0:00 Então vamos lá. Bom, nós vamos falar aqui hoje das ações do Banco do Brasil, né? Muita gente inclusive tem Banco do Brasil em carteira, mesmo sem saber, ele tá presente em boa parte das previdências do Brasil, principalmente para quem trabalhou no setor público. Então é uma empresa que impacta diretamente o resultado aí de várias fundos de previdência, impacta o resultado geral do mercado. O banco tá num dos menores valuations que ele já teve mais recente, né? Chegou agora num valor de mercado de R3,71 bilhões deais. Banco extremamente interessante, um banco muito, muito atrativo pelo preço que tá sendo negociado agora. A gente sabe que ele tá a R$ 19,71. Se você der uma analisada aqui, você vai perceber que o Banco do Brasil atingiu, né, um dos menores patamares da história dele. Ele atingiu lá em maio R$ 29,40. Agora, desde essa data, ele já tá com
0:46 queda de 32%. Quando a gente vai para um período de 5 anos aqui, a gente percebe que a última vez que Banco do Brasil chegou nesse valor, aí a gente tá falando aí dele quase empatado com essa queda aí, a última vez que ele chegou nesse valor aí foi lá pros ídos de 2025. ali, né, que ele tava aí cotado os R$ 17. Então, extremamente interessante. Lembrando, Banco do Brasil é uma empresa estatal. Eu evito empresas estatais na minha carteira, já expliquei para vocês aqui, o que não quer dizer que a gente não saiba enxergar as oportunidades. Eu evito muito mais por uma questão da forma como eu vejo o mercado. Eu gosto de investir para ter sossego, para ter paz. Não necessariamente rentabilidade é a minha primeira métrica, né, de alguns de vocês aqui. É, e por isso que eu vou falar do Banco do Brasil aqui, porque para mim, quando eu olho, né, uma empresa e tudo o que eu quero é ter tranquilidade, não ficar com esses sobressaltos. A gente sabe que a gestão do Banco do Brasil, ela se modifica de acordo com quem tá na presidência da
1:31 República. Tem as indicações. O banco é muito eficiente, ele sempre conseguiu manter os KPI aí, os números do banco, é, sempre foram bons as metas dos funcionários públicos ali do Banco do Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, eles costumam ser muito eficientes. Assim, o problema mesmo que eu acho são os cargos comissionados, essa coisa do presidente da República poder indicar a gente e tal, que acaba que quanto mais cargo comissionado você tem dentro de uma empresa estatal, maior gestão aquele político consegue fazer dela, consegue indicar os cupinches e tal. É isso que me tira o sossego, não é nem uma questão de rentabilidade do banco, não. É muito mais, pô, quero dormir tranquilo, n, não quero e ter problema aí. Mas vou explicar pr vocês alguns números aqui e o que que tá acontecendo com o Banco do Brasil para você decidir se vale a pena você fazer um investimento ou não. Aí não recomendo que você invista em empresa nenhuma baseada em videozinho do YouTube, tá
2:17 gente? Pra gente fazer uma análise de uma empresa exige que você tire um tempo da sua vida, leia os relatórios, leia os balanços trimestrais, vai no R da empresa. É importante você fazer isso. Aqui eu vou fazer uma coisa simplificada, que é o que dá para fazer na internet, né? a gente precisaria de às vezes 5, 6 horas de discussão. A gente sabe que esse tipo de vídeo não teria nenhuma e capilaridade aqui nesse cenário. Precisaria de mais gente aqui para dar uma opinião. Às vezes eu gosto de ter duas, três pessoas, mas a gente discutiu aqui internamente na consultoria. Para vocês que não sabem, a UVP hoje é uma das maiores consultorias do Brasil, né? Inclusive a gente é top um do ranking lá do BTG PACUAL, que é o maior banco de investimentos da América Latina, que tem profissionais muito qualificados e a gente discutiu isso aqui muito legal. Olha que interessante, o topo histórico do Banco do Brasil atingiu aí no dia 8 de maio e a gente teve um resultado muito fraco no primeiro trimestre de 2025. O lucro
