Dobre humory na Święta! Pomimo cen ropy

0:00 Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu naszym analitycznym co weekend w sobotę o 7 rano. Nie mogłem odpuścić dla osób, które wstawały i czekały zawsze na te spotkania, więc witam Was serdecznie. Dzisiaj świąteczne wydanie ekspresowe. Co więcej, być może jeszcze pod koniec tego weekendu, kiedy coś ważnego się wydarzy, coś się zmieni, robimy sobie aktualizację. Natomiast warto wspomnieć, że weszliśmy w długi weekend z bardzo dobrymi humorami. Indeksy giełdowe mocno wzrosły. Jednocześnie polski parkiet znalazł się praktycznie na szczytach. Oczywiście jeżeli chodzi o duże spółki, bo małe mają trochę gorzej. I to wszystko pomimo cen energii. Więc to w zeszłym tygodniu mówiliśmy o takiej różnicy, że Nasdaq mocno spadł, co prawdopodobnie było związane wtedy, tak jak wspominałem, z Googlem i Antropikiem. Natomiast inne indeksy nie

0:50 zachowywały się tak słabo. I to chyba miało ostatecznie wydźwięk także w kolejnych dniach tego tygodnia. Natomiast popatrzmy, jakie dane makro spłynęły w tamtym czasie. Przede wszystkim to, co było chyba najważniejsze, to nowe miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych. NFP zareportowało 178 tysięcy nowych miejsc pracy. Natomiast tym się chwali Donald Trump, zapominając o tym, że w zeszłym miesiącu była rewizja, to znaczy za poprzedni miesiąc, ostatecznie rewizja jest z poziomu 92 tysięcy na minusie, na minus 133 tysięcy. Więc jednak ta rewizja zawsze jest gdzieś w dół. Jednocześnie mamy cały czas sytuację taką, że ten stopa wzrobocia oscyluje w okolicach 4% hakiem, mamy 4-3%

1:37 aktualnie. Więc tutaj te dane trochę podbiły nam indeksy, później spadły, ale pamiętajmy, że to było notowane poza głównymi godzinami handlu, bo giełda w USA była w piątek zamknięta, podobnie jak w Europie. Więc tutaj się troszeczkę wydarzyło. Poza tym nie było jakichś znaczących, istotnych danych. Pozytywne na pewno są odczyty PMI z amerykańskiej gospodarki. One też pomogły indeksom, no bo jednak sobie nie mówić, jeżeli mamy produkcję, czy PMI produkcyjne w górę, to jest dobrze. Podobnie sprzedaż detaliczna, ona też zmogła zainteresowanie przede wszystkim właśnie osób, które inwestują w spółki detaliczne, sprzedażą detaliczną związane bo tam ostatecznie też coś drgnęło, aczkolwiek to są dane proinflacyjne, więc jeżeli mamy patrzeć na to z perspektywy ewentualnej stagflacji, to to jest niebezpieczne, natomiast na razie odczytywane jest

2:26 dobrze. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, że jeżeli byłyby złe dane z rynku pracy, to byłaby to niebezpieczna sytuacja. Mamy raczej informacje, że są dobre, ale rynek na to zareagował, ale nie miał kiedy w sumie, ale zareagował, powiedziałbym neutralnie. W poniedziałek większość giełd jest zamknięta, ale amerykańskie działają, więc tutaj będzie sesja amerykańska o 14.30, 15.30 już normalnie funkcjonowała i będziemy poznawali jeszcze PMI serwisu usługowego ISM. Poza tym zamówienia na dobra trwałego użytku to jest ważne w kontekście rozwoju przemysłu, przede wszystkim w sensie, że przemysł ma więcej zamówień, więc jest w stanie więcej robić. Natomiast będziemy mieli decyzję na temat 100% w Nowej Zelandii. Przypomnę, Australia już dwa razy podwyższyła 100% w Nowej Zelandii. Na razie cisza. Mamy też minutki Fedu, czyli to jak

