Diese vier REITs habe ich gekauft

0:00 ich bin nach wie vor sehr bullishch für den readmkt ich glaube reads sind tendenziell immer noch unterbewertet dementsprechend habe ich meinen Überlegung auch tatenfolgen lassen und in vier reads investiert welche das sind und warum stelle ich dir im heutigen Video vor herzlich willkommen bei Investment Fellows mein Name ist Markus lamos ja und ich habe tatsächlich weiter in res investiert ja die letzten 4 f Wochen habe ich in vier reads ganz konkret investiert die werde ich heute noch mal vorstellen ich werde auch noch mal kurz darstellen warum und noch mal einmal die Grundüberlegung ich finde re sind momentan teilweise sehr preiswert bewertet so 5 bis 7 % Dividendenrendite die man aktuell erzielen kann plus dann noch mal so 2 bis 3% langfrischsteigerung das heißt eigentlich eine Renditeerwartung von 8 bis 9 % pro jaah und das mit einem man

0:47 sagen relativ konservativen Risikoprofil und das schauen wir uns jetzt mal an und jetzt Quellen wir uns durch eine etwas größere Tabelle zum einen schauen wir uns jetzt mal ein paar Kennziffern an wo man sieht wie relativ günstig die denn sind oder auch nicht die verschiedenen tripleenet le reads in die ich investiert habe dann gehe ich noch mal drauf ein wie istind die Verschuldungsquote dann wie ist meine langfristige Renditeerwartung an die jeweilige Aktie und ganz zum Schluss gehe ich auch noch ein was habe ich denn gekauft B zu welchem Kurs habe ich gekauft und wo ist mein yield und Invest und wie viel machen die momentan in meinem Portfolio aus ja und die vier Aktien die ich gekauft habe sind aus Triple net le reads und wer mein Kanal verfolgt seit einigen Wochen Monaten oder vielleicht auch schon Jahren der wird vielleicht nicht ganz überrascht sein nämlich zum einen Alexander real estate habe ich noch mal nachgekauft dann WP carry VC properties und

1:35 broadstone netlast da hab wir ja gerade ein Video gemacht Aktie der Woche und wenn man sich jetzt mal so die Kennzahlen anschaut ja adjust ferations dann ist gerade alexandri real estate doch momentan sehr sehr günstig adjusted fundpation also quasi funds available for distribution unter 11 das heißt der Cash yield aktuell schon über 9% von dem was man einnimmt der eine BR net ist auch relativ günstig ja mit 11,3 also fast 9% cash yelt aus den Einnahmen die man hat VC properties WP carry dann doch ein Tück teurer ja aktuell bei 13,3fach WP carry also ein cashield von ungefähr 8% und visc properties auch ungefähr ein cashield 7inhb bis 8%. und was positiv war man hatte ja so ein bisschen auch erwartet ja Zinsen gehen nach oben was

2:21 heißt denn das für die ausblücke für 2025 für die jusce Fund operations und das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht obwohl man ja doch einiges an Refinanzierung hat und man mehr für Zinsen ausgeben muss sind sich gerade broadstone netli VC properties und auch WP carry eigentlich die gehen davon aus im Mittelwert ihrer guidance ihre adjused operations ungefähr so zweieinhalb bis 3ieinhalb% zu steigern die einzigen die das nicht so sehen ist tatsächlich alexand real estate dann noch mal in dem im Hinterkopf halten die sind ja sehr stark in dem Bereich Pharma unterwegs also Stellen der office plus laboratori plus datacentren explizit für Pharmaunternehmen zur Verfügung wie il Lili Nov Nordisk etc und die haben momentan eigentlich ein Überangebot im Markt also das war ja eine Zeit lang sehr sehr attraktiv die haben auch gerade in der Historie eine super

