سوت پایان خرید آسان در بورس

0:00 با نام خدا سلام صبح بخیر امروز یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۴۰۵ رو با هم هستیم یه صبح دلنگیز ساعتم ۸۳۱ دقیقه است مهمان امروزمون آقای شاهرخ شریعتی کارشناس محترم بازار سرمایه با ما هستن و قراره امروز هم در مورد شرایط اقتصاد بازار از منظر بنیادی و همچنین از منظر نموداری با هم صحبت بکنیم [گلویش را صاف می‌کند] به هر حال آقا شاهرخ فکر کنم میشه ۶ ساله که با ما هستن و من خودم همواره عرض کردم بارها هر وقت ایشون میان اینو عرض می‌کنم از دانش و تجربه ایشون کمال استفاده رو می‌برم سلام عرض می‌کنم خدمتتون خیلی ممنون که آقا شاهرخ عزیز خوش اومدید عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما

0:47 همکاران عزیزتون بینندگان و شنوندگان محترم برنامه یه جلسه دیگه ما در خدمتتون هستیم که آن چیزایی که فکر می‌کنیم مناسب دوستان باشه رو در تقدیمشون بکنیم نمی‌دونم شما با من هم عقیده‌ایونم ماشاالله این آقا شارخم خوشتیپها یعنی هر سری میاد چه با تیپژوالش میاد چه با این پیراهنای مردونهش میاد ماشاالله خوش هیکل باشی خوشتیپ میشی دیگه هر گونی هم تنت کنی خوشتیپ میشی حالا دیگه چه برسه به لباسی خیلی شیک خاص خدمتتون عرض کنم که چند تا خبر رو من سریع بخونم خب مهم‌ترین خیلیا رو می‌دونید دیگه در مجله فردای بازاران بودش افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به ۴و داشتیم ۲۵ سدم واحد افزایش پیدا کرد. عرض کردم که هفته گذشته اکانومیست گفته بود که یه آزمون سختی برای

1:33 آقای وارشه خب آقای وارشم به نظر شهرت کاریش رو یعنی اون حرفه خودش رو به قضیه سیاسی ترجیح داد همچنان که البته امریکا گفته که علت تبرم مسائل اقتصادی نیست مسائل سیاسیه و با این بالا بردن نرخ بری هیچ کاری نمی‌کنید غیر از [صدای خرناس] اینکه بازارها رو در رکود می‌برید خلاف نظر کاخ سفید آقای وارش عمل کرد و هر ۱۲ عضو کلی در واقع فدرال رزرو نظر مثبت دادن سفر آقای پزشکیهم به نیویورکو داریم و حالا بعد خیلی هم جالب میشه دیگه ایران با امریکا یعنی امریکا به ایران حمله کرده در تخامن و اینکه حالا آقای پزشکی در نیویورک می‌خوان برن چه چیزایی قراره گفته بشه چه کارایی می‌خواد انجام بشه از نظر رسانه‌ای می‌تونه جذاب باشه و حالا در پرونده ویژه

2:18 این هفته فردای بازارها در مورد تنگه هرمز تنگه بابالمندب کلی مطلب آمده و نشون میده به هر حال هنوز در دنیا این تنگه‌ها کار خودشون رو دارن انجام میدن. هرچند که می‌گفتن یک سری جایگزین وجود داره و اینا. خب ناپایداری وقتی برای ایران یک ناپایداری ایجاد میشه طبیعتاً برای منطقه هم این ناپایداری هست. یکی از دلایلی ۳ تا کشورن در دنیا که رو استیت یا زمین خودشون هستن. مصر، یونان و ایران و دلیل داره مخصوصاً ایرانش در خاورمیانه کاملاً دلیل داره. شما اگر این کتابی که صلحی که نه یه کتابی بله آره برباد دادو بخونید یه چیزی به جنگ جهانی اول می‌پردازه و اونجا توضیح میده که چطور خط کشیده شد فکر کنم

3:04 حالا اسم کتاب همین بود دیگه آره چطور خط کشیده شد سلی که همه کشور به برباد داد و چطور این خاورمیانه خط کشیده شد و چهجوری این کشورا دستساز به وجود اومدن به هر حال جالبه همه این مسائل که خوندنش خالی از لطف نیست نرخ ارز دولتی وارد وارد کانال ۱۶۷ هزار تومن شده در نظرسنجی فردای بازار و کارشناسان همواره بر شناسایی سود در این روزها نظر دادن از آقا شاهرخ در مورد بازار خواهم پرسید گفته میشه که سقف نرخ بهره شکسته شد حالا مثلاً ۴۱ و مثلاً چهار و دهم واحد حالا خیلی عددی نیست که تیتره گندهستاها تیتره خیلی فاز منفی میده اما واقعیتش اینه که خیلی فاز منفی نداره که بخوایم مثلاً بگیم واو مثلاً چه اتفاقی افتاده تعداد سهام‌داران حقیقی تعدادشون

3:51 بالا رفته ۱ میلیون و۱۹ هزار تا من نه این اطلاعاتی که می‌خونم بعضاً من اینم بگم رفرنساش از کانال بتا سهمه از کانال صندوقچه بازاره از کانال ولید هلالاته از کانال فرداامست و از کانال فعالان بازاره یعنی من حالا ذکر کانالا رو نمیگم و همچنین سایت سنا و سایت‌های دیگه‌ای هستن نمیگم این نیستش که مثلاً من بخوام مثلاً منبع اطلاعات یا منبع مسائل رو نگم دیگه خیلی زیاد میشه اینجورا و این خبرا برام می‌چرخه و حالا کانالی مختلف می‌زنن. منم نگاه می‌کنم و اینجا هم می‌خونم. دمشون گرم بچه‌های بازار همه تو تولید محتوا هستن و منم استفاده می‌کنم از این مطلب. مثلاً بچه‌های توییتر بورسه کارشون درسته. خیلی با طنز و خوشگلم می‌نویسن. رضا حبیب تمر به هر حال این افرادی هستن که من خودم به شخص دوستشون دارم. خود بهنام سمدی و

4:38 همه دوستانی که در اونجا هستن. تغییر قاعده دامنه نوسان در بازار پایه فرابورس هم داریم که خدمتتون عرض کنم. والا کانال زیاده حالا اسم آوردم دوستانی که من مثلاً سینه رهبر شهلانه من نگاهش می‌کنم مثلاً خیلی فلاحیان و سایر دوستانی که هستن دیگه آقاهاشو بستم دیگه حالا با هم یه رفاقتی داریم دیگه آقاهاشو نگفتم شاخص کل بورس اوراق بهادار روز کاری گذشته منفی بود یک دفعه ارزها از وسط بازار زیاد شد شاخص یک سال ۱۹۳ بازدهی داده هموز ۱۵۴ شاخص ۷ میلیون۴۸ ه۸۳۹ واحدی بعد از جنگ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱د بازدهی داده انصافاً بازدهیو داد بازار سهام اگر این جنگ و اینا نبود به نظر من یکی از

5:24 بهترین سال‌ها می‌تونست خلق بشه که تا الان هم به نظرم شده ارزش معاملات خوردمون بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومن ۴۶ ه۶۴۸ میلیارد تومن ارزش معاملات خوردمونه خروج پول از سهام دیروز بالا رفت می‌بینید یکی از بزرگ‌ترین کندلاست در همین نموداری که داره نشون میدهش بیش از ۶۱۰۰ میلیارد تومن حقیقی فروخته و با درآمد مد ثابتم یه ۲۵۰ تا فروش داشته یه کوچولو وارد صندوقهای طلا شده با اینکه دیروز صندوقهای طلا مثبت بودن ولی بازم بازار داره اونجا احتیاط می‌کنه ۷۵ بازار مثبت ۲۵ ۷۵ منفی ۲۵ مثبت نمای بازارو می‌بینیم وقتی کانالمون منفی مثبت ۳ده که حالا بازار پایه فرابورس اومدن اونجا یه سری تمهیدات برای این بتت مثلاً دامنه نوسان و اینو درست کردن خیلی این چیزا چیزای جزئیه

6:13 که داره اتفاق میفته این باید باز بشه قشنگ کار بشه حالا به هر حال دیگه به هر حال ولی اینجا بازار دیروز می‌بینیم که یا خیلی منفیه یعنی صف فروشه یا مثبته صف خریده دامنه تنگه و سحما گیر می‌کنن ولی عمده بازار دیروز در صفحه فروش رفت به غیر از صندوقهای طلا تقریباً همه صندوقها منفی بودن صندوقهای اهرمی اون پایین سمت راست می‌بینید که منفی کامل معامله شدن خوب این نشون میده به عنوان شاخص پیشنگ امروز بازار سهاممون کار آسانی نداره در مورد طلا و صندوقهای طلا هم از آقا شاهرخ می‌پرسن البته فضول زولیم گل کرد قبل برنامه ۵ دقیقه‌ای یه سری کدا رو از آقا شاهرخ گرفتم البته به دردم که نمی‌خوره چون بازار طلا هم ساعت ۱۲ باز میشه و دی تریدم که نیستیم ولی به هر حال دیگه انسان کنجکاو دوست داره بدونه زودتر چه اتفاقی

