Exxon Mobil Aktie // Betrug unmöglich! Dividendenwachstums Aktie Exxon Mobil

0:00 heute kommen wir zur Exon mobile Aktie und ich habe schon festgestellt irgendwie die Zuschauer auf meinem Kanal die freuen sich wenn ich Ölaktien für gut befinde deswegen muss ich das heute wahrscheinlich auch wieder tun Exon mobile ist ein internationales Energieunternehmen es gibt das Segment Upstream downstream und Chemikalien Chemikalien ist einfach erklärt das sind einfach so irgendwelche Chemikalien die noch nebenbei laufen das kann eben z.B Gummi sein downstream ist das Raffineriegeschäft und dort verarbeitet man eben Öl zu den Endprodukten Benzin Diesel Heizöl und das Upstream Geschäft das beschäftigt sich eben mit der Exploration und Produktion Erforschung von Ressourcen also dem Suchen von neuen Ölfeldern dem suchen und den investieren

0:46 von neuen Erdgasfeldern und so weiter das ist hier also mal Exon mobile eines der größten und wertvollsten Energieunternehmen überhaupt auf der ganzen Welt tätig habe ich ja eben schon mal gesagt und wirklich für mich eine auch eine Firma mit innov und die auch nachdenkt die auch nachhaltig sein will die versucht effektiver zu wirtschaften und so weiter alles sehr sehr nice effektiver zu wirtschaften warum z.B hier 2015 2016 hatte man sehr sehr niedrige Ölpreise so um die 60 $ ne aber man hatte eben sehr sehr hohe Kosten so und dann hat sich eben Exon mobile gesagt okay jetzt werden wir die Kosten natürlich absolut senken ne um uns eben für die die Zukunft aufzustellen ja oder

1:31 um hier erstmal den gegenwärtigen Markt Ölmarkt sozusagen ähm gut händeln zu können ne und was eben in den nächsten Jahren darauf passiert ist dass der Ölpreis explodiert ist ne aber die Kosten sind eben unten geblieben und damit hat man eben mehr Gewinne erwirtschaftet und schauen wir mal weiter ne also innerhalb von einem 10eh Jahres Zeitraum sind hier die Gewinne jetzt auf jeden Fall stark angestiegen das muss man mal so sagen auch die Profitabilität hat sich deutlich verbessert ne heute hat man ungefähr 30 Milliarden US-Dollar Gewinn ne das ist also extrem viel Gewinn ne und dafür hat man ungefähr auch 300 Milliarden Umsatz gebraucht ne und früher hat man eben 400 Milliarden

2:16 Umsatz gebraucht um eben zu diesen 30 Milliarden Gewinn zu kommen das heißt halt dass man hier die Profitabilität deutlich gesteigert hat man hat natürlich so einige Dinge die mir auch nicht gefallen innerhalb der letzten 10 Jahre hat man hier z.B Verluste das ist das coronajahr ne man muss es halt so hinnehmen ja klar kann Shell und Exon mobile und wie die ganzen Ölfirmen heißen nichts dafür aber das ist eben so eine Sache in dieser Industrie generell ist es kein Geschäftsmodell mit ständig steigenden Gewinn es ist ein zygliches Geschäftsmodell wenn du hier zu einem 085 Preis kaufst wirst du wahrscheinlich so 2 bis 5 % Rendite pro Jahr machen es gibt noch 3,6 % Dividendenrendite wobei ich hier auch sehe dass es bei Exon mobile aufgrund einer besseren Profitabilität zum z.B auch etwas mehr

3:02 Rendite geben kann als nur diese 2 bis 5% im Durchschnitt ne schauen wir dann eben mal jetzt schauen wir erstmal auf Gewinne cashfows und Dividenden die Gewinne haben wir ja eben schon mal abgearbeitet und so weiter Free Cash Flow ist jetzt relativ hoch die Gewinne sind jetzt relativ hoch ne wobei man jetzt auch nicht sagen kann dass der Ölpreis relativ hoch ist ne wenn man sich den Ölpreis im Chart mal so anschaut dann ist das irgendwie so ein Mittelding ne also nicht besonders hoch nicht besonders niedrig aber eigentlich weiß man jetzt auch gar nicht also ich weiß es jedenfalls nicht wie sich der Ölpreis entwickeln wird und was da mal kommt ne es wird davon ausgegangen dass wenn diese ganzen Kriege auf der Welt mal irgendwie beendet sind jetzt hier im Gazastreifen in Syrien dann ähm Iran so diese ganze

