Vollständiges Transkript von „5% Dividende mit Aussicht auf hohe Kursgewinne - mit diesen 2 Dividenden Aktien!“. Klicke auf einen Zeitstempel, um das Video an dieser Stelle zu öffnen. Du brauchst ein anderes Video? Nutze den YouTube-Transkript-Generator.
0:02 In diesem Video präsentiere ich dir zwei Dividendenakt mit Rabatt, bei denen nicht nur die Dividende außergewöhnlich hoch ausfällt, beides mal über 5% sondern wo auch langfristige Kursgewähne winken, weil beide Aktien fundamental günstig bewertet sind. Und ich vermute du hast keine der beiden Aktien auf dem Schirm. Wir bewegen uns diesmal etwas außerhalb des Mainstreams. An dieser Stelle immer noch ganz wichtig, ja keine kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Ich mache alles mit bestem Wissen und Gewissen und ich habe auch Grund zum Optimismus, aber wie es dann wirklich kommt, das weißt nur die Zukunft. Mein Name Thorsten mir geht's ums langfristig investieren in Qualitätsaktien. Wir wollen von langfristig steigen Kursen und Dividenden profitieren.
0:49 So und jetzt geht's gleich hier zu Dividendenaktie mit Rabatt und zwar hier in unserem Börsenbrief. Wir haben gestern, wenn du das Video am Sonntag schaust, vorgestern, aber ich nehme es heute am Samstag auf, dem letzten Sommertag und du wirst schon äh, wenn du das Video anschaust, im Herbst sein dann wird es schon wahrscheinlich regnen, aber deine Stimmung ist hoffentlich trotzdem gut. Hier gibt's die Top 30 Dividendenaktie mit Rabatt. Bei Dividendenaktien mit Rabatten, das sind eure Top 10 Dividendenachsen mit Rabatt. Das heißt, ihr könnt im Aktienfinder ein Dividendenalarm stellen, das heißt ein Kauflimit auf die Dividende bzw. Dividendenrendite und das werten wir dann immer aus, welche Aktien
1:34 euch ganz oben stehen und hier sind die Top 10, das sind eben eher große Namen. Einige dieser Unternehmen haben gerade auch operative Probleme. Das sitzt ja so ein bisschen auf den Turnaround wie bei UPS z.B. und hier gibt's dann noch mal die Tabella. Wenn wir das jeden Monat machen, seht ihr hier dann auch so die Plus und Minus, die Aufsteiger und Absteiger sozusagen. Hier war z.B. Target ist jetzt ganz neu, also der Aktienkurs gefallen und das seht ihr hier, weil wir haben jetzt eine Dividende von 5,1% und euer durchschnittliche Dividendenahmen liegt bei 4,6%. Das heißt, die aktuelle Dividendrin, die legt ein halben Prozentpunkt über euren durchschnittlichen Dividendenalarm, ne?