6:58 میفته و اینجا هم داریم می‌بینیم به هر حال دلار آزاد فعلاً روی کانال حدوداً ۲۲۸ تا ۲۳۰ هزار تومن داره در جا می‌زنه و این شکاف ارضیمونم به محدوده ۳۹ رسیده من سریع این موارد رو گفتم تا برگردیم به آقای شاهرخ شریعتی عزیز و از ایشون در مورد بازار بپرسیم. خب آقای شارخ فرمون دست شما در ابتدا حالا میخوای رو نمودارا در مورد وضعیت بنیادی با هم صحبت بکنیم یا اینکه میخوای اول در مورد وضعیت مقدمه من عرض کنم در آخرین نشری آخرین در واقع چی شماره اکونومیسم رو یه مروری کنیم بعدیست سه تا [صدای خرناس] محوره تو حوزه اقتصادیش

7:44 سه تا حوزه مهمی رو در واقع من با کمک حالا این دوستانی که صحبت می‌کنیم و اینا که تبادل و نظر می‌کنیم س۳ تا حوزه رو جدا میشه در واقع بهش توجه کرد. یکیش مسئله بدهی اقتصاد شرکت کشورهای با اقتصادای پیشرفت استاهد در واقع به افزایش یه به چشم دیگه داره میاد بدهی‌ها چون بدهی می‌دونیم یه اهرمه تا یه جایی وجودش به معنی اینه که تأیید می‌کنه که یه اقتصادی رو به یا یه حتی یه بنگاهی رو به رشده یعنی داره از این اهرم به خوبی برای رشد استفاده می‌کنه از یه جایی به بعد این بدهی می‌تونه تبدیل به

8:32 این بشه که خب آره رشده هست اما ریسک رو هم داره حسابی تقویت می‌کنه. الان وارد اون فاز شدیم به نظر میاد یعنی بدهی که مثلاً اینقدر بلد شده خب امریکا همیشه بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد تو دنیا بوده این هیچ معنی بدی نداشته ولی یه مدتیه که رسانه‌ها دارن روش کارشناسا دارن روش مانور می‌کنن انگاری که مثلاً این تازه بدهکار شده خب بدهی یه تیغ لبه یه بخشش اینه که خب هنوز همه حاضرن به امریکا قرض بدن هنوز معتبرترین ترین اقتصاد دنیاست که همه حاضرن بهش قرض بدن. یه بخش دیگهش اینه اون سوی قضیه اینه که خب حالا این می‌تونید چقدر

9:17 قدرت در واقع این بازپرداخت این بدهیاها رو داده بدون اینکه دارد بدون اینکه لطمه‌ای به بقیه در واقع ارکان اقتصادش بخوره. چون به هر حال بدهی یه یه خود خ خودشونم میگن میگن که کسی که بدهکار نباشه اصلاً مرد نیست دیگه مرد باید بدهکار باشه این یه ضرب‌المثله اما بیش بدهی بیش از اندازه خورده خطرناک میشه یه مقداری باید حواسمون باشه که همه در واقع اقتصادای توسعه یافته مخصوصاً بعد از کرونا وارد این فضا شدن که مجبور شدن از اقتصاد حمایت کنن ن پول چاپ کنن یه مقداری در واقع آثار این ماجرا

10:04 برای اینکه بتونن جمع کنن این پولارایی مجبور شدن نرخ بهره رو ببرن بالا یه اثراتی رو پیامدهایی رو داشته ولی این به معنی این نیست که آی اقتصاد دنیا داره فرو می‌پاشد آی ما اگه ۲ ماه دیگه طاقت بیاریم امریکا سقوط می‌کنه این ساده‌سازی‌های بیش از حد رو من اخطار میدم به دوستان که نکنن هر کی هر جایی که هست واقعاً خطرناکه اقتصاد ۱۰۰ تا بالا پایین داره و از همه اینا عبور می‌کنه حالا هزینهشو یکی میده‌ها ولی این‌طوری نیست که بگیم که اقتصاد امریکا به خاطر این بدهیه یا به خاطر این نرخ بهره ۵ فشل میشه یا سقوط می‌کنه نه یه هزینه‌ای یه جایی ایجاد میشه

10:51 یه عده هم پرداختش می‌کنن به یه عده فشار میاد بعدم دوباره یه راهی براش پیدا میشه پس این یه مسئله مسئله بود. یکی دیگه از مطالبی که تو اکونیسم اشاره شده بحث اینه که خب ایآی دیگه حالا داره میره به وضعیتی که سودآوریش برسه به سودآوری تا الان سرمایه‌گذاری کردن توش از الان به بعد حالا این قراره که درآمد خوب ایجاد کنه خب این پولی که این سرریز میشه از این صنعت کجا میره؟ یعنی یه وقتایی هست که ما دقیقاً میخوام ربطشم بدم به اون بدهیه یعنی کلی بدهکاری تو اون اقتصاد ایجاد شده ولی کلی اینوست شده مثل کسی نیست که بره

11:37 بدهی ایجاد کنه بره مثلاً باهاش کشتی کروز بگیره بره مسافرت بعد بیاد حالا چه کنم چه کنم من چ این قرضمو پس بدم نه این همه این پولا رفته اینوست شده خب حالا این الان برمی‌گرده این پول کجا میره این سؤال مهمیه. وارد چه در واقع بخش‌های دیگه‌ای از اقتصاد خواهد شد؟ و یکی که ارتباط م حالا این د تا خیلی به ما ربط پیدا نمی‌کنه به اقتصاد ما چون ما تو هیچ کدومش در واقع لینک نیستیم اصلاً ارتباطی نداریم اون موضوع سومی که خیلی مهمه موضوع در واقع نفت و بحران انرژی که خب بعد از این در

12:26 واقع ماجرای خلیج فارس جنگی که اتفاق افتاده از پارسال و بستش شدن تنگه هرمز دیگه اون سیستم سابق برای شرکت‌های نفتی و برای کشورهای صادر کننده و حتی تأمین کننده‌ها دیگه اون فضا دیگه معنادار نیست یعنی دیگه اینقدر ریسک داره باید یه تغییری ایجاد بدن این تغییره کجا اثر اثرش کجاست مثلاً شرکت‌های نفتی دیگه مثل قبل الان مجبورن برن سرمایه‌گذاری کنن در بخش‌های جدید حتی مجبورن به جایی که به علاوه بر استخراج به روش‌های انتقال نفت یعنی ممکنه اون روش‌های جدیدی که انتخاب میشه روی سری

13:13 صنایه تأثیر خاص بذاره. ما وقتی می‌خوایم خط لوله‌ای جدید بزنیم یعنی مصرف فولاد تغییر می‌کنه تو اون حوزه. به هر حال اینا چیزایی بود که من توجهمو جلب کرد. فکر کنم خوبه بهش توجه بکنن دوستان تحلیل‌گر بازار کارشناسا در داخلم باز همینه ما الان که صادرات نداریم اگه این روند ادامه پیدا بکنه برای کیا فرصته برای کیا تهدید بالاخره ما یک سری تأسیساتی داریم یک سری تشکیلاتی داریم که تا حالا داشتن کار می‌کردن نفت تولید می‌کردن انتقال می‌دادن و صادر می‌کردیم الان که محدود شده این تو صادرات خب این مازاد تولیدو کجا

14:01 ذخیره‌سازی؟ می‌تونیم [گلویش را صاف می‌کند] نمی‌تونیم آیا می‌تونیم شادنان کنیم؟ می‌تونیم محدود کنیم؟ اگه محدود کنیم باید اون دوباره بازگرداندن این چاه‌ها به خط تولید اینا موضوعات مهمیه. به نظر میاد برای یه سری شرکت‌ها فرصت ایجاد میشه برای اون بخش‌هایی که نه تو حوزه استخراج بلکه تو حوزه منترننس و در واقع نگهداری و چون مسائلی مثل خوردگی هست تعمیرات هست اونا بیشتر مخازن درست می‌کنن اونا ممکنه منتفع بشن ولی ا اونایی که دارن در واقع تو حوزه استخراجن چون منابع جدیدی نداریم که بخوایم حالا صرف

14:49 استخراج کنیم باید اون منابع محدودهی که داریم صفر نگهداری این وضع موجودمون بکنیم اینا موضوعهایی که من فکر کنم یک توجه خاصی باید بهش بشه حالا تو وقت این برنامه که نمی‌گنجه ولی اکانومیسم این این در واقع سه حوزه رو من توش فکر کردم که جذاب باشه که دوستان بدونن حالا برسیم به وضع خودمون رویدادهایی که پیش رو داریم هنوز ما تو مذاک مذاکره و جنگ داریم میریم و میایم در واقع هر روز یه چیزی می‌شنویم ترامپ یه روز میاد میگه من دیگه اصلاً مذاکره نمی‌کنم دوباره این هفته اومده گفته من اینا علاقه‌مندن که مذاکره کنن این طرف ماجرا دیروز باز

15:34 از طرف ایران اعلام شده که اگه شروط ما پذیرفته بشه برگردیم به اون موافقتنامه در واقع پاکستان به هر حال ما نمی‌تونیم پیش‌بینی کنیم که این کدوم طرفی میشه و بحثم دو طرفم رو تابا به نظر میاد یا رو تاباوری هم شرط بستن که خب شرطبندی برابری نیست من بازم تأکید می‌کنم اینایی که فکر می‌کنن رو تابآوری اقتصاد ایران میشه حساب کرد از نظر من سیاسیشو میگم هیچی نمی‌دونم از نظر اقتصادی دارن یه خرج گنده‌ای رو دست این کشور می‌ذارن. حالا کی باید این خرجو بعداً در واقع به

