[🔴04/16 #당잠사] 美 3월 수입물가 전월비 0.1%↓| 美-EU 첫 관세협상 | 中, 美 보잉 항공기 인도 중단 명령 | 日공정위, 구글 '검색앱 강요' 재발방지 행정명령

간략한 요약

이 비디오는 글로벌 경제 헤드라인, 특징주 시황, 원자재 시황, 글로벌 이슈를 다룹니다.

• 미국의 수입 물가 하락과 제조업 지수 부진
• 은행주 호실적과 기술주 하락
• 미중 무역 갈등과 트럼프 대통령의 발언
• 암호화폐 시장 동향 및 ETF 분석

글로벌 헤드라인

미국의 3월 수입 물가는 전월 대비 0.1% 하락했으며, 이는 무역 긴장으로 인한 유가 약세의 영향으로 풀이됩니다. 뉴욕 연준이 발표한 4월 제조업 지수는 -8.1을 기록하며 기업들의 단기 전망이 24년 내 최악을 보였습니다. 미국과 유럽 연합은 첫 관세 협상을 개시하여 자동차 무관세와 중국산 철강 과잉 공급 문제를 논의했습니다. 트럼프 대통령은 중국의 농산물 보복 관세에 대해 미국 농민들에게 보상이 있을 것이라고 발언했습니다. 대형 은행주들은 관세 혼란에도 불구하고 소비자 탄력성을 유지하며 호실적을 보였습니다. 중국 당국은 자국 항공사에 보잉 항공기 인도 중단 명령을 내렸고, 일본 공정위는 구글의 검색 앱 강요 재발 방지 요구 행정 명령을 내렸습니다. 이란 정부는 미국과의 핵 협상이 잘 진행 중이라고 밝혔습니다.

글로벌 마감 시황

뉴욕 증시는 장 초반 상승세를 반납하고 하락 마감했습니다. 미국의 3월 수입 물가 지수가 하락 전환되고 기업들의 호실적 발표에도 불구하고, 미중 협상 부진과 유럽과의 관세 협상 지연으로 조정 영역을 벗어나지 못했습니다. 다우 지수는 0.38%, 나스닥 지수는 0.05%, S&P 500 지수는 0.17% 하락했습니다. 소비재 섹터가 가장 큰 낙폭을 보였고, 넷플릭스가 급등했음에도 불구하고 커뮤니케이션 주도 하락했습니다. 유럽 증시는 자동차 관련 관세에 대한 낙관론으로 이틀 연속 상승 마감했지만, 협상 과정의 진전이 미미하여 우려가 제기되고 있습니다. 프랑스 증시에서는 루이비통 모에 헤네시가 부진한 실적을 발표하며 급락했습니다. 미국 국채 시장은 쉬어가는 분위기였으며, 10년물 국채 금리는 4.33%, 2년물 국채 금리는 3.85%에 거래되었습니다. 달러 약세가 지속되고 있지만, 미국 경제 성장 둔화와 관세 불확실성으로 인해 유럽 경제에 대한 긍정적인 시선이 부각되고 있습니다. 금 선물은 달러 약세로 상승했으며, 6월 금리 인하 재개를 기다리는 분위기입니다.

특징주 시황

은행주들이 호실적 발표에 힘입어 강세를 보였습니다. 뱅코브 아메리카와 시티 그룹은 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 존슨앤존슨은 시장 예상치에 부합하는 실적을 발표했지만, 건선 치료제 스텔라라의 특허 만료로 인한 경쟁 심화 과제가 남아있습니다. 유나이티드 항공은 1분기 실적이 시장 예상치에 다소 못 미쳤지만, 조정 순이익은 예상치를 상회했습니다. 중국 정부가 자국 항공사들에게 보잉 항공기 인도 중단 명령을 내리면서 보잉 주가는 하락했습니다. 넷플릭스는 시가 총액 1조 달러 달성 목표 소식에 강세를 보였습니다. 로켓랩은 미국과 영국이 공동으로 추진하는 극초음속 기술 개발 국방 프로젝트에 참여한다는 소식에 급등했습니다. 모빌아이에 대한 투자 의견이 하향 조정되면서 주가가 하락했습니다. 아메리칸 항공은 2026년부터 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공할 계획이라고 밝혔습니다. 일본 공정거래위원회가 구글에 대해 시정 명령을 내렸고, 메타는 유럽에서 AI 모델 훈련을 위해 사용자 데이터를 활용할 계획을 밝혔습니다. 엔비디아는 트럼프 대통령의 미국 투자 계획 기대감 표명에 상승했습니다.

