0:00 [เพลง] [เพลง] สวัสดีครับพบกับรายการมองป่าไผ่คิดขาย ตะเกียบนะครับโดยผมชัชวสันธิเดชแอดมิน Club vii เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวัน นี้ก็เป็น Ep ที่ 2 แล้วนะครับใน EP แรก เนี่ยเป็นแขกรับเชิญคุณอ๋องนิธิพันธ์ วิประวิทย์เราก็คุยเรื่องประวัติศาสตร์ จีนนะครับเอ่ออย่างที่บอกครับรายการนี้
0:48 เป็นรายการที่เราจะคุยกันเรื่องการลงทุน การค้าและจีนาภิวัฒน์นะครับอะไรที่เป็น ประเด็นร้อนเราก็จะเอามาถกกันอะไรที่เป็น ประเด็นไม่ร้อนเราก็จะทำให้มันร้อนนะครับ ก็คุยกันในกรอบที่ค่อนข้างกว้างก็จะมี เรื่องค่อนข้างหลากหลายนะครับจีนาภิวัฒน์ ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องจีนๆนะฮะการลง ทุนการค้าธุรกิจนะก็คุยกันได้หมดรวมถึง อาจจะมีเรื่องอื่นๆผสมด้วยเป็นบางครั้ง บางคราวนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับ เป็นนักลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะคุย เรื่องของการลงทุนเป็นหลักนะฮะ 2 ท่าน เนี่ยท่านนึงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เป็น นักลงทุนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับคือพี่
1:38 เชาเฉลิมเดชลีวงศ์เจริญอดีตนายกสมาคมนัก ลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยนะครับที่เพิ่ง พ้นจากตำแหน่งได้ 5 วันเท่านั้นเองนะฮะก็ เป็นนายกจนวันสุดท้ายของปี 2024 นะครับปีนี้ 2025 ะแกก็ไม่ได้เป็น นายกะนะฮะแต่ว่าก็ยังโพสต์ให้ความรู้กับ นักลงทุนรวมถึงมาออกสื่อเช่นเคยนะฮะนี่ก็ เป็นรายการแรกที่พี่ชามาออไม่ใช่สิวัน ก่อนไปออกอีกรายการหนึงนะก็เป็นรายการที่ 2 ที่พี่เชามาออกของปีใหม่นี้นะครับส่วน อีกท่านนึงวันนี้เป็นเอ่อการเดบิวนะครับ เปิดตัวครั้งแรกก็เป็นนักลงทุนที่ผมรู้ จักมานานนะครับแต่ว่าท่านไม่ค่อยได้ออก
2:24 สื่อเท่าไหร่นะฮะเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ รุ่นน้องผมนะฮะมีความคิดเฉียบคมมากแล้วก็ เขียนเผยแพร่ความรู้ใน Facebook ส่วนตัว อยู่เสมอคือคุณจัมคุณสรวิทย์จตุนาถนะครับ เรียนเชิญทั้ง 2 ท่านเลย ครับสวัสดีครับหวัดดีพี่เชาหวัดีจัครับ สวัสดีครับสัสดีครับครับโอ้โหเป็นไงฮะนี่ นี่อยู่กรุงเทพฯกันเป่าครับอ๋ออยู่ครับ ใช่ครับก็อยู่อยู่กรุงเทพฯทั้งทั้งคู่นะ แต่พี่เชาผมเห็นไปเที่ยวไปเที่ยวถึงคุณ หมิงมาเลยใช่มั้ยพี่ครับผมไปไปยังไงฮะก็ บินไปลงหลวงพระบางแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าความ เร็วสูงจากหลวงพ่อบางขึ้นไปคุณหมิงฮะอยาก