16:22 گردن بگیره نمی‌دونم. ولی هزینه بزرگی رو دارن برای کشور که یکیش همین مسئله تولید و نگهداری چا حمل و نقل و نگهداری نفت هست. خب انتظارات تورمی هم که پابرجاست. یعنی دولت می‌دونید، بانک مرکزی می‌دونید که از امسال هنوز یه دونه گزارش از وضعیت پولی نداده. یعنی ما الان نمی‌دونیم رسماً نقدینگی چقدره ها پایه پولی چی شد دیگه هیچ اون گزارش ماهانه الان منتشر نشده بهانه هم دارن دیگه میگن جنگ ولی خب ما ناچاریم حدس بزنیم بازارم داره همین کارو می‌کنه اگه

17:10 دقت کرده باشین تقریباً از اول همین امسال یا حالا برج ۲ و سه فصل اول کالاها جهش شدید قیمتی داشتن یعنی چی؟ یعنی دلار آخر سالو پرایس کردن دیگه روی قیمت محصولات ما شاهد جهش قیمت تو همه چیز بودیم الان یه مدت دوره تعادلی هست ولی به نظر میاد که دوباره این اتفاق تا آخر سال تکرار بشه به هر حال همه دارن حدس می‌زنن که احتمالاً نقدینگی چقدره و انتظارات تورمی چیه و امیدوار بارم کسی قهرمانبازی درنیاره که بخواد کارای

17:56 عجیب غریبی انجام بده که بر خلاف چهارچوب‌های علم اقتصاده که متأسفانه هر روز ما شاهد یه سوپرمنایی هستیم یهو میپرن وسط میگن ما درستش میکنیم اخیراً یه کلیپی دیدم یکی گفته که طبق فلان قانون و فلان من قانون و فلان قول می‌خوام نرخ بهره رو دفعتاً صفر کنیم خب شوخیه این جوکه من نمی‌دونم واقعاً یه مسئولی میاد میگه میخوایم نرخ بهره رو صفر کنیم واقعاً این داره در یه سطحی تو کشور بهش فکر میشه یا اینکه [خنده] این یه نفر فقط داره یه پارازیت

18:42 می‌ندازه امیدوارم از این اتفاقا نیفته ولی به هر حال اگه این اتفاق بیفته یا بحثشم بشه بی‌نهایت خطرناکه یکی دیگه هم خب در حوزه جهانیه که ایندکس دلاره که باز چون نرخ بهره داره میره بالا ضرورتاً الان در واقع بانک مر فدرال رزرو از نظر عقلایی تصمیم درستی گرفتش از نظر اقتصادی بر خلاف انتظار آقای ترامپ که می‌گفت باید نرخ بررو بیاره پایین آقای وارش تصمیم درستی گرفت و حالا اینکه بگیم آقا اینا ناچارن دلمون خنک شه خوبه ولی خب این

19:28 راهحل درستی رو دارن انتخاب می‌کنن این پرد هزینه‌ای که الان میدن که آیندهشونو نجات بدن ما داریم یه خورده برعکس بازی می‌کنیم ما هر بلایی که سرمون الان بیادو می‌پذیریم که میگیم مشکلی نیست ولی حواسمون نیست داریم آینده خودمونم یعنی هزینه حرف می‌ندازیم به آینده و این خیلی خیلی خطرناکه خیلی خطرناکه خب بریم سراغ نمودارها ما تو بحث د تا د تا چیز نسبت اصلی رو که هر ماه بررسی می‌کنیم می‌بینید که پیبهی بازار دیگه اون عددای در واقع به میانگینای با بالای خودش داره نزدیک میشه یا از

20:13 میانگینا زده بالا یعنی مثلاً پیبه‌ای تی تی ام ۱۰ یه سقف خب شوخی نداره اقتصاد ما با نرخ بهره بالای ۴۰ پیوه ۱۰ رو قاعدتاً نباید حذف کنه نمی‌تونه یعنی این دو تا با هم همخونی ندارن حالا پیبه تی تی ام ۵ و۷۴ که اونم باز نسبت به گذشته خودش پیبه تحلیلی پیبه آره دیگه پیشنگره دیگه خب خب خب حالا تازه اینم برآورده ۱۰۰د قابل اتکار نیست ولی خب به هر حال با توجه به گزارشاتی که اومده و تحلیل‌گرا بررسی کردن یه عدد ۵۷ و۴صدم هست که اینم

21:02 عدد دیگه پایینی نیست بنابراین ما نمی‌تونیم مثل دوره‌های قبل با اطمینان بگیم که بازار اینجا می‌ارزه خب می‌تونیم بگیم مثلاً متعادله به قیمت ولی نمی‌تونیم بگیم این بی‌ارزه کل کلی کل کلیت مارکتو عرض می‌کنم راجع به این میان در واقع میانگین بازار داریم صحبت می‌کنیم نه اینکه سهم ارزنده نداریم ولی کلیت بازار با این پیبه‌ای د تا پیبه‌ای دیگه خیلی جذاب نیست حالا گزارشات ۶ ماهو بیاد به نظر من چون بحث حاشیه سود مهم میشه ما در فصل بهار حاشیه سودا خوب رشد کرد هم اثر موجودی داخلش بود خب اینا رو تو تی تی ام توی توی فوروارد داریم می‌بینیم دیگه برای همین فورده اون

21:49 پایینه برگردم من ا چهجوری برگردم نزدیک شیشه اون کوچیکه رو باید بزنی آقا شاه ببینید شما اونجا ۱۰ داری اینجا ۵ و۷ دهم داری اون دلیل این فاصله چیه همین برآوردهاییه که از سود شرکت‌ها میشه دیگه اوکی درسته یعنی الان این رشد قیمتی که الان خودتونم گزارش دادین که شاخص بعد از جنگ ۱۰۰ رشد کرده. خب این پرایسه دیگه درسته؟ اه پس می‌خوام بگم که یه خورده حواسمونو جمع کنیم تو انتخاب سم باید بیشتر دقت کنیم در اگه می‌خوایم بخریم یا اینکه بتونیم جابهجا کنیم کدوم سهم الان در

22:37 [گلویش را صاف می‌کند] واقع ریسک کمتری دارن شاید دیگه یواش یواش باید حواسمونو جمع کنیم دیگه که ریسک حساب نشده برند نداریم در بخش پی به اسم همون وضع داریم ما میانگین پی به اسمون به طور تاریخی ۱ و۷ ۱ و۶دهم اینا بوده که الان تیتی امش به اونجا رسیده پی‌ بی‌ اسش یکه یعنی باز هم اگه نگاه بکنیم دیگه خیلی پایین نیست یعنی چیز خیلی جذابی نیست بگیم مفته یه جای معقولی وایساده دیگه درسته پس حواسمون باشه دیگه یعنی میخوام بگم دیگه اینطوری نیست که شانسی هم سهم بخریم سود کنیم چون مارکت مثبته از این به بعد یه خورده کار سخت‌تر میشه باید یه خورده تخصصی‌تر تو بازار.

23:24 ببین تقریباً از شاخص ۶ میلیون اکثر کارشناسا دارن این رو میگن ولی ما وقتی میایم می‌بینیم به نظر می‌رسه مثلاً یه دستی تو بازاره. آره اون دست نیست اون همون داستان اقتصاد رواییه نه ببین داستان اینه که یک توی تو اختصار همیشه این اتفاق میفته دیگه توضیح داده شده دیگه این که وقتی یه چیزی مد میشه یه چیزی اپیدمی میشه فراگیر میشه خب یه موجی درست می‌کنه که تا وارد حباب نشه نتریکه تو نمی‌تونی جلوش بگیری مگه حالا درسته من مخالف مهندسی اقتصاد

24:09 نیستما تو کشور ما همه چیز داره مهندسی میشه اما این جور مسائل رو دیگه نمی‌تونی این شیک ما یعنی این دیگه از حوزه مهندسی خارجه اینکه یهو ۶۰ همت ۵۰ همت پول میاد تو مارکت تعداد کدای فعال دارن زیاد میشن خب دیگه نمی‌تونیم اینجوری خودمونو ببریم تو فضای تئوری توطعه که آها حتماً یه دستی تو کاره. نه هیچ دستی تو کار نیست. این همون اتفاقیه که ۸۳ افتاده ۷۵ افتاده ۸۳ افتاده ۹۹ افتاده خب شما تو مثلاً ۹۸ به هر کی می‌گفتی بازار دیگه نمی‌ارزه

24:59 مسخرت می‌کرد دیگه. چی داری میگی؟ حتی دیگه به ن شهریور مثلاً چیز ببخشید تیر و مرداد ۹۹ که دیگه حتی دیگه هشدار میده که آقا طور قرآن بی‌خیال شین دیگه پیوه‌ی بازار شده مثلاً ۳۰ اینجا که نداریم که امریکا که نیست که اونجا نرخ بهره ۱ بود اون موقع ولی بازم یاد می‌گفتن نه مثلاً یه چارت فلانی دیده [گلویش را صاف می‌کند] تا این تا فلان جا میره یعنی ما اتکا می‌کنیم یهو به چارت درک چارت حالا من خودم به عنوان یه تحلیل‌گر تکنیکال که خیلی هم استفاده می‌کنم از این ابزار جادو جنبل که نیست که باید با واقعیت‌های اقتصادی بخونه دیگه خب همون موقع ما با