3:15 głosowali, co tam mówili, ciekawego przedstawiciele Fedu. I mamy PCE. PCE to jest najważniejszy wskaźnik, jeżeli chodzi o inflację w Stanach Zjednoczonych, na który Fed patrzy, więc na niego zwracamy uwagę. A odczyty finalne, GPT, tutaj nie powinno być jakichś dużych różnic, bo w tych finalnych odczytach raczej jest już spokój. Piątek, inflacja i bezrobocie, czyli inflacja ze Stanów Zjednoczonych, a bezrobocie z Kanady. Inflacja jak zawsze istotna. I teraz patrząc na to, jak wyglądają indeksy, podbicie było bardzo silne, powiedziałbym znikąd. W sensie ja wiem, że tutaj są dołki po lewej stronie, ale one jakby z perspektywy mojej analizy nie mają większego znaczenia, więc te dołki były zrobione bardziej na fali gdzieś tam emocjonalnych wzrostów. Wciąż jesteśmy pod główną strefą oporową, czyli poniżej 24 200, 24 000

4:05 punktów na Nasdaq. Tutaj na wykresie 8 godzinowym, to może 4 godzinowym będzie lepiej. Tutaj nastąpiła taka zmiana trendu według tego wykresu, podbicie, później cofka. No i teraz jak to interpretować? Ja to interpretuję w ten sposób, że był relief, było takie oczekiwanie, że tutaj jest lepiej. No ale zatrzymaliśmy się na kluczowym oporze, więc na razie niewiele się z takiej perspektywy swingowej zmieniło. Jedna rzecz jest bardzo pozytywna i na tym się zatrzymamy. Bardzo pozytywne jest to, że rynek zareagował na ten dołek. Czyli tutaj w momencie, w którym rynek zareagował na ten sam poziom, na poziomie około 23 500, co jakby z perspektywy

4:56 układów rynkowych jest bardzo dobrą sytuacją. I teraz, jeżeli uda się pokonać 24 200, 300 punktów, czyli ten taki przedział, tutaj margines błędu na jakieś fałszywe wybicie może być, to będzie to moim zdaniem pozytywne. I co więcej, można by było to wykorzystać w ten sposób, że nawet jakby wchodząc bardzo późno, czyli na wybicie tego poziomu, Stop Loss nie musiałby być na samych dołkach, tylko mógłby być na poziomie 23 400 punktów. To i tak jest kosmos, To jest bardzo duża zmienność, jeżeli chodzi o taki swing trading na niższych interwałach, ale jednak warto na to zwracać uwagę, bo wejście powyżej 24 200 punktów będzie dla nas znaka, oznaką zaatakowania, czy kierunku znowu północnego na 25 800 punktów. Przed nami IPO Musk, a na ten temat nagram osobny materiał w Ekstra Analizie,

5:46 więc do niego już zapraszam. W tym tygodniu Ekstra Analiza dotyczyła rynku złota w takiej szerszej perspektywie, Link oczywiście znajdziecie na moim kanale, więc zapraszam. Tutaj walczymy teraz na Nasdaqu. Jeżeli chodzi o poziomy wsparcia, pozostaje poziom 22 tysięcy punktów. S&P 500 tutaj bardzo podobnie. Również rynek na wykresie 4-godzinowym zareagował dokładnie na ten sam poziom i też nie udało się pokonać lokalnego szczytu, więc dokładnie taka sama analogia jak w przypadku Nasdaqa. Na Dow Jonesie tutaj mieliśmy troszeczkę słabsze spadki wcześniej, ale też rynek można powiedzieć, że wpadł w taką konsolidację. Tutaj próbowaliśmy rysować scenariusz trochę wcześniej, on się nie zrealizował, w sensie rynek nie zareagował na te poziomy, tylko szedł troszeczkę niżej, ale patrząc na to, jak się rynek konsoliduje

6:35 czy zachowuje, to jest właśnie konsolidacja. Opory mamy na 46.800, a wsparcia na 45.100. Wybicie z konsolidacji będzie układem. do wzrostów. Jeżeli chcecie umieć handlować, określać zawczasu, bo ja to tutaj często mówię, natomiast w jaki sposób te konsolidacje odkrywać, jak je handlować, to właśnie w handlu swingowym o tym dokładnie mówię. Za nami dwa spotkania, ale nic nie tracicie. Jeżeli chcielibyście dołączyć, to śmiało możecie to zrobić. Tutaj tak naprawdę z okazji świąt jeszcze może nadmienię o partnerze naszego dzisiejszego odcinka, czyli o forex.com, dlatego że forex.com zrobiło taką świąteczną, nazwijmy to promocję, w której to w sumie ja się z nimi dogadałem w ten sposób, że jeżeli chcielibyście dołączyć do handlu swingowego, możecie założyć rachunek rzeczywisty w forex.com, podesłać mi screena z