2:20 So ist es äh sortiert und da war noch auf Platz 2 oder 3 immer in Top 3, glaube ich bei letzten Ausgabe lag z.B. noch Nov Norddisk und wenn wir uns jetzt z.B. mal Nordisk anschauen. Die sind jetzt B unter ferief, obwohl die letzten Monat noch so weit oben waren. Wenn jetzt mal die Dividendenrendite anschaut, dann sieht ihr hier auch, warum. Da ist jetzt die Dividendenrendite um 0,62% Punkte schon gefallen vom Hoch, weil der Aktienkurs wie sich wieder erholt hat. Da gab's auch gleich mehrere gute Nachrichten und so schnell kann es gehen. Also Glückwunsch, wer da eingestiegen ist. Ich habe jetzt aber, wenn wir noch wieder Aktien mit Rabbatt gehen, also sind 30 Aktien insgesamt und dann
3:06 analysieren wir immer drei interessante Aktien, aber das ist eher, sage ich jetzt mal Mainstream, was ja auch völlig okay ist. Mein Depot besteht auch hauptsächlich aus größeren Aktien. Da ist auch tendenziell mehr Sicherheit drinne. Werden auch besser gecovert wobei das eigentlich im Aktienfinder jetzt keinen großen Unterschied macht. Und jetzt schauen wir uns mal andere Dividendachse mit Rabbat an, aber eben eher aus der zweiten Reihe. Dafür habe ich mal hier den Qualitätsfilter angeworfen, um die zu finden. Ich habe mal hier Stabilität des Gewinns eingestellt, mal 0,7 gemacht und die Dividendenr mindstens 3% und dann habe ich noch hier Dividendenbonus, den wir auffern könnt
3:51 mindestens 1% Punkt. Es heißt, dass die aktuelle Dividendenrendite um 1% ich sag jetzt ein Punkt, ja, also 1% umgangssprachlich höher ausfällt und dem Durchschnitt der letzten 12 Monate. Wenn ich nur diese drei Optionen vom Filter einstelle, dann komme ich auf 100 Aktien aus aller Herren Länder. Und ihr seht hier die Dividenden das fällt doch schon recht stattlich aus bei diesen Aktien ist alles mögliche dabei. Jahreszahler Quartalszahler, sogar Monatszahler sind dabei und was ich hier natürlich dann auch habe, ist ein sehr hoher Dividendenbonus. Danach habe ich ja auch gefiltert, teilweise deutlich über dem 1%, ich sag jetzt nur Prozent Prozentpunkt hier sogar 3,84 % mehr und
4:39 ihr seht ihr ja auch bezüglich der Stabilität des Gewinns, also mindestens 0,7 ab 0,8 sagen mir ist auf jeden Fall eine Qualitätsaktie und da ist einiges Interessantes dabei und ich tatsächlich die Qual der Wahl gehabt z.B. Die Admiral Croups kennt ihr sicherlich fast großer Versicherer mit sehr viel Sonderdividende und dann entsprechend hat ja auch hier die Dividende und dann sieht ihr hier momentan bei 7,1% aber das kleiner Sonder Dividendenpush und wäre es hier bei 6% was immer noch höher ist als in durch der Vergangenheit bis auf hier. Ja, okay. Aber insgesamt immer noch höher durch die Vergangenheit viele Unternehmen. Man kennt vieles gar nichtus Feier sicherlich bekannt, weil sie auch aus Deutschland kommen Personaler. Und dann bin ich dann so mal
5:26 durchgegangen, also und dann weiter durchgegangen waren einige interessante Aktien dabei. Ja zwei interessante Aktien aus Frankreich sind noch da gewesen hier, wie Eden Rate beispielsweise hier Zahlungsdienstleister auch wirklich halbwegs okay, finde ich so die Gewinnentwicklung und die Dividende jetzt bei hier 6% so weitersteigen auf 8,7% bis Anfang 2027. Hier haben die Analysten ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen. Das will ich mal ignorieren. Sieht immer noch so eindrucksvoll genug aus. Leider Frankreich Quellensteuerproblem Enghaus System aus Kanada auch interessant. So eine Mischung aus Sales
6:12 Force und Nice auch hier 5% Dividendenrendite sinhb sein. Sieht auch nicht gut. Ja hier ein bisschen Probleme. Okay, aber hätte auch mit der kanadischen Quellensteuer ist auch nicht problemlos. Deshalb bin ich dann auch dahinegangen, nee, analysiere ich nicht. Ipsos, auch so ein Gigant im Marktforschungsinstitut wie Kant. Fand ich auch ganz interessant. Auch eine sehr hohe Dividendenrendite hier 5%, aber leider auch aus Frankreich. Kein Problem Quellensteuer Japan kann sein. Zack 3,3% machen Farben
6:58 auch nicht schlecht, aber gut. Hät ich also einiges hier. Was habe ich jetzt? Aber was habe ich mich jetzt ausgesucht? Mal gucken hier. Die hier habe ich. Die fand ich auch sehr interessant. Habe ich sogar hier schon Kauflimit gesetzt aus Großbritannien. Hilten Food Group hat nichts mit Hotels zu tun, sondern wie ihr seht, verpackte Lebensmittel. Das heißt, ähm, die verbeliefern große Einzelhändler mit proteinhaltigen Produkten, er Fleisch, aber auch äh zunehmend äh vegetarisches Protein und den ihre Kunden sind so Schwergewichte wie Tesco Aldi, Walmart und andere und zwar in der ganzen Welt. Jetzt ist die Makkapitalisierung gar nicht so groß.