25:47 این مشکلات مواجه بودیم کسی باورش نمیشد که حبابه و همه هم ف سراسیمه داشتن ورود می‌کردن بنابراین این اتفاق دوباره هم میفته یعنی هیچ دلیلی نداره که مخصوصاً الان که تجارت خوابیده یعنی شما نمی‌تونی بری کالا وارد کنی همه چی خوابیده یه عده پول دارن می‌دوننم که تورم رو به بالاست افزایشیه درسته و [گلویش را صاف می‌کند] باید با این پولی یه کاری بکنن می‌گردن دنبال بهترین بازار تو کار خودشون خبرن ولی وقتی میان تو بازار سرمایه خب اون مهارتو ندارن اینجا اینجاست که اون کانالای سیگنال فروش و

26:33 اینا بازارشون داغ میشه یه خورده اینجوری مدل کنیم داستانو خب اونایی که بلدن خوب فالوور جذب کنن خط بدن اینا ما بلد نیستیم خداییش ولی من میرم نگاه می‌کنم طرف مثلاً ۵۰ کی فالوور داره بعد میرم درمیارم می‌بینم خب این چیکارهست مثلاً تو این بازار سرمایه چقدر سابقه داره مس نه یه جوون خیلی به قول معروف مشتاقیه ولی خب تونسته پ کی آره ولی خب زمینه رو به هر حال دارن دیگه اینا می‌تونن اینا همونا رو پیدا یعنی اونا همو پیدا می‌کنن خب اینا در این ۴ سالم که بازار بد بودن بودن ولی نتونستن کاری کنن به نظر

27:21 نه دیگه نمیگم که اونا من میگم چند تا چیز با هم همزمان میشه خب بعد یه جریان یه جریانی فراگیر میشه بعد اون خودش مکش ایجاد میده به هر حال صحبت فرمایش شما اینه که الان بازار ارزان نیست حالا گرا نیست بله و باید خیلی دقت کنیم ولی جریان پول هست تو نمی‌تونی جلوشو بگیری اوکی باشه بریم بعدیا اوکی بله خب بریم سراغ شاخصها فلزات اساسی توی کانالی دارن میرن بالا دوباره به سقف کانال رسیده قاعدتاً یه موج اسلا منظم رفته نه من منظمش کردم آها شما منظم [خنده] ولی حواستون به اون حجمه باشه دیگه اون سری اون بخش آخر ماجرا که چقدر حجم یهو

28:09 نسبت به کل اون دوره افزایش پیدا کرده درسته این معنیش چیه معنیش اینه که یه پول زیادی داره میاد دیگه این پوله چهجوری میخواد بره می‌تونه کی می‌تونه جذبش کنه اینا که نشانه‌هایی که منو می‌ترسونه برا بگم احتیاط کنیم بله یه اصلاح فعلاً انتظار داریم یه اصلاح بده بعد دوباره به مسیر خودش ادامه بده تا زمانی که این الگو نقض نشده اصطلاحاً میگیم روند تا زمانی که یک علامت قطعی برگشت ندهد نخورده باقی می‌ماند این قاعده تکنیکیه دیگه ا یعنی همچنان روند صعودیه ولی اسکیت صعود خب میگیم تا زمانی که این الگو حاکمه این

28:56 روند ادامه داره ما نباید بترسیم ازش اه ولی خب حواسمونم باشه اصلاح داره و ممکنم هست یه جایی عوض شه ولی فعلاً نشانه‌ای نداره تو هیچ‌کدوم از نمودارا نداره در شیمیایی ما اگه یادتون باشه جلسه قبل ۴۵ روز پیش بود گفتیم تا اون سقف قبلی میره اونجا که یه فلش آبی پایینی هست رو به بالاست اونجا سقف قبلی بود برامون ولی الان اونم رد کرد سقف بعدی رد کرد حجم حجمم داره به شدت میره بالا خب اگر اون سطح حمایتی رو که مقاومتی که شکونده الان یه پولبک بهش بزنه فلش آبیه بالا خب اونجا رو یه این کار می‌کنه آره ا

29:45 اینجا رو عرض می‌کنم خب بزرگرو زدی آها خب باید نگهش دقیقاً اینجا خب خب اگه این فلش آبیه کار کنه در حمایت بشه و بازار همچنان پرقدرت بمونه که می‌تونه تا اون قرمز هم ببین دلیل رشد بنیادی اینا رو چهجوری میشه عرض کرد انتظارات از توافق خب یعنی به یه توافقی شکل بگیره که تحریما بره کنار پتروشیمیا بتونن صادر کنن اه خب از اونور دلار اگر اون توافق شکل بگیره بعد چهجوری میشه مثلاً دلار میاد پایین بعد اینا به هر حال این چند رشد خوبی داشتن. باشه موضوع اینه که اینا وقتی بتونن صادر

30:31 کنن خب محصولاتشونو دیگه از این وضعیت در میان دیگه [گلویش را صاف می‌کند] و اگه توافقی بشه بیایم یه خیالپردازی کنیم. اه یه رو ما این جنگ تمام شه با دنیا وارد ت تعامل بشیم یه خیالپردازیه دیگه اشکال که نداره که مزعیت رقابتی ما در اقتصاد جهانی چیه صنعت نفت و گاز پتروشیمیه دیگه ما که تو کشاورزی و خودروسازی و فولاد و نمی‌دونم اینا که اذیت رقابتی نداریم که درسته فولاد مبارک که خیلی بزرگه. بعضیا اشتباه می‌کنن مثلاً میرن مجتمع مبارکه رو

31:16 می‌بینن میگن وهو نمی‌دونی چه عظمتیه. میگم خب شما بهله رو دیدین شما اصلاً نگاه کنید پا کوچک‌ترین سهم اس ام بی ۵۰۰ کوچک‌ترین سهم اس ان پی ۵۰۰ د برابر کل ارزش بورس ماست. کوچک‌ترین شرکت مارکتش د برابر کل ارزش بورس ماست حالا خودتون مقیاس کنید که فولاد مبارکه چقدر بنابراین ما توصلت فولاد من مزعیت رقابتی نداریم درسته که مجموعه تولید و فولادمون ۱ جزء ۱۰ تا کشور اصلی هستیم اما واقعیتش اینه که این مزعیته اونجا ایجاد شد که یه روزی اومدن گفتن به

32:03 شما انرژی ارزان میدیم تشویق کردن ولی بنابراین می‌خوام بگم مزعیت رقابتی به معنی اقتصادیش نداریم ولی تو پتر تو گاز و پتروشیمی داریم اه بنابراین اگه توافق بشه این صنعت نه اینقدر اصلاً ته نداره یعنی این می‌تونه این صنعت می‌تونه بی‌نهایت تا ۱۰ سال دیگه رشد کنه خب لذا بازار داره اون ریسکو می‌گیره دیگه وگرنه که اگه الان نگاه کنی به صورت مالیشون همین الان آخه الان چشم‌اندازه توافق داریم می‌دونید دارم فکر می‌کنم که شما دارید یک دلیلی برای گفتم بیا رویاپردازی کنیم خب آره یعنی این داره با رویاپردازی میره ب بعضیا ممکنه این کارو بکنن بگن الان نشه سال دیگه میشه آها یعنی یه داستانی می‌سراین که مثلاً ال و بلو فلان نه که می‌سرایند

32:50 بعضی از مدیران سرمایه که می‌خوان منابعشونو برای ۱۰ سال آینده سرمایه‌گذاری کنن پولم کم ندارن خب اصلاً میگن یه روزی ته این ماجرا اینه که این قضیه حل میشه دیگه آره خوشبینن ش بسیار عالی خب و چی بیان بخرن به جایی که برن مثلاً قند لرستان بخرن ترجیح میدن بیان پتروشیمی پردیس بخرن آره ولی تو همین جنگ نشون داد که همین پتروشیمی هم دم دست‌ترین در اینجا برای ضربه خوردن دیگه باش ولی میگم دیگه میگم اون اون آدمه حاضر نیست بره ۱۰۰ میلیارد تومن از پورتفویشو مثلاً قند لرستان بخره ولی حاضره بره ۱۰ تا ۵ تا ۲۰ میلیارد تومن بده ۵ تا پتروشیمی

33:35 بخره میگه حالا یکیشو می‌زنن پ چار تا دیگهش که می‌مونه که بعدم پتروشیمیو بزنن که نابود نمیشه که یه د تا یونیت مثلاً چیز داره اصلاح میشه دیگه مگه نزدن مگه پتروشیمیامونو نزدن آره خب ۲ میلیون دلار ۵ میلیون دلار نه آخرش ی میلیارد ی میلیارد که هیچوقت نمیشه آخرش مثلاً با ۵۰ ۶۰ میلیارد دلار ۱۰۰ میلیارد دلار اون خسارتها جبران میشه باشه اینطوریه دیگه بسیار بریم بعدی خودروسازی رو یادتون باشه ما ۴۵ روز پیش که گزارش داشتیم رو به بالا می‌دیدیم الان دیگه داره به سقفش شانس بیاره برسه اگه نرسه که دیگه هیچی خب یعنی تموم شد ما تو سطح خودروسازی دیگه

34:22 هیچ چون سودی که ندارم این حالا این توافق بشه این صحنه چه فکلی میشه ببینید توافق بشه خب خیلی بستگی داره کی کی بیا بیاد مثلاً همینز رویا پردازیه دیگه همون مدلی که بخوایم بکنیم مثلاً بره تیوتا باهاش قرار داد ببنده یا رنوسان اومدن تیوتا نمیاد رنون نیسان دیگه فقط چینیا میان الان بستگی داره به اون توافقها خبره نه دیگه تو اون حدی که شما براش پتروشیمی رویا پردازی کردین تا همین حدم میتشیمی همه میان خب ولی خودرو نه چون ما مزیت رقابتی تو صنعت خودرو نداریم ببینید یه روزی من چون تو صنعت خودرو کردم یه روزی یک تفاهمی شد پژو با ایران خودرو

