간략한 요약
이 비디오에서는 2026년 CES의 주요 관전 포인트와 AI 기술의 발전 방향, 그리고 관련 산업 전망에 대해 논의합니다. 김민수 대표와 박현상 부장은 AI 소프트웨어, 피지컬 AI(로봇, 자율주행), 온디바이스 AI, 버티컬 AI 등 다양한 주제를 다루며, 현대차와 보스턴 다이내믹스의 협업, 로봇 밸류체인 관련 종목들의 전망에 대해서도 분석합니다. 또한, 방산 및 조선 산업에 대한 투자 전략과 주요 종목 분석도 제공합니다.
- 2026년 CES 주요 관전 포인트: AI 소프트웨어, 피지컬 AI, 온디바이스 AI, 버티컬 AI
- 현대차-보스턴 다이내믹스 협업 및 로봇 밸류체인 전망
- 방산 및 조선 산업 투자 전략 및 주요 종목 분석
CES 2026 관전 포인트는?
2026년 CES에서는 AI 기술이 수익성을 어떻게 창출하는지에 대한 논의가 본격화될 것으로 예상됩니다. AI가 다양한 산업에 적용되면서 구체적인 성과를 보여주는 환경이 조성될 것이며, B2C(소비자 대상) 분야에서 AI 기술이 어떻게 실생활에 적용될지가 중요하게 다뤄질 것입니다. 현대차의 로봇 관련 성과 발표가 주목받을 것으로 예상되며, AI 투자가 실질적인 수익으로 이어지는 B2C 모델에 대한 관심이 높아질 것입니다.
CES 2026, AI 소프트웨어가 주요 화두?
CES 2026에서는 AI 소프트웨어가 주요 화두가 될 것이며, 특히 돈을 벌어주는 소프트웨어에 대한 관심이 집중될 것입니다. 모건스탠리는 2026년 유망 종목으로 엔비디아, 팔로알토 네트웍스, 쇼피파이, 웨스턴 디지털을 선정했는데, 이들 기업은 AI를 활용해 수익을 창출하는 소프트웨어 기업이라는 공통점을 가지고 있습니다. AI 기술이 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 분야에서도 중요한 역할을 할 것임을 시사합니다.
피지컬 AI(로봇, 자율주행 등)의 발전 방향과 한계는?
피지컬 AI는 로봇, 자율주행차 등 실체가 있는 AI 기술을 의미하며, CES 2026의 주요 키워드 중 하나입니다. 자율주행 기술은 로봇 기술과 융합되어 더욱 발전할 것으로 예상되지만, 현재 로봇 기술은 단순 반복 작업만 수행할 수 있으며, 인간과 공감하고 소통하는 수준에는 미치지 못합니다. 따라서 피지컬 AI는 아직 갈 길이 멀며, 단순한 움직임을 넘어 인간과 상호작용할 수 있는 기술 개발이 필요합니다.
온디바이스 AI의 진정한 의미와 향후 변화는?
온디바이스 AI는 AI가 클라우드 서버를 거치지 않고 기기 자체에서 구동되는 기술을 의미합니다. AMD CEO는 CES 기조연설에서 진정한 온디바이스 AI에 대해 강조할 것으로 예상됩니다. 현재의 온디바이스 AI는 클라우드 기반 AI의 단순한 껍데기에 불과하며, 내년부터는 기기 자체에서 AI가 구동되는 진정한 온디바이스 AI 시대가 열릴 것으로 기대됩니다. 엔비디아도 AI가 탑재된 개인 단말기를 계획하고 있어, 온디바이스 AI 시장 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.
버티컬 AI의 중요성과 산업별 승자는?
버티컬 AI는 특정 산업이나 분야에 특화된 AI 기술을 의미하며, CES 2026의 중요한 키워드 중 하나입니다. 버티컬 AI는 범용 AI와 달리 특정 분야의 데이터를 집중적으로 학습하여 더욱 정확하고 효율적인 결과를 제공할 수 있습니다. 각 산업별로 AI 소프트웨어를 통해 경쟁력을 확보하는 기업이 승자가 될 것이며, 금융, 의료 등 다양한 분야에서 버티컬 AI의 중요성이 부각될 것입니다. 중국의 휴머노이드 로봇 기술은 기술 과시로 이어져 오히려 미국의 견제를 받을 수 있으며, 이는 국내 로봇 밸류체인 기업들에게 기회가 될 수 있습니다.
현대차와 보스턴 다이내믹스의 협업이 밸류에 미칠 영향은?
현대차와 보스턴 다이내믹스의 협업은 로봇 밸류체인에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현대차는 보스턴 다이내믹스의 아틀라스 로봇을 통해 밸류 변화를 보여줄 수 있을지 주목받고 있습니다. 현대차의 로봇 관련 구체적인 생산 계획이 발표되면 시장의 긍정적인 반응을 이끌어낼 수 있을 것입니다. HL만도, SL 등 현대차 로봇 밸류체인에 속한 기업들도 주목할 필요가 있습니다.
CES 전후로 로봇 밸류체인 관련 종목들 전망은?
CES를 전후로 로봇 밸류체인 관련 종목들이 움직일 가능성이 있지만, 이미 많은 기대감이 주가에 반영되어 있을 수 있습니다. 따라서 CES를 통해 새로운 정보가 나오지 않으면 주가 상승은 제한적일 수 있습니다. 현대차, 현대오토에버 등 기존 로봇 관련주 외에 새로운 모멘텀을 가진 종목에 주목하는 것이 좋습니다. 현대오토에버는 보스턴 다이내믹스의 로봇 제어 및 통제를 담당할 가능성이 높아 긍정적인 전망이 예상됩니다.
방산 산업 분석 및 투자 전략
방산 산업은 수주 호조에도 불구하고 주가가 지지부진한 상황입니다. 이는 반도체 섹터로의 자금 쏠림 현상과 대주주 양도세 이슈 때문으로 분석됩니다. 하지만 방산 산업의 펀더멘털은 여전히 긍정적이며, 수주가 계속해서 확인될 경우 주가 상승 모멘텀이 발생할 수 있습니다. 특히, 미사일은 현대전의 핵심 무기로 자리 잡고 있어 관련 기업들의 수혜가 예상됩니다. 하나에어로스페이스는 우주항공 모멘텀과 함께 방산 산업의 성장을 이끌 것으로 기대됩니다.
조선 산업 분석 및 투자 전략
조선 산업은 내년에 두 자릿수 이익률을 기록할 것으로 예상되지만, 주가는 아직까지 큰 움직임을 보이지 않고 있습니다. 하나오션은 미국 필리 조선소 인수를 통해 군함 사업을 확장하고 LNG선 건조 능력을 확보하여 성장을 기대하고 있습니다. 또한, 미국 전략 선단 노후화로 인해 국내 조선사들의 수주 기회가 확대될 수 있습니다. 삼성중공업은 연초에 수주 모멘텀이 발생할 가능성이 높으며, 3만 원까지 목표가를 설정하고 투자하고 있습니다.