원자재 시황

유가는 장 초반 하락세를 보였으나 이후 낙폭을 축소하여 약보합권에 거래되고 있습니다. 골드만삭스와 HSBC는 올해와 내년 WTI 및 브렌트유 가격 전망을 하향 조정했고, UBS는 미국의 경기 침체 심화와 중국의 경착륙 가능성을 제기했습니다. 금 선물은 관세 불확실성, 금리 인하 가능성, 달러 약세에 힘입어 고점 부근을 유지하고 있습니다. 천연가스는 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 트럼프 대통령의 관세 협상 카드 언급으로 긍정적인 시선을 받고 있습니다. 유럽 연합은 미국산 LNG 대량 구매 제한을 꺼내들었고, 우리 정부도 알래스카 LNG 사업에 대한 한미 양국의 실무 협상을 진행 중입니다. 국제 에너지 기구는 올해 미국의 천연가스 생산과 수출이 기록적일 것으로 예상했습니다. 달러 인덱스가 약세를 보이는 가운데 금속 선물들은 일제히 상승했습니다. 암호화폐 시장에서는 비트코인이 84,000달러 부근에서 거래되고 있으며, 트럼프 대통령과 북레 에셀바도르 대통령의 회담에서 비트코인 관련 언급은 없었습니다. 테더는 비트코인 채굴 확장에 힘을 쏟고 있으며, 미국 상원 은행위원회에서 스테이블 코인 법안이 가결된 점도 암호화폐 시장의 제도권 편입 가속화 전망에 힘을 실어주고 있습니다.

글로벌 이슈

미국 백악관은 중국과의 대화를 촉구하며, 중국이 미국의 소비자를 필요로 한다는 입장을 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 미국 농민 보호 의지를 강조하며, 버티면 충분한 보상이 있을 것이라고 말했습니다. 미국 백악관 대변인은 무역 협상에 진전이 있으며, 15개국 이상이 적극 검토 중이라고 밝혔습니다. 유럽 연합은 미국과의 첫 관세 협상에서 큰 진전이 없다고 밝혔으며, 실무급 협상을 추가적으로 제안했습니다. 미국의 민주당 진영 측에서는 트럼프 진영 내부자 거래 의혹을 다시 제기했습니다. 미국 재무부는 보완적 레버리지 비율(SLR)의 변화 가능성을 시사하며, 국제 시장의 안정을 도모하는 조치를 취할 수 있음을 밝혔습니다. 미국의 3월 수입 물가는 전월 대비 0.1% 하락했으며, 뉴욕 연은 제조업 지수는 향후 6개월 전망치가 -7.4를 기록했습니다. 미국 제프리스는 S&P 500의 연말 목표치를 5,300포인트로 하향 조정했습니다.

게임기 관세 논란과 애플

트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 게임기 가격이 상승할 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 미국 CBP는 일부 전자 제품에 대해 면세를 제외하며, 닌텐도, 엑스박스, 플레이스테이션 같은 주요 콘솔 기기에 최대 25%의 관세를 부과할 예정입니다. 반면, IT 기기를 상호 관세에서 제외하면서 애플은 안도하는 분위기입니다. 애플은 중국 생산 구조, 시장 의존도, 정치적 압박 등의 이유로 중국에서 공장을 쉽게 철수하기 어려운 상황입니다. 월가에서는 애플에 대한 투자 의견이 엇갈리고 있으며, JP모건은 목표 주가를 낮춘 반면, 골드만삭스는 매수 의견을 유지하고 목표 주가를 상향 조정했습니다. MIT 경제학자는 시장이 가장 두려워하는 것은 관세의 임의성과 예측 불가능성이라고 경고했습니다.

글로벌 특파원 리포트

중국은 미국과의 관세 전쟁에서 전선을 확대하고 있으며, 히토류 수출 중단뿐만 아니라 항공기 인도 중단까지 거론되고 있습니다. 중국 정부는 자국 항공사의 모든 신규 보잉 제트 인도