7:43 0,7 Milliarden Euro Dividendenrendite bei 5,3. Die ist schon größer und wie ihr hier sehen könnt, ist die Dividendenrendite außergewöhnlich hoch und sie soll noch weiter steigen. Könnte 7% überschreiten Anfang 2028. Kurz mal ein Qualitätscheck reingehen. Sieht auch nicht schlecht aus. Äh, wir haben jetzt so ein bisschen stagnierende Gewinne sondern aber auch wieder weiter steigen und die Dividenden wurden auch ausgeschüttet, aber als hier mal die die Divid nicht gedeckt war anhand des Gewinns. Wenn wir mal hier in die Performance gucken, dann war die Performance schon ganz ordentlich, aber jetzt ist der Aktienkurs noch mal abgeschmiert und das hoch das Hoch war 2022 im Frühjahr.
8:29 Momentane Kurs irgendwo da, wo er schon 2017 war. Was ist da jetzt passiert und was läuft da schief? Dass der Aktienkurs jetzt gefallen ist, gab es äh schlechte Nachrichten bei den Halbjahreszahlen. Und zwar ist der Kurs gefallen wegen höhere Kosten für Rohstoffe, in dem Fall Fisch. Es geht natürlich dann auf die Marchen und es gab ein Importverbot für griechischen geräucherten Lachs, also Lachs aus Griechenland, der in der Fabrik fabriziert wurde von Hilden Foods und das hat operative eben entsprechend Probleme bereitet und da geht Hiltenfuß aber auch gegen vor. Unter anderem bauen sie jetzt eine Fabrik in Nordamerika.
9:17 Die sind ja hier bei den Regionen, die exportieren ja hier in die ganze Welt natürlich viel Europa, weil es ja ein europäisches Unternehmen auch ist, aber eben hier auch Asien passivischer Raum Amerika immerhin über ein Drittel. Also die sind schon im Prinzip kann man sagen, global aufgestellt und beliefern da eben die ganzen großen Einzelhändler, obwohl es auch immer natürlich ein Problem geben könnte, wenn einer dieser großen Kunden abspringt, aber sie haben nicht nur einen, sondern sie haben mehrere große Kunden. Man will eine Fabrik bauen vermutlich deshalb auch der freie Cashflow hier erstmal negativ. Die Ankündigung war schon, sie wird vermutlich schon gebaut und der freie Cashf soll aber wieder steigen. Der entwickelt sich eher unregelmäßig. Hier
10:03 hatten wir schon mal eine längere Zeit zumindest zwei Geschäftsjahre, drei Geschäftsjahre gehabt, wo die Dividende nicht gedeckt war durch den freien Cashflow. Trotzdem wurde sie weiterhin ausgeschüttet, sogar erhöht. Das heißt das ist dann auch mal kein Showstopper dass die Dividende quasi gekürzt werden würde. Und wir können jetzt gucken hier in der Chronologie der Bilanz, ob die Dividende aus eigener Kraft weiter bezahlt werden kann auch also oder aus der Bilanz weiter bezahlten werden kann wenn der freie Cashflow gerade dafür nicht taugt. Interessant übrigens auch immer der operative Cashflow und ihr seht, der ist hier deutlich höher als der freie Cashflow und da der Unterschied werden die Investitionen sein. Und jetzt gehen wir hier mal rein und dann siehst du hier die