3:03 líquido ajustado do banco, ele caiu 20,7% em relação ao mesmo período de 2024. Então, comparando o primeiro trimestre, 3 meses, com o ano anterior, a gente tem essa queda de 20,7%. É como se você tivesse uma expectativa de salário de 10.000, né, e você tivesse recebido ali R$ 8.000 ou menos de R$ 8.000. Então, obviamente você ficaria, pô, dar uma brochada, né? Você vai ficar e menos satisfeito ali. Então, foi R 7.374 milhõesais. Nem de longe o banco tá quebrando, nem de longe o resultado é tão ruim assim. É um recu forte, é um recuo agressivo, mas não é tão absurdo. O ROY do banco recuou para 16,7%. Daqui a pouco a gente vai comparar esses números com os pares. Será que esse número é tão sério assim, né? Será que os outros bancos estão melhores? E nós temos aqui também uma outra coisa que
3:49 impactou bem, tem a resolução nova do CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, que é a 4966. Essa nova regra contábil, ela provocou impactos aqui no reconhecimento de instrumentos financeiros e ela reduziu cerca de 1 bilhão na receita líquida dos juros aí, criando assim mais uma incerteza, mais uma volatilidade nos resultados. Aí ela mudou a forma, né, como é calculado. E a gente teve outro problema muito sério que é a inadimplência no agronegócio. A inadimplência na carteira do agronegócio, ela subiu para 3,04%, pressionando aí as provisões do banco, ele tem que provisionar mais, piora muito a qualidade dos ativos, né? O que que o banco tem ali com dinheiro emprestado quando a gente fala qualidade dos ativos. Raul, mas 3% de inadimplência no ambiente é como se eu tivesse 100 devedores e só três não me pagassem, né? Não é uma coisa que é para
4:36 ser absurda, é literalmente 3%. Como é que funciona isso? Isso não era para ter um impacto menos pesado? O que você precisa se lembrar é que um banco quando ele tem R$ 1 no caixa dele, ele não empresta R$ 1. Esse mesmo real ele empresta R$ 9. Então, por exemplo, ele mantém um pedaço, né, um 10 a 12% ali, mas ele empresta muito mais dinheiro do que ele tem no caixa. Então esse impacto de 3% ele significa um impacto bem maior na quantidade de dinheiro que o banco tem disponível para novos empréstimos. E isso aqui pode criar uma espiral da morte, né? E para complicar o cenário, o agronegócio já andava mal. A gente teve agora um problema, né, no momento que eu estou falando, dia 1eo de agosto de 2025, não sei como isso vai estar no futuro, mas a gente teve um problema que foi o Donald Trump aplicando a tarifa de 50% sobre alguns produtos brasileiros. Tirou alguns da lista, mas ainda manteve
5:23 carne, café, soja e esses produtos estão ali na carteira do Banco do Brasil. Então, mais uma pressão pro Banco do Brasil. A gente tem também um descompasso aqui entre os ativos e passivos, né? Esse cenário de Selicevada criou um descasamento aqui na relação do banco. Então ele tá com uma complexidade dentro da carteira dele muito complicada. Aí quando isso tudo acontece, o banco ele tem que colocar um guidance que é assim, olha o que que a gente vai fazer agora com relação a esses problemas, como é que a gente endereçou essas questões? Então o banco colocou suas projeções para lucro, margem financeira e custo em revisão. Então ele aumentou ainda mais a incerteza, falou: "Olha, tudo aquilo que a gente tinha dito no ano passado que era o guidance desse ano, que a gente ia bater essas metas, a gente vai trocar a meta agora, já não saber mais o que que vai acontecer". E aí as projeções de lucro elas baixaram muito, né? Então a Ágora, que é a corretora do Bradesco e o