3:11 ลองดูบรรยากาศว่าว่าเป็นยังไงบ้างโอ ประมาณนั้นอ๋อบินไปลงแค่แค่หลวงพ่อบาง เนาะครับไม่ได้ไม่ได้บินไปลงคุณหมิงเนาะ อ๋อขากลับก็บินลงพอพอขึ้นขึ้นไปถึง คุณหมิงแล้วก็บินจากคุณหมิงกลับเข้า กรุงเทพฯอ่ะครับอ๋อนั่งรถไฟขาเดียวพอใช่ มั้ยพี่รถไฟความเร็วสูงเนาะใช่อ๋อโอเค ต้องต้องต้องไปลองแล้วคือผมก็เคยลองแต่ ว่าผมนั่งจากแค่หนองคายไปเอ้ยนั่งจากอุดร ไปไปเวียงจันทร์แต่ว่าไม่ได้ต่อไปคุณหมิง คือสเตชั่นมันอยู่คนละที่อ่ะอันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งทราบนะพี่คือตอนแรก ผมเข้าใจว่านั่งจากไทยเนี่ยเอ่อมันมัน เป็นรางเดียวกันไปจนถึงคุณหมิงปรากฏว่า ไม่ใช่สมมุติเรานั่งจากกรุงเทพฯอภิวัฒ เนี่ยบางซื่อเนี่ยแล้วลองไปโรง เวียงจันทร์ใช่มั้ยฮะแล้วเราจะไปเอ่อคุณ
4:00 เนี่ยมันต้องเปลี่ยนอีกสถานีนึงเอ่ออัน นี้ผมผมเพิ่งเรียนรู้เหมือนกันแต่มันอยู่ ในในโซนเดียวกันนะแต่มันเป็นคนละสตชเลยนะ ฮะระหว่างไทยลาวกับกับจีนลาวเนี่ยมันมัน คนละคนละรูทกันผมผมก็เพิ่งเพิ่งเรียนรู้ นะคุณคุณจัมอยู่อยู่ที่บ้านเนาะครับอยู่ บ้านครับคุณจัมเคยเคยออกสื่อมั้ยแบบ สัมภาษณ์ก็เคยออกของสมาคมที่พี่ี่เป็น นายกครับอ๋อโอคสสมาคมพี่ี่เนาะฮะใช่ครับ คือผมเนี่ยเอ่อเมื่อเช้าเห็นโพสต์พี่เชา นะครับโอ้โหตัวเลขผลการลงทุนอันนี้ตอนแรก ไม่ได้คิดว่าว่าจะพี่ชาวจะโพสต์นะก็ เซอร์ไพรสพอสมควรคุณจัมก็คงเห็นละ
4:47 เอ่อเนี่ยผมอยู่ในมือถือผมนะตัวเลขออกมา 18 ปีนะฮะค่าเฉลี่ยถ้าแบบไม่ไม่ทบต้นนะ เฉลี่ยแบบหารแฟลตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 36% นะครับแต่ถ้าคิดแบบ cagr หรือเฉลี่ยทบต้น เนี่ยก็ปีละประมาณ 29% 29% นิดๆนะฮะ โอ้โหพี่เชาคือพี่เท่าปีเตอร์ lin เลยนะ อ่าแต่ว่าเก่งกว่าเพราะว่าอะไรรู้มยเพราะ ว่าปีเตอร์ lin เนี่ย 14 ปี 29% แต่ของ พี่เชาเนี่ย 18 ปีใช่มั้ยฮะ 29% เท่ากัน จริงๆมันมันเติบโตมากที่สุดช่วงไหนฮะอยาก ให้พี่เชาเล่าหน่อยแล้วเดี๋ยวจะถามจัมว่า