3:07 Entwicklung gehabt aber gerade sind Hal sehr viele Player in diesen Markt reingegangen weil es halt so attraktiv war und dementsprechend aktuelles Überangebot und dementsprechend auch die Erwartung justice transpations geht in 2025 hier um anderthalb%z jetzt also auch keine bahnbrechenden Veränderung aber ungefähr 1erthalb% zurück aber ich kann mich auch noch gut erinnern mit America Apartments war ja auch der große Aufschrei über supply an Apartments an Wohnung im sunbild wo ja mit America Apartment sehr gut ist die sind ja auch sehr sehr gut gelaufen dann das überangegebot und dann auch ein bisschen Rücksetzer bei den justused F operations und dann war mit America Apartment auch sehr günstig bei ungefähr 120 $ sind wir auch eingestiegen aktuell bei 160$ also da hat sich dann der Markt dann auch wieder gedreht und ähnliches erhoffe ich mir weiß ich natürlich nicht aber ich

3:52 erhoffe es mir natürlich auch für Alex real estate dass man da eine Gegenbewegung sieht und dass der oversupply das Überangebot nicht ganz so stark ist wie vielleicht aktuell vermutet schauen wir uns die jahresdividenden Dividendenrenditen und da sieht man Alexander real estate zahlt aktuell 5.28 hat die geringste Dividendenrendite 5,3% und dementsprechend aufgrund des sehr niedrigen injusedations multiples ja von unter 11 aktuell auch nur eine aussstellungsquote von ungefähr 55 56%. und dementsprechend das ähnlich wie mit America Apartments übrigens auch man hat dann trotzdem auch in diesem Zeiten der rückläufigenjusti transpation auch bei mit America Apartments weiter in die Dividende angehoben und das ist halt der Vorteil wenn man eine sehr niedrige payout ratio hat dann hat man einfach die Möglichkeit trotzdem die Dividende anzuheben weil man halt relativ wenig ausschüttet broadstone netlast da ja ein

4:38 bisschen anders ja da hat man ausstungskod von über 80% habe ich auch noch mal dargestellt in dem Video zu bradstone netle also wenn es noch nicht gesehen hab gerne noch mal schauen da ist man relativ hoch und dementsprechend auch die dividendenanpassung für 20 25 im vorkast jetzt nicht so hoch ja gerade mal ein Cent aber man würde dann mal ungefähr 7,2% Dividendenrendite bleiben man muss jetzt sagen da ist noch Kurs drin den ich bei der Erstellung der Tabelle gemacht habe 16,30 aktuell sind wir bei 16,80 bei bradsone N least also aktuelle Dividendenrendite er bei 7% ja und bei WP carry und auch bei VC properties Dividendenrenditen aktuell bei 55% ungefähr und die soll noch leicht nach oben gehen im nächsten Jahr und gucken wir uns auch noch mal ein bisschen langfristiger an wie ist die dividendenschätzung denn für 2027 ja und da sieht man die größten

5:25 Steigerung eigentlich tatsächlich auch bei Alexander real estate da soll es hochgehen von 5,3% auf 5 5,8% also die größte Steigerung relativ ja bei WP carry von 5,7% auf 6% bei VC properties von 5,5% auf 5,9% und bei bradson netle aufgrund der doch schon hohen ausschütungsquote da nur eine leichte Steigerung von ungefähr dann 7,2 auf 7,4% aber bei allen wird erwartet dass auch weiterhin die Dividende in den nächsten Jahren steigen soll ganz wichtig ist mir natürlich auch immer noch mal dass die Verschuldungsquote relativ gut managebar ist und da sieht man schon Verschuldung zu zu adjustice Fund operations jetzt bei allen absolut managebar ja man ist so zwischen 6inhalb und 7inhalb alles in der Real Estate am höchsten mit 7 halbfach bei der verschundungsquote trotzdem Triple B