6:09 Bradesco BBI, antes eles falavam: "Porra, tá na hora de comprar Banco do Brasil e tal". Eles jogaram para neutro agora. Banco do Brasil colocou um risco elevado no agronegócios incertezas contáveis. É a casa de análise, tá? Caso de análise é onde os analistas fazem as revisões ali, mas é onde eles fazem as revisões ali para você entender porque que o mercado derrubou as ações. A Genial reduziu o preço alvo de R$ 40, que ele achava que o Banco do Brasil chegaria a valer, para R$ 31,14 com esse RO esperado de 16%. Então abaixou também conservador, né? A XP já tá falando, vamos comprar. Então manteve a recomendação de compra com, considero o valuation atrativo, R$ 41, pessoal, focou no dividendo robusto e que os múltiplos estão baixos, né? O XP foi mais fundamentalista aqui nessa análise. Nem sempre a caso de análise deles é. O BTG Pactual, caso de análise boa também, falou que o valor tá atrativo, pá, pá, pá, manteve o cenário de compra, ou
6:55 seja, metade do mercado tá falando vai dar merda, a outra metade tá falando vamos comprar. E ele falou sobre a mudança contábil, antecipou essa evidência do ROY menos sustentável aí, né? Eh, de um ROY menos sustentável. Então, falou: "Ó, o ROY vai cair mais tal, mas dá para comprar ainda e tá legal". Então, a gente tem resumão, né? Lucro decepcionante, menor rentabilidade do primeiro trimestre, mudança contábil, crescimento naidade de implência, incerteza no guidance, né? Cenário macro com juros altos, isso prejudica ali o banco, tá difícil. Pressão técnica, né? Para quem acredita aí, os traders todos estão falando: "Ah, tal, vai cair". Pá, pá, pá. E é isso aí que tá derrubando. Não diz que é esse que tá certo ou que tá errado, é isso que aconteceu, né? Por que que aconteceu isso no mercado? Agora eu quero pegar para vocês aqui, vou pegar duas coisas que eu acho que é importante mesmo aqui, ó, falando contra a minha opinião, ó. Vamos lá. Dentro de um ambiente de simulação, quais empresas
7:40 você acha que performou melhor? Itaú, Bradesco ou Banco do Brasil? Quem que você acha que deu mais resultado ao longo dos últimos 25 anos? Por exemplo vamos pegar desde os anos 2000. Quem que você acha, Vandinho? >> Ixe. >> R$ 1.000 por mês em cada um. Reinvestindo? >> Eu acho que foi o Banco do Brasil, porque eu acho que a gente, >> rapaz, comparar com Itaú, >> eu lembro da gente fazer muito videozinho aqui no canal do Banco do Brasil, é um preço muito baixo. >> Então, olha só, quando você faz investimentos constantes em Banco do Brasil, olha o que acontece. Quando você encara o Itaú, ele gerou aqui com investimentos constantes, né? Quem investiu R$ 1.000 por mês e chegou a investir R$ 296.000 nesses anos todos, é muito dinheiro, né? Ninguém investiu isso aqui na prática porque lá atrás ninguém tinha dinheiro, mas teria dado R$ 5.708.483, então deu quase 1% por mês. Se você vier para Bradesco, né? E olha que Banco do Brasil tá no pior momento e Itaú no
