[🔴10/17 #당잠사] 미국 지역은행 부실 대출 우려 | 월러 “기준금리 25bp 인하 지지“…마이런 “50bp 내려야” | #TSMC #마이크론 #엔비디아

간략한 요약

이 비디오는 미국 지역 은행의 부실 대출 우려로 인한 뉴욕 증시 하락, 미국의 재정 적자 감소, 주택 시장 지수 상승 등 글로벌 헤드라인을 다룹니다. 또한, TSMC의 호실적 발표와 AI 인프라 산업의 성장, 그리고 미국과 중국 간의 무역 갈등과 관련된 이슈들을 분석합니다.

• 미국 지역 은행의 부실 대출 우려가 증시 하락을 야기했습니다.
• TSMC의 AI 관련 역대급 실적 발표는 AI 산업의 성장 동력임을 입증했습니다.
• 미국과 중국 간의 무역 갈등이 지속되는 가운데, 글로벌 CEO들이 중국 협상 대표단과 회동할 예정입니다.

앵커 오프닝

미국 내 4천 개가 넘는 상업은행 중 자이언스 뱅크 자회사의 부실 대출 논란이 미국 증시 투자 심리를 위축시켰으며, 이는 상업용 부동산 하락과 관련된 사기 사건일 가능성이 있습니다. 이 문제가 2023년 실리콘 밸리뱅크 사태만큼의 파급력을 가질지 주목해야 합니다.

04 글로벌 마감 시황

미국 증시는 자이언스 은행과 웨스턴 얼라이언스 은행의 사기 혐의 관련 부실 대출 문제 공시로 일제히 하락했습니다. TSMC의 호실적에도 불구하고 금융 기업에 대한 신용 우려가 낙폭을 확대시켰습니다. 미 상원의 임시 예산안 부결로 셧다운 문제가 지속되는 가운데, 10월 필라델피아 연은 제조업 지수가 예상치를 크게 하회하면서 국채 금리가 하락했습니다. 달러는 약세를 보였지만, 유로화와 엔화는 강세를 나타냈습니다.

메가캡 특징주 브리핑

마이크론은 시티 그룹의 투자 의견 상향으로 주가가 상승했으며, AI 덕분에 디램 메모리 반도체 수요가 증가할 것이라는 분석이 나왔습니다. 오라클은 AI 인프라 사업의 수익성 전망을 공개하며 주가가 상승했고, 세일즈 포스는 새로운 성장 목표를 제시하며 주가가 상승했습니다. 반면, 애플은 AI 핵심 인사의 메타 이직 소식으로 주가가 하락했으며, 테슬라는 유럽 규제 리스크와 투자 의견 하향으로 주가가 하락했습니다.

이슈캡 특징주 브리핑

자이언스 은행과 웨스턴 얼라이언스 은행은 부실 대출 우려로 주가가 큰 폭으로 하락했습니다. 사이버 보안 회사 F5는 해킹 피해 소식에 주가가 하락했으며, 도어대시는 웨이모와 협력을 통해 자율 배송 서비스를 시작한다는 소식에 장중 하락 전환했습니다. 코어이브는 코어이브 AI 오브젝트 스토리지를 출시하며 주가가 상승했으며, 스노우플레이크와 팔란티어는 AI 데이터 클라우드 협력 파트너십을 발표했습니다.

글로벌 IB 리포트

TSMC의 3분기 실적은 시장 예상을 뛰어넘는 역대급 실적을 기록했으며, AI가 미래의 기대감이 아닌 현재의 확실한 성장 동력임을 입증했습니다. 뱅크 오브 아메리카와 니덤은 TSMC에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표 주가를 상향 조정했습니다. UBS는 마이크론의 목표 주가를 상향 조정했으며, 뱅크 오브 아메리카는 엔비디아가 우리 삶의 모든 곳에 있다고 평가했습니다. 골드만삭스는 셀레스티카를, 모건 스탠리는 에크닉스에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.

원자재 브리핑

금 선물은 트로이온스당 4,300달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했으며, 은 선물도 상승했습니다. 국제 유가는 미 원유 재고 증가로 하락했으며, 코코아 선물은 상승했습니다. 트럼프 대통령은 인도 모디 총리가 러시아산 원유 구매를 중단하겠다고 약속했다고 밝혔습니다.

빅마우스

미중 무역 갈등 속 글로벌 CEO들이 중국 협상 대표단과 회동할 예정이며, 미국은 중국에 대해 상당한 협상력을 가지고 있다고 밝혔습니다. 통화정책에 민감한 2년물 국채 금리는 3년 내 최저를 기록했으며, 연준 위원들은 금리 인하를 시사하는 발언을 이어갔습니다.

이슈 브리핑

중국 상무부는 상호 존중을 바탕으로 미국과 평등한 대화에 열려 있다고 밝혔지만, 미중 갈등의 책임은 미국에 있다고 주장했습니다. 캐빈셋 백악관 국가경제 위원장은 미국은 중국에 대해 상당한 협상력을 가지고 있으며 중국이 협상 테이블로 나오길 바란다고 밝혔습니다.

글로벌 증시 브리핑

유럽 증시는 르코루이 프랑스 총리에 대한 불신임 투표가 부결되면서 상승했으며, 아시아 증시는 정치적 리스크 해소와 TSMC 호실적에 힘입어 상승했습니다. 다만, 중학권 증시는 미중 무역 갈등으로 혼조세를 보였습니다.

실적 브리핑

TSMC는 3분기 순익이 전년보다 39% 넘게 늘면서 시장 예상치를 웃돌았고 사상 최대치를 기록했습니다. 키코프는 예금 비용이 줄고 수익성이 높은 자산으로 옮겨가면서 순이자 이익이 크게 늘었고 순이익도 증가했습니다. 찰스 시업은 3분기 수익이 사상 최고 수준으로 급증하면서 순익이 늘었다고 밝혔습니다. 인터랙티브 브로커스는 매출과 주당 순익 모두 시장 예상치를 웃돌았지만, 시간 외에서 하락세를 보였습니다.

긴급진단

지역 은행의 부실 대출 문제가 재점화되었지만, 시스템적인 문제로 보기에는 무리가 있다는 분석이 나왔습니다. 트럼프 정부의 연준 압박이 은행들에게 호재로 작용할 수도 있지만, 예금 유동성 감소에 대한 우려도 존재합니다. 미국의 경제 수치는 전반적으로 건전한 상황이지만, 슐러 레이시오와 레브코비치 인덱스 등 버블 논란을 야기하는 지표들도 있습니다. 11월 4일부터 미국의 주간 거래가 재개되지만, 유동성 부족으로 인한 가격 변동성에 주의해야 합니다.