7:25 potwierdzeniem założenia rachunku, no i w ten sposób ja Wam dodam taki kupon rabatowy, zniżkowy 500 zł na handel swingowy. To jest tylko dla osób, które założą rachunek w forex.com rzeczywisty. Mnie interesuje tylko moment założenia rachunku. Tam depozyty ile kwoty wpłacicie i tak dalej, to mnie w ogóle nie interesuje. Interesuje mnie tylko moment założenia rachunku. No i tutaj jakby Forex.com w ramach naszej współpracy stwierdziło, że będzie chciało wspierać też rozwój edukacyjny, więc jak najbardziej możecie w ten sposób z tego też skorzystać. Więc tutaj link znajdziecie w opisie tego materiału, jeżeli chodzi o do partnera. Wystarczy założyć rachunek rzeczywisty i dać nam mailowo na opiekunmapa.sku.br.com na przykład albo do mnie po prostu screena z takiego potwierdzenia mailowego, że rachunek został założony i teraz możecie zdeponować tam środki.

8:12 Kupon otrzymacie mailowo i wtedy będziecie mogli dołączyć o 500 zł taniej. To dotyczy tylko i wyłącznie osób, które nie mają dodatkowych zniżek, tak żeby było tutaj jasne, czyli nie łączy się to z żadnymi innymi rabatami. Tutaj później będzie dużo, dużo pytań. Więc jak ktoś miałby skorzystać z ceny 1587 zł, to może ten kupon rabatowy 500 zł złapać. Wracając do analizy, tutaj w konsolidacji, więc wybicie w jedną czy w drugą stronę będzie wskazywało kierunek. Na razie nie jestem tutaj jakby przekonany co do jednego czy drugiego kierunku, ale jeżeli NASDAQ i S&P 500 będą rosły, to tutaj na Dow Jonesie będzie podobnie. No i Russell, Russell analogicznie też w konsolidacji między poziomem 2550 a 2400

8:58 wybicie pokaże kierunek. Niemiecki indeks tutaj w sumie chyba najbardziej zastanawiający jest z tego powodu, że ceny ropy i gazu są cały czas w Europie wysokie, więc tutaj już rynek jakby chyba traktuje, że za chwilę się zaczną stabilizować. Przypomnę, że tutaj mówiliśmy sobie jakiś czas temu o takim scenariuszu, że jakby rynek wybił powyżej poziomu 23 170, to byłaby wtedy fajna korekta. No tutaj udało się pokonać tę barierę w końcu troszeczkę wyżej, ale rynek też zrobił zejście trochę niżej, co nie stanowi problemu ogólnie. Więc patrząc z tej perspektywy na niemieckim indeksie można powiedzieć, że wsparcie 22 800 ogranicza nam scenariusz

9:44 wzrostowy. To znaczy jesteśmy w potencjale wzrostowym tak długo, póki jesteśmy powyżej 22 700 punktów. Czyli jak widać pewna zmiana tutaj tego, nazwijmy to sentymentu jest, Nie będę próbował tego rozgrywać, nie ukrywam, nie pasuje mi to. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że rynkowi udało się pokonać ważny opór na 23 poziomy 23 tysiące punktów 170. 23 tysiące 170 punktów. Francuski Kakaron tutaj też bardzo podobnie, nawet troszeczkę ładniej niż niemiecki indeks, też podbiliśmy troszeczkę wyżej i tutaj jest nawet ładniej niż na tym niemieckim taxie, podobnie, czyli też prowzrostowo. W PUCI 100 też udało się pokonać kreskę, którą sobie rysowaliśmy,