8:25 melhor momento, né? Você vai ter aqui Bradesco deu 1.146.000. Bom também, né? Também é um bom resultado, mas 0,7,9%. Quando a gente vem para BBAS3, nessa análise aqui, a gente vai encontrar R.977.000, o mesmo valor aportado, mais ou menos, né? Porque aqui teve um umas empresas que fez EP depois ou a ação não existia depois. Então o investimento em Banco do Brasil ele gerou os melhores retornos de todos. Por quê? Quando a gente vai falar de Banco do Brasil, as ações de Banco do Brasil elas oscilam com mais frequência que as demais. Então o Banco do Brasil ele sofre mais, ele toma mais Mesmo sendo empresa lucrativa, mesmo tendo bons indicadores, ele toma mais porrada. Se ele toma mais porrada, quem compra Banco do Brasil todos os meses vai ganhar mais ou menos. >> Mais, >> mais, porque se ele pega seis meses que o Banco do Brasil tava embaixo e depois
9:11 sobe de novo, o Banco do Brasil ele desenha, ele é mais volátil, ele desenha mais janelas de investimento do que o Itaú, que é mais estável, do que o Bradesco que é mais estável. Por isso, pros investidores que investem mês a mês, o Banco do Brasil, ele acaba se mostrando uma empresa interessante. Tem um outro ponto de vista aqui que, apesar da gente não gostar de estatar, você tem que lembrar de uma coisa. Tem como o Banco do Brasil falir, gente? >> Não, >> não, né? Se o Banco do Brasil encontrar dificuldades sérias financeiras, o que vai acontecer é que imediatamente o governo vai ter que salvá-lo. Banco do Brasil nunca teve prejuízo em um ano específico. Banco do Brasil tá sendo vendido a um PVP de 063. O que que significa isso? Já falei várias vezes aqui, a cada R$ 1 de patrimônio que o banco tem, ele tá sendo vendido por R$ 63. Cada R$ 1, você tá comprando R$ 1 por R 63, Raul. E o lucro que o banco gera? E o volume que o banco gera? E a marca? Tô levando de graça. Você não tá
9:57 pagando nada. Então, se você montasse um banco do zero, você ia gastar por 100 milhões, você compraria o Banco do Brasil por 63 milhões. Já pronto, já com lucro. Por quê? Desconto de estatal, né? Sempre vai ser assim. Não é que vai recuperar lá na frente vai ficar 1.6 vezes o PVP nunca vai porque as estatais são penalizadas pelo mercado. Não acredita na eficiência das estatais. Você pode discutir se tá certo ou se tá errado. Se você acha que tá errado, compra. É isso que você vai fazer muito dinheiro. Eu acho que nesse valation tá errado. Abaixo de um, cara, é de graça. Tá dando o banco de graça, né? Inclusive se eu fosse o governo, eu comprava. Sinceramente, aumentava a minha posição, porque faz o tradezinho, depois faz follow on de novo, né? >> Tá muito barato. >> Pega só um, colocar na tesoura ali, depois faz follow. Então isso aqui, juro para vocês, cara, nesse preço aqui, o dividendil tá em 11.94, investiu 100.000, ganhou 11.940 por ano, ganharia, teria ganho, né, no ano passado só de dividendo. Loucura. Quando
10:42 você compara ele com os pares, olha, preço justo que o Grahan consideraria R$ 52, você tá pagando 19. Quando você compara ele com os outros bancos, piora ainda mais a situação, né? Se a gente for num comparador de ações aqui, você vai ver que ele é um banco mais descontado do momento, assim, ah, Raul, mas todo desconto significa risco. Exato. Mas qual que é o risco do Banco do Brasil? Quebrar não pode, né? O que não significa as ações não podem cair, mas quebrar não tem como. Beleza, vamos comparar ele com os outros bancos. Indicadores de valuation, Banco do Brasil, né? Ó, pele barato, dividend barato, todo ganem tudo. Só não ganhe valor patrimonial por ação, né? Tem banco sendo vendido mais barato ainda. Banco valor patrimonial por ação, tem ainda o Santander mais barato. O lucro por ação também o Itaú sempre ganhou, mas aí ele tá muito mais caro. >> Quando a gente fala que é uma empresa estatal e que isso é muito negativo, na prática, por exemplo, o que que poderia acontecer, tipo, o que que o Lula