5:32 เอ่อตรงเนี้ยมีมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยว กับเรื่องของของการสร้างพอร์ตให้มันเติบ โตนะ ฮะมันก็ไอ้เลขเฉลี่ยเนี่ยจำได้ว่าเคยเคย Max Max จริงๆต 55% นะ cagr ช่วงประมาณ 7-8 ปีแรกอะไรเงี้ยจริงๆถ้าใครเอาตัวเลข ที่ผมโพสต์อ่ะไปลองรันตัวเลขดูก็จะเห็น แล้วพอช่วงหลังๆก็มีคนก็ทำอยู่เนาะมีคนก็ ทำอยู่ออใช่มันจะมีจุดจุดพีคเฉลี่ยจา ประมาณ 50 15% แล้วก็แล้วมีช่วงหลังมัน ก็มีบางปีที่ขาดทุนนะมันก็เลยดรอปลงมาเลย ประมาณ 29% กว่าๆซึ่งจากข้อสังเกตผมนะคือ ถ้าเวลาผ่านไปซักเกือบๆแบบยาวนานแบบเป็น 20 ปีอย่างเงี้ยครับมันจะเลขคล้ายๆกัน น่ะหลายๆคนมันก็จะออกมาประมาณแถวๆ 30% หมายถึงคนที่ทำได้ดีมากๆมันมันมันคงไม่มี
6:20 ใครที่แบบทำได้แบบเยอะเกิเยอะแบบ 50% 60% น่าน่าจะไม่ค่อยมีอเลขมันจะอยู่แถวๆ 30% ประมาณเนี้ยครับจากที่ผมสังเกตแล้วก็จริง ๆคนที่เป็นไทย vii รุ่นผมก็มีคนทำได้หลาย คนนะแต่เขาเเหล่านั้นเาไม่ค่อยออกสื่อนะ แต่ผมรู้จักอย่างผมว่าเป็นพี่ี่น่าจะเยอะ กว่าผมนะแต่เขาไม่ค่อยบอกคุณกระเชนน่าจะ เยอะกว่าผมอะไรอย่าเงี้ยมีคนถามผมบอกว่า พี่ี่กับพี่เชาเนี่ยใครพี่ี่เกิน 2 วัน เนี้ยวันเนี้พอพี่เชาเอาโพสต์ลงใช่่มั้ย ก็มีคนถามเยอะเลยก็มีคนรู้จักผมถามว่า เอ๊ะพี่ี่กับพี่เชาพี่ี่มากกว่า 29% ปป่า ต่อปีอันนี้ไม่รู้นะผมก็ตอบผมไม่รู้คุย กันผมคุยกับี่มาตลอดตั้งแต่ลงทุนมาแต่จะ 20 ปีแล้วผมพี่ี่เยอะกว่าผมแล้วมีหลายคน เยอะกว่าผมเพราะว่าส่วนนึงคือไอ้ตอนเริ่ม
7:07 ต้นน่ะคนที่ฮาร์ดคอร์คือลงหุ้นทีละตัว 2 ตัวแล้วตอนนั้นมันอยู่ช่วงขาขึ้นไงคนพวก เนี้ยจะได้รีเทิร์นสูงมากซึ่งผมไม่ได้ทำ ผมกระจาย 5-6 ตัวผมเลยเลขไม่สูงมากแต่คน ที่ที่แบบจัดทีละตัว 2 ตัวตอนช่วงประมาณ 7 ปีแรกของไย vi ที่กำลังเฟื่องฟูอ่ะซึ่ง พี่ี่เค้าทำนะั้นพี่มี่เค้าน่าจะเกิน 3 29% อยู่แล้วอ่ะแต่เค้าไม่ได้พูดไงเคง แบบไม่อยากโเอคเชนก็ได้ตมิ 4 พิคาตอะไร เงี้ยเยอะกว่าผมเยอะเลยจะมีหลายคนเก่ง กว่าผมแต่พวกนั้นเคเไม่ค่อยมาพูดไงแต่ผม แค่มาโชว์ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะให้คนรุ่น หลังรู้ว่ามันทำได้ไงที่ที่เจตนาอารมณ์ คือโชว์ว่ามันทำได้จริงแล้วก็อย่าเพิ่ง เสียใจอย่าเพิ่งถอดใจกับการลงทุนตลาด หรุ่นไทยอะไรเงี้ยมันก็มีคนทำได้ผมก็ทำ ได้หลายคนก็ทำได้แต่เค้าก็แค่แค่ไม่มาพูด