10:31 czyli 10100 i podążamy w ruchu wzrostowym tak długo, poki jesteśmy powyżej 10250. Indeks Nikkei też zachował się ładnie, aczkolwiek indeksy w Azji są najbardziej obciążone wzrostami cen energii, więc tutaj trzeba mieć to z tyłu głowy. Teraz, ponieważ dwukrotnie rynek był powyżej tej kreski na 53600, to musimy ją usunąć, bo ona przestaje mieć jakiś większy sens. I szczerze mówiąc tutaj raczej poczekałbym na jakiś rozwój sytuacji na giełdzie w Ameryce, czy na giełdzie w Europie, bo wydaje się, że azjatyckie tygrysy mają tutaj najsłabiej. Ale biorąc pod uwagę, że ten dołek próbuje być robiony powyżej, czyli jeżeli byśmy mieli wyjście powyżej 54 300, 54 500,

11:19 to można by było powiedzieć, że Nikkei próbuje wrócić do ruchu wzrostowego, więc Tą kreskę, którą usunęliśmy, można by było postawić wyżej, czyli tu, gdzie mamy faktyczny teraz opór na 54400. Wybicie będzie sygnałem do wzrostów. Oczywiście, jeżeli byśmy mieli dalsze spadki, wsparcie na 48500. I indeks indyjski. Tutaj 50 spółek największych, ten ETF... zaczął wyglądać troszeczkę lepiej. Zauważcie, ja rzadko kiedy mówię Wam o wskaźniku RSI, ale tutaj tą dywergencję bardzo, bardzo mocno widać, tak, w tych ostatnich okresach. Więc widać, że rynek już gdzieś tam to wyprzedanie faktycznie obserwuje. Jeżeli wybijemy powyżej poziomu 40 czy 60, będzie to sygnał do odwrócenia trendu na wykresie,

12:07 na wykresie pięciu spółek bityjskich. Ale nie kupuje tego w ogóle Bitcoin. i to jest jakby kluczowe, dlatego że powiedziałem Wam jak to wygląda na stan czwartkowo-piątkowy. Natomiast Bitcoin nie kupuje w ogóle pozytywnego sentymentu. Tutaj coś mi nie pasuje, czekajmy się, zaraz sprawdzimy, nie wiem co Ci się wydarzyło. Otworzymy sobie, a bo w ogóle trading economics będzie szybciej, bo będę musiał tego szukać. Nie wiem, Bitcoin chyba działa, nie? Działa. Też nie. Bitcoin nie działa? Nie no działa, no. Wydajełem, że już świat się skończył. W każdym razie, jeżeli chodzi o Bitcoina, nie wiem, co tam się wydarzyło u nas, muszę sprawdzić. W każdym razie tutaj, jeżeli chodzi

12:53 o Bitcoina, niewiele się zmieniło w ostatnim czasie, ale rynek nie kupuje tych wzrostów. Czyli widać, że przez święta też stoimy. Natomiast nie było tak silnego, euforycznego wzrostu, jak na indeksach. To pokazuje, że to nie jest taki sentiment risk off zupełny, że jedziemy we wszystko, tylko faktycznie odreagowanie na indeksach się pojawiło. No i podobnie, jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj również nie mieliśmy za bardzo jakiejś większej reakcji pozytywnej. To pokazuje, że na chwilę obecną, na chwilę obecną jakby należy być tak, że mamy techniczne sygnały, więc możemy je technicznie wykorzystywać, natomiast jakby z takiego globalnego sentymentu pozytywnego tutaj jeszcze czegoś brakuje. Być może faktycznie przez weekend coś się pozytywnego wydarzy i to pójdzie w drugą stronę, ale na razie było raczej negatywne dlatego

13:41 że ja już teraz się nie wdaję w szczegóły tego, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, bo to by trwał ten materiał znowu ponad godzinę, a tego bym chciał uniknąć dzisiaj. Więc w skrócie mówiąc, mamy tą raczej deeskalację przez eskalację, bym powiedział. Czyli cały czas Stany Zjednoczone bardzo mocno intensywnie bombardują. No i straciły też samolot. I no nie wiem, tam nie wiem, jaki jest status tych dwóch żołnierzy, dwóch pilotów, którzy znaleźli się na terytorium Iranu. Jak zobaczyłem tą wiadomość, to pomyślałem o tym, że idealny argument za tym, żeby wojska amerykańskie weszły na terytorium Iranu i gdzieś tam inwazję lądową przeprowadziły, więc zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Możecie dać znać w komentarzach, jak to wygląda na dziś, bo nie robiłem sobie update'u dzisiaj.