11:27 poderia fazer que seria tão negativo pro Banco do Brasil alguma decisão que ele poderia tomar? >> Não é o Lula, né? O Lula nada. O Lula pode indicar quem vai tomar conta do Banco do Brasil. Vamos supor que é porque o seguinte, o Banco do Brasil ele teoricamente, além de ter a função dele de gerar lucro pro mercado, a principal função de um estatal não deveria, né, ser lucro. Por isso que não faz sentido empresas estatais venderem ações em bolsa. Raul, mas você não é a favor. Sou a favor de privatizar 100%. Se vender ação em bolsa não, porque o Banco do Brasil ele tem uma função estatal. Se acontecer uma crise no Brasil amanhã, o Banco do Brasil teria que emprestar dinheiro subsidiado, né? Vai ter que emprestar dinheiro por abaixo da taxa de juros às vezes, para poder movimentar o mercado. E como é que fica o investidor? Toda vez que ele vai indicar a equipe econômica do Banco do Brasil, você acha que ele indica baseado nos critérios técnicos, na habilidade das pessoas ou no critério político? >> É alguém que vai querer fazer o que ele quer, né? >> Ou alguém que vai fazer o que ele quer
12:13 ou alguém que ele quer ajudar. >> Hum. Vai sim. >> Teoricamente, no caso do Banco do Brasil, historicamente, não tô dizendo nesse momento, nem amanhã, nem depois, historicamente, o Banco do Brasil sempre foi cuidado por pessoas técnicas. Inclusive, na maior parte dos casos, gente que fez carreira dentro do Banco do Brasil. Então, não tô fazendo acusação a ninguém, mas poderia. Não é que, tipo assim, ó, o fato de poder me incomoda, é que ah, eu nunca fiz, n ah, fulano e tal, nunca fez, mas uma hora, né, quem é o próximo presidente da República? Não sei, como eu invisto por longo prazo, para mim acaba sendo um pouco mais impeditivo. Não é que eu não teria, mas hoje em dia já tô ficando mais flexível, mas assim, >> é um risco, né? >> É um incômodo e eu não gosto de me incomodar aqui, ó. Ó, então indicadores de eficiência, tá aqui margem bit.66, tal, melhor margem Itaú, melhor margem líquida Itaú também, né? a margem bruta, melhor é o Santander. Aí quando a gente vai olhar os indicadores de
12:58 rentabilidade também, quem tá distribuindo mais dividendo, olha só, o Banco do Brasil tá com esse dividendo de 11,97% e tá distribuindo somente 28% dos lucros dele. Ou seja, podia reinvestir até mais. Itaú, por exemplo, tá distribuindo 53%, BBDC4 tá distribuindo 40, Santander tá distribuindo 11,37, né? Então você percebe aí que o Roy tá bem baixinho, Itaú tá bombando, hein? 21,28%. Indicadores de crescimento, aí sim, crescimento de receita do Banco do Brasil foi maior nos últimos tempos. E aí o Itaú ganha nos outros indicadores. Então quando a gente olha, a gente percebe que Banco do Brasil está num momento que ele tá bem mais barato. Já falei para vocês também que hoje em dia, né, por um acaso, a gente criou o índice, o IAFD, que é o índice aqui da UVP, e por um acaso, como a gente selecionou critérios de lucro, etc. A nossa carteira tá bem concentrada em bancos, né? Então você consegue ver aqui