7:55 ให้คนฟังเท่านั้นเองประมาณนั้นอันนี้คือ จุดประสงค์ของวิชานะคือจริงๆครับต้องบอก คุณผู้ชมงี้ครับว่าเวลาพี่ชาวโพสต์ไป เนี่ยนะฮะหลายคนก็จะมองว่าเอ่อเหมือนเอา มาอวดหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่จุดประสงค์ก็ คือพี่ชาอย่างที่พี่ชาพูดฮะในสมาคมไทย vi เนี่ยคือพวกเราก็เป็นนักลงทุนที่เข้ามาใน ตลาดยุครุ่งเรืองเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อ อย่างดรนิเวศท่านก็จะถ่อมตนว่าท่านเอ่อ จริงๆไม่ได้เก่งแต่ว่าโชคช่วยเข้ามาถูก เวลาจริงๆมันก็โชคช่วยจริงมันก็เข้ามาถูก เวลาจริงแต่ถ้าเกิดใช้วิธีการลงทุนไม่ถูก เนี่ยมันก็เหมือนคนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นน่ะ มันก็คือเจ๊งใช่มยนั้นจะบอกว่าเป็นเป็น โชคอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าอย่างที่พี่ ชาวพูดฮะคือในตลาดเนี่ย เอ่อเอาเฉพาะในสมาคมไทย vi เนี่ยนะฮะ
8:44 เดี๋ยวแป๊บนึง ฮะเคุยกันเสียงดังหนยโเฮ้ยเดี๋ยวอย่า เพิ่งคุยกันคือในสมาคมไทย vi เนี่ยก็ อย่างที่พี่เชาพูดพูดคืออย่างพี่คเชน เนี่ยผมก็รู้จักมานานอันนี้ผมก็จะรู้ว่า แกก็ได้เยอะจริงๆนะฮะได้เยอะมากเพราะ ฉะนั้นประเด็นคือว่ามันไม่ได้มีแต่พี่เชา ที่ทำได้เนาะไม่ได้แปลว่าพี่เชาเอามา โพสต์แล้วโหเก่งที่สุดเป็นมหาเทพอยู่คน เดียวเนี้ยนะฮะแต่ว่าเอ่อสิ่งที่พี่ชาว ตั้งตั้งใจจะสื่อผมคิดว่าผมเข้าใจไม่ผิด นะหมายถึงว่าคุณก็สามารถทำได้ใช่มยเพียง แต่ว่าคุณต้องเลือกใช้วิธีที่ถูกต้องแล้ว อยู่กับมันให้นานพอถูกมั้ยฮะใช่ครับอัน
9:31 นี้อันนี้จัมมีอะไรเสริมมั้ยในฐานะที่เรา ก็คือจัมก็เป็นรุ่นน้องพี่ชาวหลายปีนะเ่อ แต่ว่าจัก็มีน่าจะ have a Say ตรงเนี้ย ได้ได้พอสมควรมองยังไงก็จริงๆเป็นอยู่ ช่วงนึงในไทย vii เขาก็จะมีโหวตกันนะว่า ปีนี้ได้ใครได้ผลตอบแทนเท่าไหร่อ่ะถ้าเรา ถ้าผมจำไม่ผิดช่วงแรกๆคนได้แบบหลากหลาย เป็น 100% น่ะเยอะมากนะช่วงที่ไย vi เค้า กำลังบูมอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังๆก็อหลายๆ คนก็เก็บตัวคือผมก็คงเหมือนพี่เชาที่รู้ รู้จากคนที่แบบเป็นเซียนรุ่นเก่าเยอะอะไร อย่างเงี้ยก็ที่เาไม่ออกตัวเค้าก็ได้ผล ตอบแทนเยอะกว่าพี่เฉากันเยอะนะครับผมว่า