14:28 Dlatego też to nagranie dzisiaj jest takie stricte skondensowane na wykresach. No i teraz patrząc na to jakby z perspektywy naszego parkietu, zanim dojdziemy do polskiego złotego, to WIG20 jest zaskakująco dobry. Znaczy, szczerze mówiąc, jest to tak szybki powrót do wzrostu, którego na pewno bym się nie spodziewał. Oczywiście technicznie mówiliśmy sobie o poziomie 3300, jego wybicie dawało sygnał, 31 marca o tym wspominałem, że on został wygenerowany. Już wcześniej ta próba była, tylko tak wyglądało tak sobie. W każdym razie WIG20 zaatakował poziom 3400, a motorami napędowymi, właśnie to jest najciekawsze, są różne spółki. Bo jak popatrzycie na wykres na przykład tygodniowy, no to Tauron, PGE, no tutaj mamy fantastyczne wzrosty. KGHM sobie też poradził. A z drugiej strony mamy

15:17 spadki na Dino, czy CCC, czy Allegro, ale znowu pod koniec tygodnia tam Modivo trochę odreagowywało, więc tak naprawdę tamten kapitał się dość mocno miesza i cały czas banki są bardzo, bardzo silne. Więc tutaj wygląda na to, że polska gospodarka tutaj cały czas wygrywa, że tak powiem, z sentymentami. Trochę gorzej wygląda to na MWG 40. Mówię trochę, bo nie jesteśmy jeszcze tak wysoko. Atakujemy teraz 8700 punktów, a wybita bariera 8350. Sugeruję, że ten ruch wzrostowy powinien wrócić, zwłaszcza, że tą potencjalną równość odcinków też wybiliśmy, więc Trudno tak jakby doszukiwać się drugiego dna. Cały czas wygląda to dość dobrze. Zareagowaliśmy na bardzo ważne wsparcie, czyli 8200, więc technicznie tutaj wszystko pasuje do dalszych wzrostów. Dopiero zejście poniżej z powrotem poziomu 8200 będzie

16:07 martwiące. Na ESWIC 80 tutaj najsłabiej to wygląda, dlatego że rynkowi nawet nie udało się zamknąć na plusie w piątek. Natomiast mamy zdecydowanie i tak ładne odbicie od poziomu 28000. I teraz kluczowa bariera i to jest jakby konkluzja dla całego naszego parkietu. Na razie to wygląda super i powinniśmy pociągnąć na S-WIG-u 80 co najmniej do 30 350 punktów. I to jest o tyle miejsce ciekawe, że wtedy WIG-20 powinien być na nowych szczytach, w sensie nie historycznych, tylko tych lokalnych, MWIG-40 wybić ważne opory. I jeżeli S-WIG-80 będzie miał problem z pokonaniem 30 350, 30 400 punktów,

16:52 to może to być sygnał taki mocno ostrzegawczy. Ja wtedy będę komentował, wyprzedzając fakty. Zobaczymy, czy będę komentował. Dlatego, że też mi się zbliża jakaś tam przerwa, kurlop. To tutaj zobaczymy, kiedy to się wydarzy. W każdym razie w tym tygodniu jeszcze normalnie wszystko się dzieje. Więc tutaj zaatakowany poziom 30 400 punktów. Jeżeli rynek tam dojdzie, to będę komentował to, że tworzy nam się głowa z ramionami. Teraz tam wygenerowane sygnały sprzedaży mogą być zwiastunem większej korekty. Na razie to jest teorii bardzo przyszłej, żebyście mnie nie słuchali, że zapowiadam spadki. Nie, to nie jest zapowiedź spadków. To jest zwrócenie Wam uwagi na ważny poziom oporu. który by się o tyle