35:09 اه اوایل دهه ۷۰ سال ۷۴ بله یادمه ب اینا اومدن گفتن ما د تا در واقع محصول لوگان و مگانو بیاریم تو ایران تولید کنیم خودمونم تو خاورمیانه و افریقا و اینا بفروشیم اه تیراش صحبت ۳ میلیون بود درسته خیلی زمینه چینی شد که ما قطعه‌ساز بشیم خیلی باید کار میشد و شد تا ۸۳ که اومدن کا در واقع کلاً مجلس هفتم اومد اینو بست بله با غلطی بیجا کردین برین بشین کنار ما خودمونو می‌سوزیم حالا رویاپردازی کنیم دیگه رویاپردازی بخوایم بکنیم می‌خوام با این خب فکر نمی‌کنه اون مافیا دیگه تو رویا پرداز

35:54 نه برای کهه تو منطقه دیگه کار شده الان ترکیه رقیب داری شما خب و اون تجربه تلخیه که بیان چیز ولی قطعه‌سازی می‌تونیم بشیم دیگه ولی خب به هر حال ببین به نفعمونه که ما صنعت خودروسازیمونو دیگه حفظ کنیم دیگه اگر توافق بشه ولی بریم پلتفرمای روز دنیا رو بیاریم لایسنس اونا رو تأمین کنیم بله ولی اینکه اونجوری سودآور بشن نه ولی خب دارایی دارن اما پتروشیمی واقعاً فرق می‌کنه معدن و پتروشیمی متفاوته به به عنوان مزیت رقابتی در کانه‌های فلزی هم رشد داشتیم یه واگرایی داریم

36:40 باز همچنان روندش افزایشیه ولی ممکنه که یه دوره اصرا اصلاح قیمت و زمانی براش حاکم باشه بنابراین تو این گروه من فعلاً انتظار یه موج اصلاحی دارم اما اگه بازار دوباره به خاطر همین جریان ورود و پول باعث بشه این سقفه بشه بشکنه اینجایی که الان هستیم این واگرایی فیل بشه من میگم که دارن خریدای افراطی انجام میدن برای من جذابیت نداره اها یعنی اون ناشی از همون جریان پول ناآگاهه که همینجوری داره میاد تو بالا تو بازار خب نه باید یه خورده وایستیم تا گزارش‌های ۶ ماهشونم بیاد ببینیم اوضاعشون چطور

37:27 در کانی‌های غیر فلزی ی کندل برگشتی اصلاحی در واقع کندل تعادلی زدیم قبلاًم داشتیم اینجا الگو تقریباً تو همه هست الگو همه همینه چون کل بازار رفته بالا خب الان دوباره یه کندل تکرار شده وقتی این کندلایی تکرار میشن معنیش چیه معنیش اینه که یه گروهی تو بازار میگن خب بسه دیگه سودمونو شناسایی کنیم خب بعد مغلوب خریدارا میشن دستشون می‌سوزه فروشنده‌ها بعد میره بالاتر دوباره این تکرار میشه یه عده دیگه این فکرو می‌کنن باز دوباره فکر می‌کنن که خب نه خریدار هست این همون تئوری احمق‌تر از منه دیگه که من هر جا

38:14 بخرم یکی پیدا میشه بالاتر از من بخره در حالی که خب باید حواسمون باشه الان من انتظار یه اصلاح دارم د تا سناریو کشیدم یه سبزی یه آبی یه حمایتی داریم خط اون وسط اه اینجا خب اه یا از اینجا برمی‌گرده میره بالا یا اینو می‌شکونه یه پولبکم میده میاد اصلاح میده رو به پایین پایین یه خورده باید صبر کنیم واگرایی قیمت حجمم هست بنابراین تو این گروه دیگه اینجا بهتره خرید رقاب تو خرید رقابت نکنیم به عبارتی احتمالاً نمی‌کنه بازار یه چیزی شبیه ستاره شامگاهی هم داره شکل می‌گیره ولی خب هنوز کندلاش کامل نش آقا

39:01 فرار کنید ازش اگر ستاره شامگاهی داره من تجربهشو دارم در گروه دارویی هم همینجوره گروه دارویی هم می‌بینیم که یه رشد خیلی شارپی داشتیم دلیلشم خب واضحه به خاطر افزایش نرخ و فلان و بهمان و اینا ولی خب دیگه پرایس شده دیگه این نباید فکر کنیم این رشده ادامه داره دیگه یه جایی شرکتها به ارزش خودشون می‌رسن دیگه. قشنگ سه برابر شده ها شار خب بله بله بله بنابراین اینجا هم من به نظرم میاد که یه خورده خرید کردن رو الان پیشنهاد نمیدم تو این گروه پرایز شدن دیگه یه گزارش ۶ ماهه بدن ببینیم اوضاعشون چطوریه

39:49 و یه نکته دیگه که الان در مورد این صنایه نگران کنندهست بحث اینه که آیا اینا می‌تونن ادامه بدن از نظر تأمین مواد اولیه دارو و بسته‌بندی خب چون بالاخره اینو ما یه وابستگی‌های چیز داریم دیگه تو حوزه مواد اولیه تو صنعت دارو داریم و ببینیم که می‌توانیم یا نه چون اینا همه تو سالنا جی امین متریالشون متریال معمولی نیست که یه خورده اسپشیالن دیگه پالایش هم همین جور خب یه روند افزایشی داره ما بهترین صن مطمئن‌ترین صنعتمون

40:35 الان پالایشه چرا هم مواد اولیه داره هم بازار داره فعلاً درسته اگر مورد حمله قرار نگیرن یعنی که دیگه به نظر نمیاد فعلاً اتفاقی بیفته انشاالله خوب دارن کار می‌کنن دیگه حالا قیمت که از قیمت جهانی نفتن دارن نفت هم و به تبع اون کرک اسپردای بالا دارن منتفع میشن درسته؟ پس فعلاً اصلاحم بده باز رو به بالا می‌تونن حرکت کنن. چیز تهدیدی اینجا وجود نداره. در سیمان یه یه کانال افزایشی داریم به سقفش رسیده

41:23 یه موج اصلاحی بده و گزارشات ۶ ماهه بیان شایدم بتونه از این کانال خارج شه ولی فعلاً تا گزارشات ۶ ماهه بهتره. حوصله کنیم چون اینا هم به عنوان یک صنعتی که هنوز دارن انرژی نسبتاً ارزون می‌گیرن ولی گرون شده برق می‌دونم ولی همچنان می‌تونه گرون‌ترم بشه براشون بله قبول دارین بالاخره بله تا اینجا کشور هر چیزی برای که برای اینکه به هر حال دارن بهشون تخفیف میدن آره ولی توافقم بشه فکر کنم این گروهها وزشون بد نشه برای این کشور باید ساخته بشه دیگه آره اون رویا گویاپردازیه رو هی نیار تو همه نمودار فقط به [خنده] پتروشیمی گفتم اونجا تو صنعت سیما

42:09 احساس کردم تو پتروشیمی شما بایستی دارید نه می‌خوام [گلویش را صاف می‌کند] ببینم اونجا چه اتفاقی افتاده نه نه من میگم مزیت رقابتی ما تو صنایه تو پتروشیم به دلیل اینکه ما بزرگترین یا دومین ذخایر گاز دوم دنیا رو داریم به عنوان دارای مواد اولیه پیشینه صنعتمون از نظر کارشناسی از نظر دانش فنی و از نظر اینکه خب کلی شرکت پتروشیمی ساختیم دیگه پس ما مزیت رقابتی داریم خصوصاً از سیمانم اصلاً بحث مزیت رقابتی نیست سیمان چون حملش گرونه هر جا تولید کنیم بله کالای منطقه‌ایه کالای منطقه‌ایه سیمان اینطوری ولی خودرو ببینید اصلاً

42:54 اخیراً یکی از این مدیران خودروسازی ما می‌خوایم بنز ایران بنز ایران تویوتای ایران بشیم بنز ایران بشیم یا خدا آره آره یه مصاحبه کرده بود که خب واقعاً من نمیگم این همون آدمایین که هایپرن نمی‌دونم حالشون خوب یه جوری تخیال پردازی بیش از حدم دیگه خوب نیست آره پاشون رو زمین نیست مثبت اندیشن خیلی آره [خنده] اصطلاح خوبی بود چیزای انگیزشی صبح زیاد آره از این چیزای انگیزشی گوش می‌کنن در حالی که خب تویوتا شدن یا مثلاً چیزایون اشل شدن حداقلش اینه که البته من کامنت گذاشتم گفتم آقا شما لطفاً برید اون

43:40 شرکت‌های خودروسازی دنیا رو تو صورت مالیشون ببینید هزینه آرندیشون بودجه آرندیشون چقدره شما بودجه آرنده خودتونم مقایسه [گلویش را صاف می‌کند] کنید بعد اشل بید اشل این د تا نشون میده که تو چقدر فاصله داری تا بشی تو یا تا یا مثلاً بشی بله همین بقیهشو ولش کن بله البته جواب این بندگان خدا رو مردم این خودتحیری نیستا من میگم تو تخصیص درست نمیدی نه که نمی‌توانیم بشیم با این مدلی که شما دارین مدیریت میشیم نخواهیم شد بله بله وگرنه چرا باید طراح خودرو ایرانی پاشو بره برای شرکت خارجی کار کنه تو نمی‌تونی در واقع اون آدمه رو انگیزه براش ایجاد