3:49 Ostecke ja also dieser ganze nah Osten ist ja hier auch irgendwie im Krieg mteinander und wenn dann eben auch noch der Ukraine Krieg russlandkrieg sozusagen beendet wird dass dann erstmal der Ölpreis aber später wieder stark steigt aufgrund von wirtschaftlichen Prognosen die dann eben besser sind ja also weil sich dann die Wirtschaft besser entwickelt würde dann der Ölpreis wieder anziehen das wäre also eine winwinwin Situation also egal wie es kommt für den Ölpreis in den nächsten Jahren sieht also gut aus ne free cashfow hier eben auch erstmal sehr sehr gut nah zu record Free Cash Flows und damit hat man jede Menge Geld für Dividenden für die Exploration ja man muss ja hier immer wieder in das Geschäft investieren man muss ja immer wieder neue Öl und Gasfelder erschließen dann die Lizenzen dafür holen dann kann

4:35 es da aber auch wieder zu Umweltbedenken kommen ne und das muss man dann halt alles wieder ausgleichen und so weiter und so fort ne äh das machen diese Firmen auch aber das ist eben auch alles ein riesen ein riesiger Prozess ne jetzt hat man erstm jede Menge Geld für die Aktionäre und man hat auch jede Menge Geld für aktienrückhäufe für Dividenden das ist eben schon mal gut und gleichzeitig für die Exploration was ich ja eben schon gesagt hab ne dann schauen wir mal auf den operativen Cashflow operativer Cashflow eben auch sehr sehr gut wahrscheinlich weil der Ölpreis hier auch Exon mobile ein bisschen unterstützt ne auch nahe zuu Rekordwerte und in den nächsten Jahren soll eben hier die sollen hier die alten Rekorde sozusagen gebrochen werden beim operativen Cashflow Dividende schauen wir uns mal an ständig steend Dividendenrendite jetzt aktuell bei 3,6%

5:22 Dividendenzahlung im Jahr 4 Dividende gesteigert seit 43 Jahren seit 43 Jahren keine Senkung der Dividende der Stabilität der Dividende bei 99% payout ratio auf den Gewinn 44% payout ratio auf dem Free Cash Flow oder auf dem cashfow auf dem freeash Flow genau 52% und Steigerung im Großen im ganzen bei 2 3% ne über die letzten 5 bis 10 Jahre also dividendenwachstumsaktie ist das hier nicht unbedingt ne aber hier hat man mit diesen dividentensteigerung schon die Inflation irgendwo abgedeckt das erstmal dazu Umsatz ist jetzt nicht groß artig steigen das haben aber alle Firmen irgendwie der Umsatz der schwankt eben sehr sehr stark wie eben alles das ist eben eine zykliche Firma ne also Gewinne

6:09 schwanken Umsätze schwanken Profitabilität auch wobei sich ja Exon mobile bei der Profitabilität deutlich besser aufgestellt hat ne jetzt haben wir eine unglaubliche Nettomarge von 9,94% finde ich sehr sehr gut ne und da schauen wir hier noch mal auf die Profitabilität das ist der Return invested capital bei 8,17% aktuell das ist gut das ist schon ein relativ hoher Invest capital für eine ölaktie und den letzten jah war es dann bei 3 bei -8 bei + 6 bei + 17 bei + 11 ne also wenn man das hier wirklich schafft über 8 zu bleiben im Durchschnitt dann ist das ja schon wirklich mega also dann haben wir hier wirklich schon mal auch eine Firma die in der nächsten Zeit mehr als diese 2 bis 3 4 5% Rendite bringen kann die normalerweise Ölaktien so bringen bzw

6:56 das unterstelle ich ja den Ölaktien dass man damit jetzt keine out Performance am Markt machen kann ne aber auch an der Börse gibt es natürlich gewisse zykliken wo Ölaktien dann mal extrem stark anziehen dann schauen wir uns mal die Bilanz an und die ist eben wunderschön jetzt haben wir 32,7 Milliarden free cashfow und nimmt wir das mal 10 dann haben wir 327 Milliarden ne die man also an maximaler Verschuldung haben dürfte meiner Meinung nach ne und hier sind wir aber bei einer Verschuldung von 184 Milliarden ne 185 Milliarden das ist also gut hier hat man also meiner Meinung nach noch ein bisschen Luft mit der Bilanz also man ist nicht ganz so extrem stark verschuldet wie andere Ölunternehmen ne z.B in Italien gibt's da ja einige Bilanz sieht jetzt erstmal gut aus aber es gibt natürlich