17:41 ciekawie spiął, że słabość S-WIG-u 80 połączona z nowymi szczytami na WIG-u 20 jest taka klasyczna trochę dysproporcja między dwoma indeksami giełdowymi, gdzie małe spółki zawsze są jakby tym takim filtrem. Jeżeli mamy nowe szczyty na dużych indeksach, a na małych mamy problemy, to znaczy, że już ten kapitał tak szeroko nie płynie, że ma jakąś obawę. Więc na to będziemy zwracać uwagę. A na razie bardzo pozytywnie. Więc tutaj wygląda to super, natomiast jeżeli chodzi o polskiego złotego, tutaj by trzeba było spojrzeć na USD PLN. Warto zwrócić uwagę, że tutaj zatrzymaliśmy się w tych rejonach 3,70, więc nie było mocnego umocnienia, silnego umocnienia się polskiego złotego, dopóki jesteśmy powyżej 3,60, to mój bazowy scenariusz to jest 3,84, ewentualnie 3,90.

18:32 Więc tutaj cały czas w tym scenariuszu trwamy. Na euro do polskiego złotego tutaj troszeczkę lepiej, bo rynek odbił od tego poziomu oporu na 4,30, ale też nic się nie zmieniło. Cały czas stoimy w takiej konsolidacji przed dalszym ewentualnym wybiciem. Najgorzej troszeczkę, dlatego że mocno rynek spadł, a później to wybił, chociaż ściągnęliśmy z powrotem. To na franku do polskiego złotego, bo Franek się obsuwa ze względu na frank szwajcarski, gdzie Bank Narodowy zapowiedział ewentualne interwencje, żeby utrzymać kurs franka na niższych poziomach. Natomiast dotarliśmy już do wsparcia w rejonie 4,60-4,64. No więc jeżeli stąd rynek zaczyna na polskim złotym rosnąć, w sensie na franku do polskiego złotego rosnąć, to będzie to wskazówka, że polskie złoty się osłabia ogółem. Więc na to zwracamy uwagę, ale na

19:18 razie nic się nie wydarzyło. Stoimy w miejscu, połączone, i to jest w ogóle ciekawe, że połączone jest to z silnymi wzrostami na polskim parkiecie. To nie współgra. Polski złoty ma odworotną korelację z giełdą. Czyli jeżeli dolar do polskiego złotego rośnie, to polski parkiet spada i vice versa. I teraz tego nie mamy. Więc to jest jakaś taka sygna, taka lampka ostrzegawcza, ale to nic nie zmienia jakby w kontekście tego, co powiedzieliśmy na razie. Tylko mocniej zwracamy uwagę, jakby się pojawiły sygnały sprzedaży na polskim parkiecie. Na razie tego nie ma. Ja będę komentował we wtorek na podsumowaniu sesji, więc na pewno do tego wrócimy. Jeżeli chodzi o surowce, złoto i srebro. Srebro na początek, mocne spadki tutaj w 2 kwietnia, 3

20:09 już nie mieliśmy sesji. Natomiast rynek próbował wybić poziom 74,70. I dopóki jesteśmy powyżej 69, to scenariusz wzrostowy jest bazowy. Zejście poniżej 69,60 otwiera ścieżkę znowu do niższych poziomów około 60, a może nawet 50. 52 dolarów, ale na razie będzie próba prawdopodobnie zaatakowania 74. Jak to będzie nieudane, to będzie to niebezpieczne, ale na razie, dopóki jesteśmy powyżej 69, to ruch wzrostowy jest bazowy. Na złocie, tutaj tak długo, pokój jesteśmy powyżej 4500 punktów, to jesteśmy w tym ruchu wzrostowym. Bardzo ładne wybicie, korekta, no i na razie powinniśmy oczekiwać dalszego wzrostu. Oporę, takie najważniejsze, to jest poziom 5000 dolarów. Gaz ziemny, tutaj stoimy w okolicach 280, więc widać, że