44:25 کنی که بمونه اینجا کار کنه نمی‌تونی برو اینو درست کن که اون نره اون وایسه اینجا برای تو دیزاین کنه طراحی خوشگل‌تر از توئه تا بزنی بفروشی به دنیا تو به بازار جهانی وصل نیستی پس مقیاس تولیدت اصلاً نمی‌خونه بله بحث سیستمه دیگه حالا همین خانمی که توی خب تووتا داره ۷ میلیون خودرو تولید می‌کنه شما دارید اینجا ۷۰۰ هزار تا تولید می‌کنین یه چیزی بگین که بشه دیگه منظورم اینه اوکی نه فریب نباید بدیم بانکی این که دیگه از توافق سود می‌کنه این داره حال می‌کنه این هر اتفاقی بیفته سود می‌کنه اصلا سابزینوئه آره خب [خنده] این هر اتفاقی میفته فعلاً دارن سود

45:13 می‌کنن البته بازم میگم بانک‌های ورشکسته و مردودو بذاریم کنار اونایی که دارن خوب کار می‌کنن دارن سود می‌کنن نگهداریشونو توصیه می‌کنه همچنان آره همچنان شما همچنان نگاه بکنی یعنی پیبه‌ای این گروه اگر اونا رو جدا کنی اون مریضا رو جدا بکنی پیبه خوبی دارن چار پ تا بانکم بهتر دارن کار می‌کنن آره دیگه همونا رو میگیم دیگه خب یعنی اصلاحم بده جای نگرانی نیست کما که دیروز صف فروش شد دیگه مثلاً همشون یه اصلاحی هم بده ما خوشحالم میشیم فکر می‌کنه چقدر اصلاح کنن والا دو مخصوصاً اینجا بولینگر گذاشتم دیگه خب اون اون گرافهای

46:03 اینجا اه آبیه و قرمزه که در واقع اینا میانه‌های ۲۵ روزه و ۵۰ روزه هستن ۲۰ اصلاحو می‌بینی یه چیز اصلاحی اونقدری بدون نه ۲۰ نمیشه ۲۰ نمیشه گفتم میانه اونا میانه قیمت ما توی تک نمون چیز اندیکاتورهای تکنیکال عمدتاً از میانگین استفاده می‌کنیم خب بولینگر چیز معذرت میخوام این ایچیموکو از میانه استفاده می‌کنه این یه خورده از نظر آماری منظور مفهوم متفاوتی داره به همین تحلیل به همین دلیل تحلیل ایچیموکو با بقیه یه خورده متفاوته

46:49 ولی خب د تا حمایت اونجا داری دیگه می‌خوام بگم که حالا عددشو من چشم نمی‌بینه بخونم حد ۱ میشه ب معادل اون خط اون گراف آبی زیر قیمت و ۳۷ میلیون ۳۷ هزاره مثلاً ۳۷ هزار میاد میشه مثلاً حدوداً ۳۳ هزار ۱۰ حداکثر اگه بده کلامونو می‌یندازیم اوکی یه س روز تا آخر هفته مثلاً فرصت خرید میشه غذاییا هم همینجور غذاییا هم یه رشد بسیار مث داروییاست مثل داروییاست دیگه اینا آخه می‌دونید که اینا از کمند قیمت‌گذاری دولتی رها شدن دیگه این بیچار ها سال‌ها زیر یوغ ببین بیشتر از داروی بازده قیمتگذاری

47:35 بودن و حالا آزاد شدن و تازه این صنعت داره در واقع جون می‌گیره اه بنابراین چیزی مانع اینجا توصیه به خرید ندارم ولی اصلاح بدن چه اون دایره کشیدی رو اونجا نشون دادم حجم چقدر بالاست یعنی این خوبه یا بده اینجا خوب نیست آها می‌دونی چی میگن یعنی این پولی که داره میاد دارن بهش می‌فروشن ببین صف معذرت می‌خوام کجا رفت بزرگه رو بزنه آشرا بانک‌ها غذایی ببینید تق بازار ما صفه دیگه خب یه دارن به اینا میدن اینا که دارن می‌خرن به این امید می‌خرن که بعداً بتونن بالاتر هم به یکی بفروشن دیگه اه خب چون اینا تازه واردن این خریدارا

48:24 بله خب اشتباه می‌کنن دیگه بعداً ازشون ارزون‌تر ازشون در میارن چون اینا با صف می‌خرن ببین ما یکی که بدبختی‌های بازارمون همین صفه دیگه بله بله استاد ریشه تمام مشکلات بس در واقع می‌خوان عدالت ایجاد کنن ولی عین بی‌عدالتی موق میشه عین بی‌عدالتی بله امیدوارم یه روزی گزارشون بیفته دیگه روحسازی هم که داره به سقف چون اون کلاً یه توی مسل مثلث بزرگ بود دیگه اون ترند نزولی رم از دست اون خط چه صنعت عجیب و غریبیه تو بورس خب این صنعت واقعیتش اینه که یه چیزایی بگم حالا که شاید خوششون نیاد

49:10 یه عده ببینید این صنعت کارکردش سهامی عام نیست تحت پوشش سهامی عام اومدن ساختمون‌سازی کردن سودشو کسای دیگه می‌برن سهام‌دار نونی نمی‌برن تو این صنعت به سهامدار شرکت‌های ساختمانی کسی سودی نمیده. درسته؟ شما دیدید اینا دی پی اس درست درمون بدن؟ نه دقیقاً درسته تموم شد ولی میرن کجا میرن؟ این پوله رو ولی جمع کردن این منابع در اختیار دارن. خب میرن برای خودشون کسب و کارشونو هندل می‌کنن و این به نظر من نیاز جدی وجود داره که تو این حوزه سازمان سیاست‌گذار

49:58 راجع به در واقع رگولاتوری این شرکت‌ها بازنگری بشه. اصلاً کلاً هر چیزی که مربوط به ملکه یه داستانی تو ببینید شما ملک رو در ایران اگه خودت شخصی می‌خریدی درسته تورمو می‌گرفتی قبول داری بله تورمو می‌گرفتی اما اگه این شرکتهای ساختمانی رو می‌خریدی که در واقع همون ملکو دارن حالا بعضیاشون پیمانکارن اونا رو بذاریم کنار اونایی که ملک دارن به سهامدارشون به اندازه تورم بازدهی نمیدن و در عوض اگه نگاه بکنید تو شاخصش همیشه یک موج‌های عظیم حرکتی دارن. یعنی یه جا یه رشد عجیب می‌کنن. خب می‌بینید؟ آره. بعد یه سقوط عجیب حتی نمی‌تونن هموارسازی

50:47 سود و قیمت کنن. یعنی سهامدار بیچاره در یک وضعیت پرریسک وحشتناک سیر می‌کنه. بله. و این از اون صنایه که اتفاقاً باید بهش در موردش یه کاری کرد. یه مطالعه خوبی بشه و یه آدم دلسوزی یه دانشگاهی یه نهادی وقت بکنه اینا رو زیر رو بکنه و برای رگولاتور و اینا یه فکری بشه و حتی اگه نمی‌تونن هندلش کنن تهش اینه که از بورس اخراجشون کنن خب بریم آقا شاهرخ حدوداً تا اینجای کار یه هم ه دقیقه وقت داریم ببخشید بعدی بیم بازنشستهست که اینم توی کاناله تا سقف کانال می‌تونه بره اینام خب پورتپوهای بیمه‌یا و اینا خوبه

51:33 دیگه مشکلی نداره تا وقتی بازار خوبه ایناهم میرن رایانه من انتظار نداشتم این سقفو بزنه اگه یادتون باشه ما یه سقفی داشتیم تحلیل قبلی الان اونم شکونده حالا داره یه پولبکی می‌زنه مخصوصاً باز به اون میانه ۵۰ روزه بولینگر که از اونجا برگرده کندل برگشتی بده ببینیم خب باز این روند ادامه داره میره بالا اما اگر اونو بشکونه باید تا ابری ایچیموکو بیاد من تو این صنعت چیزی نمی‌بینم که بتونه رشد کنه ببینید ما تو صنعت ریا در واقع رایانه خیلی وابستگی داریم الان واردات پای مواد در واقع

52:23 این شرکت‌ها چهجوری صورت می‌گیره با این دلار با این هزینه‌های هم چون دیگه دریایی که نمیشه بیاد بیاد باید ریلی بیاد یا جاده‌ای بیاد از اونور قیمت محصولات اونقدر دیگه نمی‌تونه همش در واقع اون هزینه‌ها رو منتقل کنن به مصرف کننده شک دارم راستش به این رشده از نظر د تا چهار تایی ولی خب داره اتفاق میفته اگر اون حمایت حمایت آبی رنگ از اونجا شاهد برگشت باشیم لابد یه اطلاعاتی هست که من خبر ندارم دارم دیگه یه خیری تو اینا هست که ما ندیدیم من نمی‌بینم خب باز می‌تونه یک موج انگیزشی دیگه داشته باشه اگر اون دست بده میاد توی ابری چی

53:12 در لاستیک هم ما توی در واقع کانالی بودیم که عرض اون کانالو شکونده حالا داره میره بالا سقف قبلیشم شکونده باز اینجا من تردید دارم مخصوصاً یه مطالعه‌ای این یکی دو هفته داشتم تو حوزه حمل و نقل ببین ما یه کشتی که دریایی میومد مثلاً بین ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار به من گفتن که مثلاً هزینه حملش بود الان زیاد شد الان ریلیش میشه مثلاً ۲۵ تا ۲۸ هزار دلار بله خب شما چهجور می‌خوانین کاهوچو بیارین اونم کاهوچو می‌دونید کاوچو از کجا میاد مالزی و اونورا میاد دیگه پایینو بستن باید برین دور بزنین از کجا هزینهش خیلی وحشتناک میشه