7:43 auch mal einen negativen free cashfow dann sieht das natürlich auch alles wieder ein bisschen schlechter aus jetzt kann man natürlich alles Gute sagen zu Exon mobile das muss man auch einfach so machen ja also aktienrückhäufe gibt es in der Regel jetzt mal hier kurz Hand nicht ne aber ja Profitabilität sieht wier gut aus nahezu Rekordgewinne nahzu Rekord Free Cash Flows reckord operative Cash Flows und so weiter ne damit kann man halt wieder jede Menge machen für den Aktionär so hier sieht man auch noch mal Treasury stocks ohne Ende Treasury stocks also zurückgekaufte Aktien noch in der Bilanz drinne das sollte eigentlich das Eigenkapital ein bisschen verwessern verwischen das sehe ich jetzt hier aber nicht wer weiß warum also das longterm dept equity hier z.B bei finvis

8:30 extrem gut ne bei 0,14 0,16 das ist also wirklich das zeigt eigentlich nahezu überhaupt nicht verschuldet und ich habe eben auch in der Bilanz kein gutw und keine ander an tangelbils gefunden vielleicht wurde das alles schon abgeschrieben keine Ahnung ja manchmal gibt es das ja bei so großen Firmen mit einer guten Bilanz dass die einfach alles abschreiben was geht ne aber damit gibt es hier erstmal kein abschreibungsrisiko mehr und damit eben kein Kursrisiko was die Abschreibungen jedenfalls betrifft natürlich kann der Kurs hier wegen allen möglichen Dingen fallen ne aber hier sieht das erstmal so aus als wenn die Bilanz hier vom gutwi her sehr sehr gut ist AD hangabs nicht vorhanden gutw nicht vorhanden na dann die aktienrückhäufe in der Regel finden schon auch öfter mal aktienrückhäufe statt ne jetzt würde man mal wieder ein

9:15 bisschen verwessert aber man hält das hier innerhalb der letzten ja würde ich mal sagen 10 Jahre relativ stabil die Anzahl der ausstehenden Aktien und jetzt kommen wir mal zur Bewertung das sieht man hier schon mal bei finwis noch mal ein KGV von 13,3 mit 2 vorwart KGV 13,44 das ist natürlich relativ gut Pack ratio ist schlecht mit 3,33 weil das kann man auch gar nicht draauf bewerten es ist keine wachstumsaktie price to sales also Preis zu umsatzkurs umsatzverhältnis ist bei 1,4 das ist auch nicht so gut aber auf die Umsätze kann man das ganze hier auch nicht so richtig bewerten weil ganz einfach ja die Umsätze sind ja nicht gleichmäßig wachsend ne man müsste irgendwas heranziehen was gleichmäßig wachsend ist ne und das ist hier halt bei einer zyklichen Firma ziemlich

10:01 schlecht ne aber ansonsten muss ich schon mal sagen so auf die Cashflows z.B auf den operativen cashfow den könnte man sagen der wächst noch einigermaßen gleichmäßig natürlich mit zykliken drinne ne ist das hier schon relativ günstig mit 8,1 ja Kurs Cashflow Verhältnis 13,5 13,4er KGV für so eine stabile Firma die halt ein dividendenlieferant ist ein einkommenslieferant ist wenig verschuldet ist Markt großer Player ist also weltweiter Player ist am Markt das ist hier also wirklich schon okay eine kaufenswerte Aktie eventuell kaufst du diese Aktie dann auch nur fair bewertet das ist alles hier auch gar keine anlagfehlung keine Kaufberatung ne aber wenn du eine 3,6% Dividendenrendite

10:48 dauerhaft haben möchtest ne und ein stabiles Geschäftsmodell ein eine stabile Bilanz brauchst und so weiter ne dann ist das hier eben wunderbar Exon mobile allerdings kann natürlich immer mal aufgrund von zyklien der Kurs wieder abfallen das ist so das Ding ne und ja innerhalb der letzten 10 Jahre hat man z.B auch die Verschuldung relativ stabil gehalten das ist eben auch wunderschön ne also Exon Mobile ist hier wirklich ein sehr sehr guter Kandidat im Energiebereich