6:10 plus credit rating muss man sagen auch WP carry VC properties ungefähr 7,2 7,3fach und am geringsten aktuell tatsäich bei broadstone netleas ja da hat man ja einiges umgeschichtet das habe ich auch in Video noch mal dargestellt man hat sich von einem Teil des Portfolios getrennt hat man Verkäufe gemacht dementsprechend aktuell die verschuungsquote nicht ganz hoch und dementsprechend haben noch ein bisschen firepower will ich mal sagen um jetzt noch mal zusätzliche Objekte zuzubauen und da haben die auch einen gewissen Ansatz den die machen diese bildte Suite development Projekte die sie machen ja eigentlich ganz spannend wie sie das machen aber das dauert dann auch noch mal ein zwei Jahre bis dann tatsächlich der Cash reinkommt aus dem Mieteinnahmen weil man da quasi noch erst das Objekt baut man hat zwar schon den Mieter aber auch dann erst nach ein zwei Jahren wenn es fertig gebaut ist tatsächlich die Mieteinnahmen kommen aber wie gesagt da hat man schon einiges noch mal ein firepower zum investieren um tatsächlich

6:56 auch wachsen zu können wie ist jetzt meine langfristige Dividenden oder renditeeinschätzung und das ist tatsächlich so dass ich sage aktuelle Dividendenrendite plus langfristige Steigerung der Dividenden und da se ich Alexander real estate schon so aufgestellt ja wenn dieser oversupply langsam nachlässt dass man langfristig gerade in dem Bereich wen man unterwegs ist auch mit den Mega kampusen die man hat H hab ein sehr speziellen Herangehensweise hab einen riesen Kampus wo dann ganz viele verschiedene Pharmaunternehmen sind wo man forschungstechnisch auch untereinander zusammenarbeiten kann oder sich austauschen kann da sehe ich schon relativ großes Potenzial man ist auch in absoluten pluslagen unterwegs da sehe ich schon langfristig 2 bis 4% dividendensteigerung plus halt wie gesagt aktuell 55% macht dann so 7h bis 9% bis 95% langfristige renditerwartung

7:41 alles in real estate ja und dann ähnlich habe ich dann auch für WP carry VC properties und brson netle gemacht der beim WP carry aktuelle Dividendenrendite 5inh bis 5,6% plus langfristige Steigung der Dividende von 2 bis 3inh% das heißt meine langfristige Renditeerwartung auch hier 7,6 bis 9 % und in derselben Logik dann auch bei Wii properties ungefähr 7inh bis 9in5 % langfristrend dieerwartung und bei brstone nly so 8 bis 10 % langfristige Renditeerwartung und das finde ich dann doch eigentlich ganz spannend man hat zwar nicht die ganz hohen dividendensteigerung hier das ist jaer relativ stabiles Geschäft eher so wie gesagt so 1 bis 4% je nachdem wo man jetzt gerade ist plus eine schöne Anfangsrendite von bereits 5inhb bis 7 % je nachdem wo man investiert ja und das

8:28 ist dann schon für mich attraktiv gerade wenn man wie man schon sagen etwas im fortgeschrittenen Alter ist und dann irgendwann auch retiren möchte dann relativ verlässlichen Dividendenzahler zu haben der jetzt vielleicht nicht unbedingt so starke Sprünge nach oben drin hat ja das ist für mich zumindest relativ interessant gewesen auch noch mal einordnen alle haben ein Investment greatade credit rating am schlechtesten wiec properties mit Triple B minus aber meines Aachens im Wesentlichen daran hängt dass man ja zwei Hauptmieter hatten mit MGM und cesas man macht ja ein wesentlichen casin Gebäude und das ist tatsächlich so dass man da eine hohe Abhängigkeit hat zu diesen zwei Mietern deswegen das etwas schlechtere Investment greatade credit rating wenn man sich die verscholungsquote anguckt auch die aüungsquote Dividende etc eigentlich alles einwandfrei insbesondere wenn man die restmietlaufzeiten anschaut über 30