53:59 من به این سند خیلی در واقع خوشبین دیگه نیستم به خاطر مواد اولیش و اینکه هی هم نمی‌تونن قیمتو به مصرف کننده منتقل کنن یه جوری میشه که لاستیکو از چین بیارن انگاری مثلاً ساده‌تره دیگه حمل و نقلمونم بعضیش خوبه بازم اینم این از اون شاخص‌هایی که داره به من میگه توافق میشه یعنی جنگ تشدید نمیشه یه جوری مصالحه میشه همونجور که پتروشیمیا می‌گفتن بزرگ‌ترین شرکت این هکشتیه دیگه یعنی خب دیگه چطوره که الان ما د یک ماهه یه دونه کشتیمون توی بندر شهید رجایی بارگیری نمیشه توی هتاید ه بندر ما عمده حمل و نقلای بورسون

54:46 دریایین اه کمتر ریلیا و اینا کوچیکن هوایی هم که نداریم بزنن زیر بازار اون‌ها می‌خرن دیگه نه کاری به اونش ندارم میگم چطوره که اینا صف و فروش نمیشه یعنی خب همین دیگه پول اومده تو بازار اینا روم می‌خره آخه چرا هکشتی رو باید بخرم من میگم یه خوشبینی راجع به آینده وجود داره که حاضره هکشتی رو تو این قیمتا بخری خب وکشتیو نمی‌خره میره مثلاً پتروشیمی می‌خره یا مثلاً بانک می‌خره دیگه نمی‌دونم ولی به هر حال اینجا ما دنبال علت‌ها نیستیم معلول قضیه اینه که فعلاً رو به بالاست از کانالم خارج شده یه پولبک به سقف کانال بتونه بزنه دوباره رشد کنه خب

55:34 این چیزیه که تفسیر این نموداره مگر اون روند آرسآی شکسته بشه اینجا اون نمودار آرسآی بیاد اینو بشکونه اونجا تریگرزو فروش بده اونوقت این تحلیل فعل میشه ولی فعلاً رو به بالاست باید دنبال کنیم دیگه در آینده قبل رسیدیم به بحث شیرین طلا که اولش پرسیدی یه چیزی شبیه سر شانه معکوس حالا شانه راستش داره شکل می‌گیره ببین این هنوز این الگو کامل نشده این یعنی چی؟ این یعنی اینکه یعنی اینکه از اینجا اومده اینجا یه شانه ساخته این سر الگوئه اینم یه شانهست این میگه میره بالا

56:19 این یه شانه دیگهست می‌تونه بره بالا خب ولی هنوز کامل نشده کجا کامل میشه وقتی که طلا بیاد این خط موربو می‌بینی اینو بهش میگن خط گردن وقتی بیاد اینو بشکونه چ و۶ صدم آره بیاد اونو بشکونه تا زمانی که اونو نشکونده این الگو الگو اصلاً معنی نداره. یعنی ما به عنوان فقط داریم میگیم این الگو پتانسیل شکل‌گیریش وجود داره. فقط همینه. می‌تونی یه خوشبینی به ما بدی. در غیر این صورت طلا همچنان جایی برای رشد به اون صورت نداره. نوستانیه دیگه. من از یادتون باشه اوایل امسال بود که صحبت طلا شد گفتم طلا ببین الان سند طلا

57:06 من حتی س و۶۰م براش تصور کرده بودم سری قبل آره آره گفته بودید ولی خب گفته بودید اگه پایین چار تا بیاد بمونه سه و۶۰ میشه آره اگه چاررو بشکونه سه و۶ ساعت که نشکنه خب الان سوال اینه که صندوقهای طلایی که داره بخره بفروشه نگه داره چیکار کنه خب صندوقهای طلاییه دوگانهست چون چون طلا میره چون دلار میره بالا خب طلا هر بونس هر بلایی سرش بیاد صندوقا خیلی ریسکی به خریدارا تحمیل نمی‌کنه مثل دیروز آها بنابراین اگه بریم سراغ نمودار د نفتو باید ب نفتم چی آره نفتم همچنان نزولیه درسته که یه چیز بالا

57:53 زده خب بلند مدتشو که نگاه می‌کنی همچنان نز نزولیه تا زمانی که اون خط قرمزه این شکسته نشه خب اینم داره میگه جنگ ف در واقع گسترده‌تر نمیشه تا زمانی که اون مگه اون خط قرمزه شکسته بشه یعنی نگرانیه از آینده جوری بشه که قیمت نفت اونم بشکونه حالا زمزمه‌هاش هست که دیگه ذخایر استراتژیک داره تمام میشه ۴۵۰ میلیون بشکه بود اونم که اومده پایین‌تر خیلی دارن رو روی این ذخایر استراتژیک چیز می‌کنن مانور می‌کنن بعضی کارشناسا

58:40 اما همون بحثی بود که تو اکانومیستم اشاره شده بود که ببینید همیشه اینجوریه جنگ‌ها همیشه موجب میشن که جریان‌های یا مسیرهای تجاری عوض شه. اه بنابراین تنگه هرمز بسته بشه اصلاً تا ابدم بسته بشه اقتصاد حکم می‌کند که مسیرای دیگه‌ای باز شه سرمایه‌گذاری‌های دیگه‌ای بشه و قیمت نفت دوباره چی بشه؟ برگرده سر جاش. به همین دلیل می‌بینید نفت دیگه بالای ۱۲۰ دلار و اینا نرفته. باید خیلی اتفاق گنده‌ای بیفته که نفت بره بالای ۱۲۰ دلار. اونایی که فکر می‌کردن ۲۰۰ دلار و ۳۰۰ دلار اینا

59:28 میشه ا کاش یه مشورتی با یه آدم باسوادی می‌کرد اونام چیزای انگیزشی گوش میدن احتمالا خب سریع‌تر بریم شاخص کلم که روی بالاست یه واگرایی داریم اینجا خط قرمزی که روی نماگر مانی فلو ایندکس هست و این داره به ما میگه یه اصلاحی در پیشه مثلاً که در بدترین حالت اون فلش آبیهست دیگه باز چشم نمی‌تونه بخ صبر کن ببین نوشتم اون بالا یک مج تا ۶ و ۹۰۰ دور از ذهن ۶ و۹۰۰ ۷ و۵۰۰ مثلاً ۱۰ مثلاً ۱۰ ۱۵ آره ممکنه حتی اونم نشه‌ها ولی میگیم تهش

1:00:14 اونه اگر اونو از دست بده اون یه حمایته ببینید ما تو تحلیل تکنیکال همیشه من اینو گفتم اگه رسیدیم به اون اونجا که اینجا حمایت اون حمایت انجام نشد یعنی دیگه گود نیوز نداریم بد نیوز داریم بفروش فرار کن برو بیرون اوکی نه اینکه این یه یه چیزیه که مثلاً قطعاً محق نه ممکنه قبل از به ۶ و ۹۰۰م برسه یه کندل برگشتی بزنه مارکتو داریم می‌بینیم دیگه ا من دارم راجع به یه ماه آینده صحبت می‌کنم بسیار عالی اون چیزی که منتظرش بودیم و من قبلاًم بهش اشاره کردم این واگراییست که یه موج اصلاحی رو به ما در واقع نوید میده که قبلاًهم داشتیم اینجا هم داشتیم اینجا هم داشتیم

1:01:00 باشه خب بعدی هم شاخص هموزنم اون وضش همچنان بهتره نسبت به شاخص کل که بین این د تا فلش آبی و قرمزه انتظار دارم اونجا حمایت بشه تا اون قرمزه هم ب درسته اوکی اینجا حمایت بشه تا اینجا هم اگه اینو شکون توند یعنی یه بد نیوزی هست که دیگه فعلاً این خوش‌بینیها رو می‌شوره می‌بره بهتره که کلاً خارج شیم اه در دلار امریکا هم یه همینور یه اصلاحی داریم آها تا ۲۰ و مثلاً ۲۲ تومن ۲۰ ۴۰ اینجا خب اینجا ببین اینجا یه دونه واگرایی داشتیم یه سیگنال خروجم داره میده جان

1:01:46 آها یعنی ۲۳ش میگه گ من نمی‌دونم این خطه چنده الان یادم اون خطه الان ۲۲۰ تومن تومنه مثلاً ۲۲۰ تومن تهش می‌تونه تا اونجا بیاد بعد بره برای ۲۵۰ تومن با آره پس با این حساب کسی که می‌خواد صندوق طلا بخره صبر کنه صبر کنه بعد بخره آره مخصوصاً حداقل فردا رو صبر کنه چون من ببینم اونس چی میشه دوشنبه‌ها آره انس چی میشه ولی خب این مهم‌تره به نظر می‌رسه دیگه این مهم‌تره ولی خب ببینیم که این الان یه موج انگیزشی داده به یه اصلاحی باید داشته باشه اوکی آخریشم بیتکوینه بیتکوین که ما سریهای قبلاً توصف بدید پیشنهاد