10:17 ทุกวันนี้เค้าก็หลายๆคนก็ยังทำผลตอบแทน ได้ดีอ่ะผมว่าตลาดหุ้น ไทยก็ยังมีหุ้นที่ที่ให้ผลตอบแทนได้ได้ ใช้ได้อ่ะอยู่ขึ้นอยู่ว่าเราจะหาเจอหรือ เปล่าอย่างปีที่แล้วก็มีตัวขนาดคนบอกว่า ไม่ดีก็มีหุ้นที่ได้ผลตแทนไป 100% อ่ะผม ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะหาเจอหรือ เปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้หมายถึงแม้ แต่ทุกวันนี้ถูกมั้ยใช่ๆปีที่แล้วใช่ไม่ ใช่เฉพาะอดีตเนาะอใช่ปีที่แล้วหุ้นได้ ผลับแพน 100% นี้ผมว่ามีหลายตัว นะคือถ้าเป็นอดีตเนี่ยอันนั้นมันมีคนได้ เยอะมากเพราะว่าตลาดหุ้นไทยมันขาขึ้นไง
11:03 ถูกป่ะมันก็มันก็ไม่ต้องใช้คือจะพูดคำนี้ ก็กไลอยู่นะบอกจะไม่ต้องใช้ฝีมือมันก็มัน ก็เกินไปแต่ว่ามันมันได้ถ้าอยู่กับตลาด หุ้นนานๆมันได้ได้เป็นส่วนใหญ่อ่ะเพราะ ว่าหุ้นมันขึ้นทางตลาดใช่มั้ยพี่ชาวเ่อ อย่างเนี่ยขี้หมูขี้หมาซื้อพวกค้าปีกอ่ะ ตามสาวกดรนิเวศอ่ะซื้อไสัก 4-5 ตัวได้กัน หมดอ่ะปีละ 2 หลักนี่ธรรมดาเลยใช่มั้ย 2 หลักนี่ธรรมดามากนะฮะถ้าเอ่อดีขึ้นมา หน่อยก็เป็นเลข 2 อัพอ่ะ 20 กว่าเปอร์เ ต่อปีนะเฉลี่ยต่อปีในยุคนั้นน่ะยุคที่ผม เริ่มต้นลงทุธรรมดามากนะฮะเพราะฉะนั้น เวลาพี่ชาวโพสต์ไปเนี่ยที่ผมสังเกตนะ อย่างอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมันก็จะมีคน
11:49 ประมาณว่าเอ่อเอาไปเทียบกับบัฟเฟตบ้างใช่ มยเอาสถิติมาดูกันอะไรอย่าเงี้ยแล้วบางคน ก็ไม่เชื่อบางคนบอกว่าเนี่ย เอ่อลองไปเอาช่วงนั้นช่วงเอา 5 ปีหลังมา ดูสิว่าเป็นเท่าไหร่ใช่มแล้วก็มีคน อุตส่าห์ไปไปเอามามาดูคือไปเอาที่พี่เชา โพสต์แล้วเอา 5 ปีหลังสุดมาคิดมันก็ยัง เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าอย่างที่พี่เชาบอกคือ ถ้าเป็น 5 ปีแรกเนี่ยมันเยอะมากเ่าผมผม สังเกตนะฮะพอพี่เชานะเดี๋ยวใครเนี่ยมัน อยู่ในเนี้ยเดี๋ยวใครลองเข้าไปใน Facebook พี่เชาหรือว่าขบขวไม่ได้โพสต์เอ่อของพี่ เชาดูก็ได้ปีที่พี่เชากระฉูดมากคือคือปี แรกๆอ่ะก็กระฉูดละปีแรกปี 2006 40% 2007