9:13 Jahre bei vis properties das bringt eigentlich Sicherheit aber wie gesagt man hat nur zwei wirklich große Mieter und die machen dann natürlich schon gewisses Risiko in dem Portfolio bringen die rein bei den anderen aber auch relativ lange restmietlaufzeiten ja Alexander real estate die kürzeste mit ungefähr 9 Jahren und dann broadsone netli mit 10,2 Jahre und WP carry auch sehr lange restmetlaufzeit 12,3 Jahre das bringt einfach Stabilität in die Mietzahlung und damit auch Stabilität in die Dividendenzahlung und vielleicht noch mal Z Portfolio Einordnung natürlich muss man sagen ein bis 3% reicht das immer um die Inflation auszugleichen ja das hat zumindest ein gewisses Rückschlagspotenzial deswegen bei mir in meinen Portfolio suumme aktuell 20% in reads investiert und dann hat man natürlich auch noch andere Aktien W ich mal sagen die deutlich

9:59 höher dividendenanhebung hatten jetzt ganz frisch haben wir auch gerade ein Video zu gemacht könnt ger noch mal anschauen München Rück hat z. die Dividende um 33% angehoben auch die Allianz heute morgen da um 11% eine Anhebung Microsoft Broadcom alle ungefähr 10 % dividendenanhebung das heißt man hat dann doch sehr viele andere Aktien die deutlich stärker jetzt als diese 1 bis 4% dividendenanpassung machen und dann in Summe ja zumindest in diesem Jahr bei mir die dividendenanhebung deutlich oberhalb der Inflationsrate übers Gesamtportfolio und so sollte man das auch mal schauen ja je nachdem in welcher Lebensphase bin ich wie viel reads möchte ich denn haben wie viel Sicherheiten möchte ich haben und dementsprechend bei mir aktuell 20% allockiert bei Steffen ist es ein bisschen mehr der hat ungefähr 28% allockiert allerdings hat er auch einen deutlich größeren Anteil im

10:45 Technologiesektor der ist relativ stark auch nestec investiert so dass das für ihn quasi noch mal eine einkommensgenerierung ist die relativ stabil ist und der abseide kommt jetzt bei Steffen aus dem Portfolio sehr stark aus dem Technologiesektor Transparenz wollen wir auch immer geben jetzt noch mal meine Kaufkurse zu den ich gekauft habe Alexander real estate habe ich bei 9550 noch mal nachgekauft allerdings mein schlechtester durchschnittskaufkurs 117,70 und damit deutlich über dem W ich mal sagen wo aktuell der Kurs be ungefähr 100 $ deswegen auch mein yieldon Invest gerade mal bei 4,5% deswegen meine langfristrenditeerwartung hier ungefähr bei 7% 75% ja da ich vielleicht ein Tick zu teuer eingekauft habe das ändert sich jetzt bei WP carry da habe ich deutlich unter dem aktuellen Kurs im Schnitt eingekauft aktuell sind wir bei fast 64$ hab bei 5$6,90

11:30 eingekauft das heißt hier mein yieldon Invest bei 6,3% plus dann noch mal so 2 3 3ieinhalb% Wachstum langfristig deswegen ich hier von der langfrisrendite aus von ungefähr 9 %. VC properties ähnlich da mein letzter Kauf bei 30$ habe ich auch jetzt gerade in den letzten W ich mal sagen Wochen aufgebaut wie die Properties durchschnittskaufkurs 9$45 ja mein yeld und Investor bei ziemlich genau 6% TT runter und auch hier meine langfristige renditeentwartung bei ungefähr 9% ich glaube jetzt nicht dass die wiec properties hat den letzten 5 6 7 Jahren immer 7% die Dividende im Schnitt angehoben das glaube ich nicht dass in den nächsten Jahren kommen wird aber 9% halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich und Brads Z net least da habe ich gekauft für 1595 noch mal direkt nach Zahlen im Durchschnitt li bei 15,55 das hat mal n und Invest hier