10:51 Unterdeckung. Zum einen aber du siehst Cashbestände in Höhe von 92 Millionen britischen Pfund und die Dividende eine Jahresdividende beträgt 31 Millionen britische Fund. Das heißt, theoretisch können die Dividende um die 3 Jahre lang bezahlt werden aus den liquiden Mitteln was wir natürlich nicht hoffen wollen aber das zeigt erstmal nur aus, dass die oder erklärt, warum die Dividende nicht gesenkt werden muss, nur weil der freie Cashflow die Dividende nicht decken kann. Gut, dann gehen wir gleich mal würde ich vorschlagen in die Bewertung rein. Der denn die Performance hier Kurssturz könnt ihr dazu führen, dass die Aktie günstig bewertet ist, ne? wir den Bereich gewinnen und tatsächlich mit einem KGV von 10,8 deutlich unter dem
11:38 Durchschnitt von 18,3, also sehr deutlich würde ich sogar sagen und dann haben wir ja hier noch weiter prognostiziertes Gewinnwachstum, so dass wir dann auch mit Kursgewinnen rechnen können, wenn eine sehr günstige Bewertung auf weiteres Gewinnwachstum äh trifft, wie hoch könnte denn die Rendite sein? Das sehen wir hier beim faer Wert. Der Aktienkurs momentan hier unten, der wäre Wert hier oben wäre dann 11,24 britische Pfund. Ich gehe jetzt mal bis hierhin, weil wir hier noch ein Analysten haben. Hier sind es noch sechs. Wir eine Renditeerwartung von sage und schreibe 40% jährlich. Ich z mal hier ein bisschen rein. Also für 2 Jahre und dann noch ja 3 Monate jeweils 40% Renditererwartung. Nicht für die 3
12:24 Monate Renditererwartung für 40% sondern hier annualisiert. Ja. Äh, das geht aber davon aus, dass der dass die Aktie wieder bewertet werden würde hier zu dem Zeitpunkt in der 2027 mit dem KGV von 18,4 und dass die Konsentschätzung, dass der Gewinn so sich entwickelt, wie es die Konsentschätzung hergibt. Wenn wir jetzt konservativ bewerten mit einem KGV nur von 10,8, was bleibt denn dann noch für unsere Renditerwartung übrig? mache ich jetzt das also eine pessimistische oder deutlich pessimistischere Prognose. Da hätten wir eine Renditeerwartung von 12,8% annualisiert. Immer noch recht ordentlich. Davon knapp die Hälfte Dividende ein bisschen mehr Kursgewinner. Die persönliche Dividendenite würde dann bei 6,6% liegen
13:11 und momentan liegt sie bei 5,3%. Höhere persönliche Dividendenite, weil die Dividende noch weiter steigen soll obwohl sie momentan nicht gedeckt ist. Und jetzt kann man mal noch versuchen pessimistischer vorzugehen. Noch vorsichtiger, wenn wir in die Prognose Korridor einblenden, dann sehen wir auch die pessimistischen Schätzungen und man sieht eigentlich, dass die sich kaum unterscheiden. Zwischen optimistische pessimistische Konsenschätzung legen alle sehr nah beieinander. Wenn ich jetzt hier mal gucke, w ich jetzt so pessimistische Schätzung nehme und mit dem KGV von nur in Anführungszeichen 10,8 habe ich immer noch eine jährliche Rendite von 11% annorualisiert. So und alles dadurch zustande, weil eben die Achse relativ günstig bewertet scheint und die Dividendenrendite hoch ist. Und weil das so ist, habe ich hier mal ein