20:57 w ogóle to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie ma wpływu na gaz amerykański, ma wpływ tylko na gaz, ten, który jest sprzedawany w Europie, czy bezpośrednio pochodzi właśnie z rejonu Bliskiego Wschodu. Tutaj warto zwrócić uwagę, że pewne unormowanie było, bo rynek tutaj spadł z 61 do 50, ale to nie jest jakieś chwałe. Na razie tutaj rynek po prostu walczy. Nie, pojawiły się informacje, że pierwsze jakieś statki zachodnie gdzieś wypłynęły z tej ciśniny. Francja gdzieś negocjuje, Włochy coś negocjują. Donald Trump powiedział, żebyśmy sami sobie to ogarnęli, więc w końcu poczuli się wolno do tego, żeby coś z tym zrobić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli chodzi o ropę, natomiast tutaj się nic nie zmienia. Cały czas ropa drożeje. Brent mamy już w okolicach 110 dolarów za

21:45 baryłkę. WTI będzie troszeczkę niżej. Natomiast to pokazuje, że cały czas ropa po rysu na rynkach finansowych jest droga. Wspomnę też, że jednym z dużych beneficjentów tej sytuacji jest tutaj Rosja, dlatego że ropa Ural ma cenę 120 dolarów za baryłkę. To jest nawet wyżej niż ropa WTI, gdzie mamy... ... jest 110, a Brent mamy 109. Więc różnica w drugą stronę. WTI jest... WTI jest droższe. Więc ogólnie można powiedzieć, że zapotrzebowanie na tego typu ropę, jak ropa Ural, jest po prostu duża ze względu, tak podejrzewam, że na kwasowość tej ropy. No i dlatego też ta cena jest taka wysoka. No oczywiście beneficjentem jest

22:32 tutaj Rosja, no bo to jest typowo rosyjska ropa. W tym tygodniu podrożały praktycznie wszystkie surowce energetyczne poza gazem europejskim i poza węglem, więc tutaj ciekawostka, nawet ten niemiecki gaz gdzieś tam lekko podzaniał. Jeżeli chodzi natomiast o towary rolne, tutaj kukurydza zrobiła korektę. W ogóle na towarach rolnych to jest dla mnie zastanawiające, dlatego że jednak mimo wszystko te dystraktory, które się pojawiły na rynku nawozów, powinny mieć wpływ na towary rolne. Na razie tego nie ma. Bawełna. Tutaj mamy podbicie w ślad za ceną ropy. Mówiliśmy sobie o takim podbiciu powyżej poziomu 70 jako dolarów ze stop lossem poniżej 67. To się na razie

23:21 rozwija w dobrą stronę. Pierwszy opór taki sensowny to jest 75. Aktualnie już taki dołek zrobił się lokalnie na 69,80. Ten bazowy scenariusz wzrostowy tutaj jest cały czas w grze. Kawa. Kawa zrobiła... Retest 294 centów za bushel. Tutaj udało się pokonać tę barierę 300, później takie cofka. Powiem szczerze, że wolałbym trochę inaczej ten wykres oglądać. Na przykład z tej perspektywy, jak jesteśmy teraz, ponowne wyjście powyżej 301 będzie sygnałem do wzrostu ze stop lossem na 289. Ja na razie bym stał z boku. Cukier, tutaj z kolei rynek przetestował górne ograniczenie, ale znowu wchodzi niżej, więc widać, że te towary rolne jakoś nie chcemy pociągnąć za

24:06 dnami ropy, gazu. Albo to jest jakaś fałszywka i dopiero czeka nas falahossy, albo czegoś nie wiemy. Pszenica, tutaj mamy jeszcze trend wzrostowy cały czas utrzymany, dopóki jesteśmy powyżej 566. No i na razie to podbicie tutaj było duże 20%, że może jakaś korekta nastąpi z oporów, już wcześniej niż zakładałem, czyli 621, więc też warto na to zwrócić uwagę, że tutaj rynkowi nie udało się drugi raz wyjść powyżej 630, więc powiedziałbym, że ten pszenica też nie wygląda jakoś mocno byczo. Soja również zakończyła tydzień pod oporem na 1180, nie udało się wejść powyżej, więc na razie celuje w poziom 1118. Jeżeli chodzi o kakao, tutaj