12:38 60% แต่ว่าปีที่กระฉุดที่สุดคือปี 2011 ใช่มั้ยฮะซึ่งครับได้ 11 18% อันนั้น เกิดอะไรขึ้นนะพี่อ๋อปีนั้นปีนั้นถ้าจำ ไม่ผิดคือคามาขึ้นมาเยอะมากนะเป็นหุ้นที่ ผมเข้าไปืบาทใช่มั้ยใช่ๆไม้ปีแรกๆที่ซื้อ คือปี 2010 2011 แล้ว 2011 มันขึ้นจาก 40 50 ตางค์ขึ้นไปถึง 52 บาทอ่ะแต่มันคงใช้ เวลา 2-3 ปีนะผมจำไม่ได้ว่าปีนั้นมันขึ้น ไปเท่าไหร่นะก็ลองคำนวณดูเพะแล้วผมอาจจะ ซื้อค่าหมาดสักครึ่งนึงของพอร์ตอะไรเงี้ย ถ้าจำไม่ผิดนะผมจำ exactly ไม่ได้มันก็ เลยออกมาเป็นล้านกว่า เปอร์เซ็นต์คือจาก 40 50 ตังค์กลายเป็น 12 บาทใช่มั้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้ ว่าปีแรกมันเท่าไหร่ใช่มันใช้เวลา 2-3 ปี ในการขึ้นเป็น 12 บาทชอตนั้นออน่าจะใช่
13:24 เพราะว่าปี 2012 หลังจากนั้นพี่ชาวก็ได้ 80 88% ครับก็คงเป็นผจากคาดอีกส่วนนึง ใช่ประมาณนั้นครับอ๋อแต่ว่าก่อนหน้านั้น ก็ขึ้นมาเยอะมาตลอดนะเพราะว่า 2006 2007 แม้แต่ 2009 อันนี้น่าจะฟื้นมาจากต้มยำ กุ้งอ่ะเอ้ยไม่ใช่ฟื้นมาจาก Hamburger crisis ชาวบวกมา 76% ถูกมแต่ 2008 เนี่ย ลบไป 7% อันนั้นอันนั้นไม่แปลกจริงๆถือ ว่าโอเคมากเลยนะถือว่าดีมากเพราะว่าปี นั้นเนี่ยลบกันชิบหายหมดผมจำได้ผมเองก็ ติดลบประมาณ 30 กว่าเปอร์เซนี่ยังยังผม ยังรู้สึกว่าผมโชคดีกว่าอีกหลายคนแต่พี่ ชาวติดลบแค่ 7% อันนี้จริงๆผมว่าผมว่า aming ยิ่งกว่าปี 2009 นะ 2009 เพี่ชาว บวก 76% แต่ว่าหลายคนบวกเยอะกว่านั้น เพราะว่าปีนั้นมันมัน Take off ใช่มฮะ
14:11 แต่ปี 2008 เนี่ยที่คนอื่นติดลบกัน 50 60% พี่ชาวติดลบแค่ 7% ครับฮะทำไมถึง เป็นอย่างงั้นในเมื่อพี่พี่เชาก็ชอบอัด หุ้นตัวเดียว 2 ตัวทำไมถึงถึงลบน้อยมากใน ปี 2008 ที่มันเกิด cris ถ้าจำไม่ผิดปี 2008 ผมไม่โดนเยอะ เพราะว่าอาจจะหุ้นๆที่พวกผมซื้อน่าจะเป็น หุ้นเล็กหุ้นกลางนะซึ่งมันไม่ได้ลงเยอะ เหมือนหุ้นใหญ่นะหุ้นใหญ่อย่างโฮ Pro อย่างอะไรมันลงเยอะใช่มั้ยแต่หุ้นกลาง หุ้นเล็กจำได้นั้นถือถือ bol ขึ้นมาเป็น เป็นเยอะมากเลยนะ B ตัวที่ผมถืออ่ะมันอาจ จะทำมีผลทำให้ตัวตัวพอร์ตรวมมันเลยลบน้อย ต้องกลับไปดูการ B ตอนปีเอ่อ 2000 2008 เนี่ย B น่าจะน่าจะขึ้นมั้งถ้าจำไม่ผิด แต่เป็นหุ้บางตัวเตลาดมันก็สวนกล