13:59 Kauflimit eingestellt von sieben britischen Pund. Das habe ich erst gemacht in Vorbereitung auf das Video. Kauf jetzt nicht sofort. Ich schaue mir das aber jetzt mal gerne an, was der Aktienkurs so macht. Ich kriegt ihr ja dann immer eine einen Preisalarm zugeschickt und dann gibt's eine Tabelle und da stehen die ganzen Aktien drinne deren Limits gerissen worden sind und dann sehe ich immer was der Aktienkurs und die Dividendenite und so gerade so treiben und das interessiert mich schon. Also das wäre die Aktie Nummer 1. Hat jemand auf dem Schirm gehabt? Fa, gerne mal ein Kommentar hinterlassen. Vielleicht hat sogar schon jemand im Depot. Schauen wir mal. Und die Aktie Nummer 2. Gehen wir mal weiter hier. So. müsste weiter unten erscheinen und das wäre hier aus Deutschland Ströer mit
14:46 einer Dividenden von knapp 6 % 5,9% auch deutlich höher als im Durchschnitt der Vergangenheit ziemlich nahen Rekordniveau soll auch weiter steigen auf 7 % 7,3% ist aber vielleicht ein bisschen unsicher vor allem, dass die so hoch stark erhöht wird. Hier soll sie wieder sinken, aber vergesst das mal. Das ist sind viele Analysten wahrscheinlich weggeflogen ganz nach hinten raus und dann ist ja immer auch die Konsenschätzung von der Dividend fällt hier niedriger aus. Bei Ströer, es ist ja ein Werbegigant kennt Ströer vermutlich von der Bushaltestelle, wo ihr ein Plakat gesehen habt und links unten steht dann Ströer als diejenigen, die die Werbeplattform vermietet haben. Oder wenn ihr mal am Flughafen seid oder an
15:32 der U-Bahn und dann so diese digitale Werbetafeln seht, wo dann auch mal das Wetter eingeblendet wird oder was weiß ich irgendwas semiinteressantes dann ist es auch oft von Ströer. Ich habe auch die Webseite hier offen. Das sieht man z.B. hier so eine Werbetafel das ist die Webseite von Rö und die sind eben groß im Werbemarkt. Nicht nur im Werbemarkt. Die haben hier drei Segmente. Davon sind zwei Werbesegmente nämlich Digital and Dialog Media. Das sind also die neuen Werbeträger, sage ich mal. Und dann hätten wir hier die alten Auto Media Plakate und so weiter. Hätten wir noch dunkelblau das Digital Service and E-Commerce. Da macht man quasi mit seinen Daten Geld.
16:19 Die verfügt nämlich über viele Daten die marketingmäßig und anderweitig interessant sind. Unter anderem gehört Ströer Statis, also diese Webseite, wo ihr ja auch viele Daten anfragen könnt und nicht nur verdienen sie mit dieser Webseite Geld, könnt ihr ein Premienzugang kaufen, sondern die äh verkaufen ihre Daten auch an Firmen die ihre KI trainieren wollen beispielsweise, s sind Streu ist eigentlich auch ein KI Profiteur. Nichtsdestotrotz wurde am 18.9. Also vor kurzem der der Jahresausblick die Prognose kassiert von Management. Man ging davon aus, dass der
17:05 Umsatz und der Gewinne umso 6 7 % steigen soll, ist nicht einzuhalten weil äh die ja makroökonomischen Bedingungen, sagen wir es mal, möglichst wertneutral in Deutschland, aber auch international, da insbesondere die Beziehung Deutschlanderika nicht so dolle laufen, wie man sich das erhofft hat. Und deshalb hat man die Prognose kassiert, geht es davon aus dass Gewinnumsatz ungefähr auf der Höhe des Vorjahres liegen wird. Also immerhin kein Gewinnrückgang, aber auch kein Gewinnwachstum. So wie wir hier noch sehen. Die Analysten werden das jetzt nach unten korrigieren. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir dann die Bewertung der Ströaktie machen.
