요약
이 모닝 브리핑에서는 백악관의 관세 유예 가능성 시사, 파월 의장 후임 물색 등 시장에 긍정적인 영향을 미치는 요인들을 분석합니다. 미국 증시는 사상 최고치에 근접했으며, 다수 업종이 상승하는 모습을 보였습니다. 트럼프 대통령의 조기 금리 인하 유도 정책과 연준의 신중한 태도, 그리고 높아진 9월 금리 인하 확률 등이 국채 금리 하락에 영향을 미치고 있습니다. 국내 증시는 외국인 투자자들의 매도세에도 불구하고 저점 매수가 유지되고 있으며, 코스피와 코스닥 시장의 중요 지지선 및 저항선 돌파 여부가 주목됩니다.
- 백악관의 관세 유예 가능성 시사 및 파월 의장 후임 물색이 시장에 긍정적 영향을 미침
- 미국 증시는 사상 최고치에 근접, 국내 증시는 저점 매수세 유지
- 9월 금리 인하 확률 증가 및 코스피, 코스닥 시장의 중요 지지선/저항선 돌파 여부 주목
미국 증시 동향 및 상승 요인
미국 증시는 소폭 상승하며 사상 최고치에 거의 근접했으며, 11개 업종 중 9개 업종이 상승하는 등 전반적인 강세를 보였습니다. 이러한 상승세는 백악관의 관세 연장 시사 발언과 트럼프 대통령의 파월 의장 후임 물색 보도에 기인합니다. 특히, 관세 설계자로 알려진 스티븐 므누신은 선의로 협상하는 국가에 대한 관세 유예가 합리적이라고 언급하여 시장에 긍정적인 신호를 보냈습니다.
트럼프의 금리 인하 압박 및 국채 금리 하락
트럼프 대통령은 파월 의장 후임 지명을 통해 연준에 대한 영향력을 행사, 조기 금리 인하를 유도하려는 의도를 보이고 있습니다. 또한, 채권 매입 관련 정책 변경으로 국채 금리가 하락했으며, 투자자들은 금리 인하 기대감에 주식 시장에 대한 투자를 고려하고 있습니다. 하지만, 미국 증시는 일부 대형주에 의해 주도되는 차별화 장세가 나타나고 있으며, 강세 종목에 대한 공매도 세력의 손실이 발생하고 있습니다.
미국 경제 지표 및 연준 인사 발언
미국 1분기 GDP 확정치는 -0.5%로 잠정치보다 낮아졌지만, 이는 관세 회피를 위한 수입 증가에 따른 일시적인 현상으로 분석됩니다. 연준 인사들은 대체로 신중한 입장을 견지하고 있지만, 메리 데일리는 가을 금리 인하 가능성을 언급했습니다. 파월 의장에 대한 압박으로 인해 시장에서는 비둘기파적 인물이 후임 의장이 될 것이라는 기대감이 형성되면서 국채 금리가 하락하고 9월 금리 인하 확률이 급증했습니다.
미국 주요 종목 동향 및 공매도 세력
엔비디아는 소폭 상승했지만, 애플과 테슬라는 하락했습니다. 아마존, 메타, 브로드컴 등이 상승세를 주도했으며, 태양광 관련주인 인페이스 에너지와 구리 관련주인 프리포트 맥모란이 높은 상승률을 기록했습니다. 마이크론 테크놀로지는 차익 실현 매물 출회로 하락했지만, 증권사들은 목표 주가를 상향 조정했습니다. 팔란티어에서는 공매도 세력이 큰 손실을 입었으며, 일부 증권사에서는 최근 주가 상승이 공매도 숏 커버에 의한 것이라고 주장하고 있습니다.
미국 시장 차별화 및 국내 증시 분석
미국 시장은 매직 3(메타, 마이크로소프트, 엔비디아)와 매우 3(구글, 테슬라, 애플)로 나뉘어 차별화된 장세가 이어지고 있습니다. 코스피는 6월 이후 이틀 연속 하락이 없었으며, 코스닥은 최근 약세를 보이고 있어 박스권으로 회귀할 가능성이 있습니다. 외국인 투자자들은 이틀 동안 순매도를 기록했지만, 삼성전자와 SK하이닉스 등 수출주를 매수하고 네이버와 두산에너빌리티 등 상승폭이 컸던 종목을 매도하는 등 포트폴리오 재편 움직임을 보이고 있습니다.
코스닥 시장 중요 위치 및 투자 전략
코스닥 시장은 120개월선 돌파 여부가 중요하며, 이 선 위로 안착하여 새로운 추세를 시작하는 것이 중요합니다. 예탁금이 증가하고 있지만, 대형주들의 뒷받침이 필요합니다. 관세 유예 가능성, 국채 금리 및 달러 인덱스 하락은 외국인 투자자들에게 신흥 시장 매수 환경을 제공할 수 있습니다. 투자자들은 상반기 강세 이후 하반기 조정에 대한 우려를 가지고 있지만, 시장 추세가 바뀌었다는 점을 고려하여 하반기 실적 기대주에 집중하는 전략이 필요합니다.
