paesi che hanno ricevuto ingenti prestiti dalla Cina per le infrastrutture e che ora stanno annegando nei debiti. Ad esempio, il Brasile deve decine di miliardi alle banche statali cinesi attraverso la Belt and Road Initiative, e questa cifra è già parte integrante del progetto, giusto? Lo scorso anno il peso colombiano è sceso di oltre il 20% e il paese sta affrontando una forte pressione inflazionistica. Anche l'Egitto, uno dei
20:12 maggiori debitori della Cina in Africa, è sull'orlo di un altro salvataggio da parte del FMI. Questi sono esattamente il tipo di paesi candidati con cui gli Stati Uniti potrebbero intervenire e provare a fare questo. E ricordate, non è la prima volta che succede. Come ho detto, è già successo nel 1995 quando abbiamo salvato il Messico, giusto? Per ragioni analoghe, per evitare che sprofondasse nel caos finanziario che avrebbe potuto riversarsi anche negli Stati Uniti. Ma questa volta è un po' diverso, perché allora il mondo si basava ancora sul dollaro. Ma ora le cose stanno cambiando e gli Stati Uniti stanno giocando in modo offensivo-difensivo, se così possiamo dire. Inoltre, ne traggono beneficio alcune delle persone più ricche del mondo, come Discovery Capital, uno dei maggiori detentori del debito argentino, gestito da un ex
21:00 gestore di fondi di Soros, e l'attuale Segretario al Tesoro, che ha lavorato anche sotto George Soros, gestendo miliardi nella stessa azienda. Si tratta solo di un vantaggio collaterale, che sono sicuro non abbia nulla a che fare con questo. Mi piacerebbe molto sapere cosa ne pensi, però. Come sempre, vi auguro una splendida giornata. Clicca sul pulsante "Mi piace" e iscriviti se non l'hai ancora fatto. Mi piacerebbe rivederti qui la prossima settimana. Ci vediamo presto. Ciao ciao.