13:44 que a carteira do IAFD, ele tem aqui, olha, ITUB, ele tem BBAS3, ele tem B3 SA3, que não é banco, mas tá aí, BBDC4, Itaúza, que é Itaú também, BPAC, que é o BTG Pactual, BB Seguridade não e BBDC3. Olha isso. Então, olha quantas ações de banco tem aqui dentro. Então, a maior parte do índice da UVP, né, que tá formado aí, que dá para você comprar por meio do ETF, é simplesmente bancos. Então, se você investe no AVP11 aí, não só se outras empresas se tornarem lucrativas, ele vai colocar na carteira, não é fixa essa carteira, ele simplesmente tá com uma posição gigantesca em bancos aí, né? É por isso que ele tem desempenhado o IFD, ele desempenha, né, um pouco acima do Ibovispo aí nesses tempos agora, né, pegar aí no 2023 36% de rentabilidade. 2024 ele subiu só 08, mas o Ibovespa caiu 10 e esse ano ele tá subindo 14 e o Bovespa tá subindo 10. Então é um índice
14:30 bem interessante aí que a gente criou a metodologia, quem quiser estudar lá pode, né? Vai dar para você investir ou para você copiar a carteira também, se quiser montar uma cestona de banco dá, você vai ter que fazer a declaração toda, mas a gente acha que o setor de bancos no Brasil ele tá muito bom, principalmente depois que a gente criou a metodologia, né, empresas lucrativas, baixa endividamento, etc. No Brasil só banco, né, no Brasil atual. Então, vale a pena. É isso. Se você quiser aprender a investir baseado em fundamentos, conta aí para mim se você gostou do Banco do Brasil, se você vai investir ou não, né? Eu confesso que a esses múltiplos me atrai bastante. Não gosto de estatais, mas a esses múltiplos, né? Por isso que eu falei do ETF aqui, é porque eu já tenho na minha carteira uma posição grande do ETF, então para mim não faz sentido comprar banco separado, né? Mas confesso que tá num case aí, né, meu? Como diria um paulista aí, case aqui do Banco do Brasil. Acho que o que vai valer mais a pena para você, se você quiser aprender a fazer esses investimentos dessa maneira, inclusive
15:16 receber um acesso bônus aí à nossa ferramenta também, né? Quando você vira aluno da, você ganha um acesso aí de dois meses à analítica, que é esse sistema que eu usei aqui, você pode se tornar meu aluno aí no alv.br. Clica no botão faço análise de perfil. Nossos sistemas, cara, são muito bons. Você vai ter acesso a uma plataforma de investimentos só. Nossa, tem a nossa plataforma fechadinha com investimentos de renda fixa muito bons. Você recebe mais dinheiro no aluguel de ações pela nossa plataforma. Por quê? Porque a gente fica com a menor parte diferente das outras. Por exemplo, nesse mês aqui começou agora, agostão, como tá o povo tá tradu? Se eu tivesse Banco do Brasil, eu tinha mais dinheiro, né? Como o pessoal tá trade. Do aluguel de ações, diferente das outras que fica com 70, entrega 30. Eu tive aí um lucro de mais de 1600 só no aluguelzinho das ações aí. Óbvio, eu tenho muito dinheiro investido, gente. Não é que você vai pegar ali, ah, tenho R$ 10 investido, vou ganhar dinheiro,
16:01 não. Quem tem mais de 100.000 aí começa a ganhar um volume mais interessante, né, no aluguel de ações. E a gente tem a ferramenta que declara isso mais fácil, porque a alugarção quando você tem que declarar é bem canseira, né? Então essa é uma das vantagens. Eu tenho várias outras, não gosto de ficar falando aqui porque tomo muito tempo do vídeo de vocês, mas preenche o questionário que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Lembrando também, Vandinho lembrou hoje aí que a gente tá comemorando hoje >> se anos. Se anos de é se anos. Você tem certeza? >> Se anos. >> Se anos de car. >> Eu tô velho, hein, gente. >> Nossa, eu era gatinho, hein? Quando eu comecei aqui que você era novinho. >> Era novinho, gatinho. >> Tava só o palitinho. >> 30 kg depois estamos aqui, né? Agora deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa. Detalhe, eu tenho feito uns vídeos técnicos só para mostrar que vocês estavam errados. O pessoal me pede vídeo técnico. Vídeo de ontem extremamente técnico sobre as Fallen Angels. Vídeo de hoje mais técnico