24:52 mamy troszeczkę inną sytuację. KKO było mocno trenowane w zeszłym roku. I teraz mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, że wyjście powyżej 3200, czyli powyżej tej czarnej kreski, będzie sygnałem do wzrostów. To się udało zrobić. No i teraz tak długo, po kiedy rynek jest powyżej 3075, tak długo ten sygnał jest aktywny, przynajmniej na razie, kiedy cena wybije powyżej poziomu 3480, będzie można podciągnąć stop lossy pod lokalny dołek i już później to prowadzić dalej, zgodnie z metodą szczytów IDEN na wykresie 480. godzinowym z celem na poziomie 4000 dolarów. Tu jeszcze zostało waluty. Jeżeli chodzi o waluty, tutaj na dolarze do jena interwencji na razie nie było. Rynek walczy w okolicach poziomu 160, ale przypomnę, ta kreska

25:42 na 160, 22 to był taki cel długoterminowy. Wynikał jakby z tego, co się wydarzyło tutaj, czyli przetestowanie tej małej korekty i na razie rynek ma z tym problem. tworzy nam się taki jakby bariera, która sugerowałaby spadki, ale to by oznaczało osłabienie się dolara i spadek cen ropy, więc ja na razie tutaj nie widzę scenariusza do rozegrania, przynajmniej nie na razie. Australijski dolar na razie koryguje, zeszliśmy poniżej kanału, poniżej linii trendu, tam przypomnę są bardzo duże problemy z energią, przede wszystkim z ropą i dieslem, który jest importowany przez Australię, więc teraz zejście do 67. stanowiłoby dla mnie okazję w dłuższym terminie na australijskim dolarze, bo hossa surowcowa. Fundo dolara, tutaj spadliśmy do poziomów już 1,30 i 1,50.

26:30 Na razie nie ma jakichś jasnych sygnałów do tego, żeby to się miało odwrócić. Raczej scenariusz spadkowy jest bazowy. Euro-dolar tutaj nie udało się wybić powyżej linii szyi, więc trwamy cały czas w ruchu spadkowym. 1,1480, 1,1460 to są cały czas bardzo ważne zauważymy. poziomy wsparć, ponieważ rynkowi nie udało się wybić linii szyi, no to to zwiastuje raczej moim zdaniem wybicie dołem, a to by dawało nam przestrzeń nawet do poziomu 1.12, a wtedy to byłoby jeszcze słabsze dla euro-dolara i oznaczałoby też prawdopodobnie słabsze giełdy, bo korelacja między euro-dolarem a giełdami jest tutaj odwrotna. No i euro-franc tutaj cały czas był trend spadkowy ze względu na oczywiście siłę franka i ostatnie 3 tygodnie po tej komunikacji banku Szwajcarii, mamy odreagowanie

27:19 i dotarliśmy do ważnego poziomu oporu, więc teraz pytanie, czy to rynek wykorzysta, czy też nie. Odwrócenie tej ostatniej fali wzrostowej, czyli spadek poniżej 0,9150, będzie dawało nam sygnał do spadków i zakończenie tej fali wzrostowej. I to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo krótki przegląd świąteczny. Jak będzie się coś ważnego działo i będę widział, że coś ważnego się dzieje na rynkach, Zrobimy sobie jeszcze jakiś update, może w formie wideo pod koniec świąt na początku, ale na pewno Was zapraszam we wtorek. Podsumowanie sesji w Skłaberze Premium, jak zawsze, wtorki i czwartki, więc Was gorąco zapraszam. Słyszymy się też na tym materiale za tydzień w sobotę rano o siódmej. A teraz życzę Wam zdrowych, pogodnych, świątecznych, świątecznego

28:08 nastroju, rodzinnych świąt, tak żeby ten czas, który już trwa od czwartku, ale... żeby teraz nabierał jeszcze większego rodzinnego wymiaru, dlatego że jednak chyba tego trochę brakuje. Ludzie są rozpędzeni. Ja też mam taki problem, że jestem tak rozpędzony w swoich działaniach, że nawet trudno mi odmówić poprowadzenia takiego krótkiego live'a, bo dla mnie to jest pewna rutyna. Ja lubię taką rutynę. Natomiast gubimy się w tej rutynie. Ja też się gubię i życzę sobie i Wam Tego, żeby może na ten czas tą rutynę zmienić, skupić się na rzeczach tych, które są najważniejsze. No i z nimi te kilka dni faktycznie spędzić. Jego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.