1:02:32 خرید داده بودم با همه این بدبختیهایی که دنیا داره آخرش یه روزی دوباره برمی‌گردن سراغ بیتکوین دیگه خب یه پول غیرمتمرکزه دیگه خب اگه اینجا رو بگیره چون تا اینجا اومده بود ۸۱ هزار اگه اینجا رو [گلویش را صاف می‌کند] فتح کنه مطمئن اینجا استیبل بشه بعد دیگه ما میگیم یه موج انگیزشی شده مثل اونس می‌مونه یه جورایی رفتارش آره دیگه این رقیب اونسه دیگه آره ببین من با یکی از تریدرای اونس صحبت می‌کردم می‌گفتش که این پولی که تو نفت دربیاد دوباره برمی‌گرده تو اونس و بیتکوین و اینا می‌گفت الان فعلاً پولا توی نفت تو نفت رفته آره اینم ارزش دلاری بازارمونه که به نظر می‌رسه دیگه از نیمه دوم ۱۴۰۰۴ به اینور الگوی روند کاهشیمون

1:03:18 تبدیل به وضعیت سایت شده یعنی دیگه بازار ما بین ۱۱ ۱۰ ۱۵ دلار تا ۱۱۵ میلیارد دلار تا ۸۰ میلیارد دلار نوسان کنیم پس الان ۱۱۳ تاست یعنی یه جورایی الان اگه بخواد اصلاحم بکنه مثلاً بیاد یه صد و پی صد و چیزی ببینه یعنی می‌خوام بگم بازار اونجوری نیست که فکر کنیم مثل ۹۹ بریزه چون یه یه نگرانی بعضاً یه مقا میشه میگن مثل ۹۹ه بابا زمین تاسمون فرقشه [صدای خرناس] بسیار عالیون اون موقع ۴۰۰ میلیارد دلار بود الان ۱۰۰ میلیارد ممنون از شما مهرداد یه نقشه بازار به ما بده سریع ببینیم نقشه بازارمون اوضاع رو

1:04:04 من شما داشتید صحبتتونو می‌فرمایید بله شاخص کل بیش از ۲ ریخته ۲۲ اومده پایین ۱۶۴ ه۷۸۹ واحد اومده پایین ۷ میلیون ۲۸۴ هز۴۹ واحدی شده به غیر از تک و توک دیگه مثلاً ۵ ۶ تا سهمم ببینیم همه بازار تقریباً صفحه فروشه و فکر کنم ه۷ ه ۱ تا سهام باشه که داره مثبت معامله میشه مرداد یه ورود خروج پولم بهمون میگه که اوضامون چه‌جوریه مرسی خب تا اینجای کار ۸۵ بازار منفی صفحه فروشه ۱۵ اوضاعش خوبه تا همین جا هم نزدیک ۲۳۰۰ میلیارد تومن پول اشخاص حقیقیو داریم که از بازار سهام خارج شده پس به نظر بازار بیشتر فاز اصلاح به خودش گرفته تا

1:04:52 حدوداً ۱۰ یعنی شاهپس ۶ و۹۰۰ شما احتمال میدید که اصلاح داشته باشیم دلار هم به نظر می‌رسه شما فرمودید که اصلاحی داشته باشیم حداقل تا مثلاً ۲۲۰ هزار تومن و اینا ممکنه ۲۲۰رو نبینه ها ولی دیگه خیلی خوششانسیم اگه ۲۲۰رو ببینه منظورم اینه و انسم که باید فرداش باز بشه پس من فردا بعد اززور به شما یه زنگی می‌زنم حالا شخصی به خودمم بگید داستان بهش چه ترتیبی هستش اشاالله حالا بعد اونسم که ببینیم چه اتفاقی براش میفته و ترکیبو همون چهجوری داری الان میچینی آقا شاهرخ آخرین بار یه مقدار سهامو بالاتر دیده بودی الان چهجوری می‌چینی تنظیمات کارخونه برگشتی نه درآمد ثابتو فعلاً در واقع ازا کم کردم

1:05:38 الان چهجوری هستی الان مثلاً شاید ۱۵ ۱۲ درآمد ثابت باشم تقریباً ۲۰د طلام شاید حتی منتظر بودم ببینم این با دلار طلا با ۴۰۰ دلار چیکار می‌کنه که موند وگرنه اگه می‌ریخت بره سمت پایین می‌تونستم طلا رو کمتر کنم بعد پایین که رسید بخرم کمتر اوکی خب بقیهشم سهامه دیگه اوک فکر کنم بیشترین اکسپوژرا رو الان به سهام داریم آره نگران ریزش نیستی ولی من خودت الان اینجا کلی از اصلاح بخ ببین خودش رسیده من که نخریدم ببین یه زمانی ۵۰ بوده آخه همیشه می‌گفتی سرکشو می‌تراشی می‌زنی خب نتراشیدم دیگه گذاشتم تا نقطه خوب برسه

1:06:25 مثلاً از جوگیر شدی آقا شار نه از هفته پیش من شروع کردم خورد خورد سرک می‌تراشم آها دیر شروع نکردی نه البته خود بازار سرکشو می‌تراشه دیگه با این حسابت حالا یه ذره یه ذره همیشه همینطوریه دیگه همه سودا مال ما نیست که آقای تهانی من یاد گرفتم تو زندگیم آدم قانعی باشم تقریباً ولی این سری به نظر می‌رسه خیلی قانع نبودی چرا خب این کارو نکردی دیگه یه دونه چیز آهنین داشتی ۴۰ سی و ۴۰ که نه اول سال که اون ۴۰ سی عوض شد اوکی بعد همیشه می‌گفتید این سوده رو باید تی ولی این س نترشید ببین خود پولا اینقدر سهمه بزرگ شد و چون مثلاً ۴۰ شما سهام داری بعد رشد

1:07:11 می‌کنی میشه ۵۰ بعد میای یه خورشو می‌فروشی اینا واقعیته دیگه می‌فروشی بعد می دوباره اون رشد کرد دوباره می‌فروشی دوباره میون رشد کرد دوباره می‌فروشی می‌بینی خب چرا تو عجله می‌کنی تو فروش بله ها حالا که داره میره پس بذار حداقل این اگه اون موقع ۱۰ می‌رفت بالا تو می‌فروخت حالا بذار ۲۰ که رفت بالا بفروش بله و خب می‌بینی شاخصها هم همه دارن این چیزو میدن دیگه این سیگنال رشدو می‌دادن بنابراین ما هم اشتباه می‌کنیم ما ما هم احساساتی میشیم ما هم تغییر میدیم تو استار یعنی اینطوری نیست که چیز آهنینی من داشته باشم نه به هیچ عنوان همیشه متناسب با وضعیت سعی می‌کنم

1:07:58 [گلویش را صاف می‌کند] اصلاً استراتژی من بذار اینجوری بگم همیشه سعی می‌کنم اشتباهات خودمو از طریق درستی اصلاح کنم بسیار عالی بفهمیم اشتباه کردیم و باید یه کار دیگه بکنیم و بریم اون کارو بکنیم طرح داستان اینه که ما آخر آخر سال نگاه بکنیم ببینیم بازدهی که گرفتیم اه نس به نسبت دیسکی که داشته خوب بود یا همین ترکیبو حفظ می‌کنی یعنی ترکیب مورد علاقت همینه؟ قطعاً دیگه الان سهام گرونه و من شروع می‌کنم شروع کردن به فروختن امروز صبح که اومدم اینجا الان منو از زندگی انداختی آقا صف فروشو کاری نمی‌تونستی بخ حالا بالاخره اول صبح آدم سرخط فروش می‌ذاره دیگه من که همه نمودارام میگه دارن می‌ریزن آره بخوا آقا ما عذرخواهیم می‌کنم خش [خنده]

1:08:45 خوبیش اینه من دیلی تریدر نیستم دیگه عالی وقت هست و حالا ۵ ۱۰ اصلاً چیزی نیست تو این مارکت ایشاالله ولی کلیت بازار به هر حال میگم یه اصلاح داره که هرچی بتونه آدم پول داشته باشه که بعد اون کفا دوباره بتونه بخره بله ما این نظرسنجهایی که از فعالای بازار می‌پرسیم اول سال شاخص ۶ میلیون آرزو بود بله الان صحبت از شاخص ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و اعلام می‌کنه آره همیشه اینجوریه دیگه همیشه آدم همین ناخودآگاه تمایل پیدا می‌کنه به اون چیزی که در واقع قالب شده همون بله بحث آقای شیلره دیگه بله ما هم خودمون اسیر روایت‌ها میشیم دقیقاً خیلی ممنون از آقای شاهرخ شریعتی

1:09:30 عزیز کارشناس محترم ممنون که وقت گذاشتید تشریف آوردید و یک روز دیگه رو با شما سپری کرد سلامت باشید گفتگو کردم آقای شاهخ شریعتی کارشناس محترم بازار سرمایه در از ایشون امروز هم آموختیم بازار بنابراین احتمالاً اصلاحی خواهد داشت شاخص ۱۰ سهام ممکنه بیشتر از ۱۰ باشه ولی خب به خبر خوب حالا نمی‌دونم خبر خوب یا بعد ما بقیه بازارها هم احتمالاً اصلاح دارن نامه کلم و زیادشم هست این وسط این بحثهای تنش و سیاست و همه اینام هست که می‌تونه این روندا رو کند و تند بکنه یه پولی هم تو بازاره و اونم می‌تونه این وسط تعیین کننده باشه شما باید ببینید که این درصدهی که آقا شاهرخ برای خودش گرفته برای شما به چه ترتیبی هستش و مطابق اون مطابق ریسک

1:10:16 پروفایل خودتون عمل بکنید انشاءالله میریم و روز سه‌شنبه مجدد با شما خواهیم بود خدانگهدار. [موسیقی]