16:48 também. Não dá view. >> Não dá view que vocês querem saber de ob. Eu fiz aqui porque vocês pediram, mas só queria provar que vocês estavam errados, que isso aqui não funciona, que o YouTube não premia esse tipo de vídeo, que vocês também não gostam, porque ninguém assiste. Um vídeo normal dá 300.000 views, o outro vídeo dá 60.000. A tristeza. >> Só quer ver o Trump fazendo ele, mais nada >> não, eu quero ver besteira. É besteira. Vou ver aqui se os meus membros, esses sim, meus grandes amigos, estão aqui gerando boas perguntas para mim. Em dois vídeos seus, em abril e maio, você fala da UVP vagas. Você não teve vagas na GUP? Você disse? Será que a gente mudou de ferramenta? A gente não tá mais usando a GUP? Ué, como não tem vaga? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Você falou que não tem vaga na Gap. Já reprovou no teste? Só de não saber encontrar. Já reprovei. Escrever AVP vagas. Cliquei no primeiro
17:34 link, deu certo. Não quero você. Vou anotar seu nome. Brincadeira. Olha. É o Gabriel Batista. Será que o Xand entrou na VP para aprender a comprar com Bitcoin? Acho bom porque ele tá lascado. Tomy Souza. Assina o VP para sempre para investir ou continuo fazendo esforço de pagar minhas dívidas. Melhor eu pagar suas dívidas, né? Tipo, ganho 30% do que ganho estou bem. Mas a VP para sempre custa R$ 40. Você tá entre, que dívida é essa que você tem que você vai mudar esse R$ 40, vai fazer diferença. Mas paga suas dívidas primeiro, cancela esse negócio. Boa noite. O momento de comprar ouro é quando ninguém está falando, né? É. Então é bom comprar ouro agora. Agora todo mundo tá falando, tá no meio da crise. Quem que não quer ouro agora? Quando o mundo tá indo de vento em popa, você compra ouro. Qual é o youtuber financeiro mais sincero desse país? Ó que isso aí é shade. E alguém falou para ele alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Sincero. Vamos ver o que que o povo comentou. Vamos ver se as pessoas concordam que eu sou sincero. O mais sincero, não sei que eu nunca vi todos. E mentiroso também,
18:20 disse a Tânia. Sincera e mentiroso e lindo. Com todo respeito disse a Bianca Carolina e ele tem um olhar meigo. Aí a Tânia Maria disse: "Por que você acha isso?" A Tânia Maria deve ser minha concorrente. Que loucura. A Tânia Maria tem uma postagem, mensagem maravilhosa. Deus é lindo, mas fica destilando ódio no perfil dos outros, né? Tânia? Me fala o que eu menti para você. Será que é meus casos da adolescência? Não vou nem me defender, que eu não conheço a Tânia, não sei que Tânia que é, né? Será que eu menti alguma coisa pra Tânia? Tânia, beijo pr você, Tânia. Eu gosto dos haters, mas vocês respondem os haters a sério. Eu já falei pr vocês, o truque é o seguinte, ó. Quando você vê um hater, você comenta assim para ele: "Mas onde você tava no dia 3 de janeiro de 2019?" Pessoa fala: "Caralho, por que 3 de janeiro de 2019?" Fala, fica doido. Aí você pergunta assim: "Mas e a água com cloro?" Doido, você responde com doido, pô. Remédio para doido é 2:5. É isso. Vídeo legal. Semana que vem vai ser um
19:05 caos aqui. Vou ter que levar uma câmera dessa, hein? Para eu gravar. Vou viajar lá pra Penilvânia, passar uma semana estudando lá em Won, fazer um curso legal. >> Tá perto do laranjão, hein? >> E você me pega. Não vou ficar fazendo vídeo do Trump lá perto dele, não, que ele me prende. Se o Trump me prender, como é que fica a minha situação? Vocês vão me tirar do presídio? Não vão, né?