12:18 bei 7,5% plus noch mal 1er% dividendensteigerung pro Jahr da also auch hier 9% man sieht schon hier so ja all an real estate vielleicht ein Tick zu teuer eingekauft aber bei den Anderen habe ich so eine langfrist Renditeerwartung von 9 % und die finde ich eigentlich tatsächlich sehr sehr gut insbesondere aufgrund der hohen Stabilität auch der Zahlungen und hier noch mal wie viel machen die aktuell in meinem Portfolio aus Alexander real estate vielleicht auch aufgrund der schlechten Entwicklung bei 1,7% in meinem Portfolio WP carry habe ich sehr viel gekauft aber habe natürlich jetzt auch noch mal einen ordentlichen Schwung nach oben gemacht deswegen ich wollte eigentlich so 3% haben oder bin sogar ein bisschen über 3% gegangen aktuell bei 4% ja da kam noch so ein paar andere Überlegungen hinzu die sind halt nicht nur in USA tätig sondern auch noch in Europa und bei WP carry was ich auch

13:05 sehr schön finde die haben relativ hohen Anteil der Mieten an die Inflation gebunden das heißt gehen die Zinsen hoch was ja dann immer Rückenwind oder Gegenwind für ein reetist gehen auch gleichzeitig die Mieteinnahmen hoch und deswegen haben die so einen schönen quasi inherenten hatge in ihrer strukture Strukturierung deswegen WP carry tatsächlich übergewichtet ich sag zwar immer nie mehr als 2 bis 3 % in eine Aktie ja jetzt habe ich hier 4% investiert also eigentlich zu zu viel aber trotzdem werde ich diese genauso mit den 4% halten aber jetzt nicht weiter aufstocken VC properties auch ja be aktuell 2,4% in meinem Portfolio bei einem aktuellen Aktienkurs von 32 USDollar also eigentlich auch ein Tick zu viel und auch broadstone netli auch ein bisschen übergewichtet bei 2,2%. ja wie man sieht ich habe ordentlich in reads investiert ja von 14 % auf 20 %

13:51 mein portfolioanteil erhöht hat natürlich auch ein bisschen was Verkauf was habe ich verkauft BP habe ich verkauft ja Drill Baby Drill sagt al Trump aber wenn viel gedrillt wird und die Nachfrage nach Öl und Gas vielleicht tendenziell nicht immer weiter steigen wird insbesondere dann nicht wenn man das ernst mit dem Thema Klimaneutralität dann heißt mehr angebotsinkende Preise deswegen BP habe ich rausgeschmissen auch BP Group habe ich rausgenommen eigentlich finde ich bapgoup natürlich als größten Bergbaukonzern gut aber für die nächsten Jahre relativ schwankende Dividendenzahlung vorher gesagt und dementsprechend habe ich gesagt und auchch mit 4inh% jetzt nicht so ganz stark von der Dividendenrendite deswegen wollte ich da mehr Konstanz in meinem Portfolio haben deswegen habe ich BP gr rausgeschmissen riotinto habe ich behalten weil auch eine höhere Dividendenrendite noch mal haben ja und

14:39 bristol myers Crip habe ich auch aus meinem Portfolio rausverkauft der insbesondere deswegen weil jetzt die letzte dividendenanhebung auch nicht so richtig pralle war ich glaub so ungefähr 3% plus dividendenr 4inh% plus einiges an auslaufenden Patenten im Medizinbereich und damit war für mich da einfach auch die Unsicherheit zu groß würelm ist wieder so ein bisschen zurückgekommen auf ungefähr 60 $ und dann habe ich die rausgenommen und umgeschichtet in den höheren dividendentiel mit einer stabileren Zahlung und zwar im Wesentlichen tatsächlich WP carry und VC properties ja das noch mal zur vollen Transparenz und was ich verkauft habe ich hoffe das Video hat Euch gefallen wenn ihr Fragen habt könnt ihr die gerne noch mal in der Kommentarspalte reinpacken ich bin ja relativ schnell durch die Tabelle durchgegangen also wie gesagt gerne noch mal fragen adressieren wenn euch das

15:24 Video gefallen hat gerne einen Daumen nach oben da lassen auch über Abonnements freuen wir uns natürlich sehr in dem Sinne euch allen eine erfolgreiche Börsenwoche