17:50 Ja, ich würde sagen, die machen wir auch gleich. Guck mal noch in die Performance rein. Das seht ihr hier ist jetzt nicht so super dolle gelaufen. Knapp 200% gemacht seit 2010 kein outperformer. Der aktuelle Aktienkurs liegt da wo ungefähr 2015 und so vor 10 Jahren lag. Tatsächlich ist für bestehende Aktionäre natürlich alles andere als schön. Auf der anderen Seite könnte es sein, dass die Aktie momentan eben sehr günstig bewertet ist, weil so schlecht sieht das ja gar nicht aus, ne? Bezüglich der Gewinnentwicklung. auch wenn es jetzt erstmal hier dann flach verlaufen sollte, sind jetzt nur drei Monate hier und dann erst steigen sollte. Also Multiples gucken wir uns das ganze noch mal an und dann sieht man tatsächlich okay 14,1 KGV ist deutlich und den Durchschnitt von 20. Die Achse
18:37 war auch immer mal wieder teure teurer bewertet. Hier bis zu 25 mal das KGV immer mal wieder hat korrigiert. Jetzt sind richtig korrigiert und hier wird's erstmal seitwärts laufen, nicht nach unten gehen und später vermutlich, also es wird das noch korrigiert werden. Gehen wir jetzt gleich zum fernenwert und was wir jetzt hier machen, das schon genau richtig eingestellt, weil ich Prognosekor eingibt schon eingeblendet hatte. Wir sehen hier bei der pessimistischen Schätzung, dass man davon ausgeht, dass ungefähr die Bereinigte Gewinn da liegt, äh wo im letzten Geschäftsjahr lag das sogar ein leichter Rückgang drinne. Das heißt, wir nehmen für die Bewertung der Streuaktsie jetzt hier die pessimistische Variante und wenn ich das tue, dann komme ich hier auf eine herrliche Entiteerwartung
19:23 von 33%. Dann muss ich aber vielleicht auch wieder hier das bereinigte KGV, das ist ja der 10 Jahreschnitt mit dem das hier berechnet wird. Der Ferien wird nach unten korrigieren. Mache ich das selber spiel ich gehe auf 14,1 und dann hätte ich hier immer noch eine Renditeerwartung bis Ende 2027 von 16,5% annormalisiert bzw. insgesamt knapp 42% und hier die Aufteilung zwischen Kursgewinn und Dividende. Das heißt, auch die Aktie scheint sehr günstig fundamental bewertet zu sein. Und wenn jetzt es so kommt, wie wir das hier sehen von der pessimistischen Schätzung, das also erstmal noch auf dem laufenden Geschäftsjahr laufende Geschäftsjahr eher schwach ausfällt, also Stagnation
20:09 und wir dann aber ein Gewinnwachstum haben sollten und wir dann die Aktie weiterhin mit einem KGV bewertet haben die das das aktuell dem aktuellen Kfahrung entspricht von 14,1 hätten wir hier schönes Renditepotential. ist keine Achse vermutlich weder Ströer noch die Hilton Foodgruppe mit der man langfristig den Markt performt vor allem oder den MSCI World performt, weil die sind ja mit Tech gedobt, mit Big Tech gedobt, aber das sind jetzt zwei hochdividenden Werte Streuer und Hiltenfood grob, die aus meiner Sicht fundamental günstig zu haben sind, wo ich auch nicht davon ausgehe, dass die Dividende gekürzt wird und deshalb
20:56 wenn es in die Anlagestrategie passt von hohen für hohe Dividenden, dann durchaus interessant sind. Vor allem deshalb auch interessant sind, weil sie aus der zweiten Reihe kommen. Ja, es sind noch viele andere interessante Aktien da. Hier Target beispielsweise, Vendis Company und einige andere UPS, die also alte Bekannte quasi, die wir ja auch hier sehen. Target UPS, Franklin Resources, weiß ich gar nicht, hatten wir die auch hier drinne? in meinem Filter Franklin Resources. Nee, haben wir hier nicht drinne gehabt. Na ja, ist auch egal. Jedenfalls, wenn ihr noch weiter Inspiration braucht, dann geht ihr entweder hier direkt in den Aktienfinder rein oder haut euch einfach hier die
21:42 wieder Aktien mit Rabatt an. Da werde ihr auf jeden Fall garantiert findig. So, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch eine schöne und interessante Woche und lasst euch die das schlechte Wetter dann nach der Beginn Herbst nicht auf die Stimmung schlagen. Wir sehen uns. Co?