14:56 ว่ากลายเป็นว่าเรากันการที่เราถือหุ้นตัว เล็กตัวกลางเนี่ยเอ่อจริงๆมันน่าจะลงเยอะ นะแต่ว่าในในวิกฤตคราวนั้นเนี่ยมันลงน้อย กว่าใช่มั้ยพี่ก็คือ bol คือถ้าเกิดมอง ย้อนหลังผมว่ามันดูทั้งตลาดมันก็เป็นภาพ นึงแต่ถ้าเราเลือกหุ้นถูกตัวมันก็ยัง เพอฟอร์มดีกว่าตลาดได้ไงถึงแม้ตลาดมันจะ ไม่ดีนะเช่น 2008 แต่อย่างเลยก็ดีถ้าดู แทรคของผมเนี่ยที่ผมทำได้ไม่ดีเทียบกับ เพื่อนๆนะคือตอนปีฟื้นตัว 2009 2010 2 ปีเนี้ยผมได้น้อยน้อยเกินไปวที่ควรจะเป็น นะอย่างพี่ี่น่าจะเป็น 100% นะอาจจะ 2-3 100% เพราะเเล่นหุนอสังหาไงจำได้ฉดนั้น นะพี่ี่เไปเล่นเล่นอสังหาตอนฟื้นนะผมจำ
15:42 ไม่ได้ก็เล่นอะไรกันสิริรนอะไรเงี้ยพวก นั้นเขึ้นกันหลาย 100% น่ะคือถ้าเกิดมัน ก็มีบางช่วงที่เราเราอาจจะทำได้ไม่ดีเท่า ไหร่แต่ว่ามันก็ชนะเซตแหละแต่ว่ามีเพื่อน ๆหลายคนดีกว่าผมเยอะมันก็เป็นบางช่วงที่ เรารู้สึกว่าเราทำไม่ค่อยดีซึ่งแต่พอไะ ยาวที่ผมพูดไงพอผ่านไป 20 ปีแล้วมาเฉลี่ย ออกมาเนี่ยออกมาส่วนใหญ่จะพอๆกันมันมี ช่วงที่ดีกับช่วงไม่ดีของแต่ละคนอืประมาณ นั้นคือไม่รู้ไม่รู้จัมมีตารางของพี่เชา อยู่ในมือยนะแต่ว่าถ้าเกิดดูประกอบไป เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นอย่าที่พี่ชาพูดคือ อย่างงี้ฮะคุณผู้ชมถ้าเราเปรียบเทียบชัด เจนที่สุดอ่ะเปรียบเทียบกับเซตใช่มยเซต index เนี่ยในปี 2008 เนี่ยนะฮะติดลบไป 47.5 per ก็คือเกือบครึ่งนึงอ่ะแต่ของ พี่ชาวติดลบไป 7% ก็คือชนะเซตใชมคิดเป็น
16:28 percentage Point อ่ะชนะอยู่ประมาณ 40% ถูกมั้ยฮะขณะที่ปี 2009 นะฮะเซตเนี่ยบวก ขึ้นมาถึง 63% นะครับแต่พี่เชาบวกขึ้นมา 76.4 per ก็คือชนะอยู่แต่ชนะแค่ประมาณ 10% เทียบ กับปีที่ทุกคนลงหมดคือ 2008 พี่ชาชนะ 40% ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างที่พี่ ชาวว่าคือตอนที่ลงเนี่ยเราลงน้อยกว่าแต่ ตอนที่ขึ้นเนี่ยพี่ชาวชนะตลาดแต่อาจจะแพ้ เพื่อนๆใช่มั้ยอย่างพี่มี่อย่างพวกที่เ ซื้อหุ้นอสังหารหรือซื้ออะไรตอนนั้นน่ะนะ ฮะใช่แต่จริงๆผมว่าอันนี้ผมจำได้นะพี่ผม ก็ผมก็เล่าย้อนเหมือนกันเริ่มแก่แล้ว เหมือนคือปีนั้นเป็นปีที่ทุกคนไอ้คน ที่ซวยที่สุดคือคนที่ล้างพอร์ตอ่ะใช่คือ
17:14 มันไม่มีใครคิดว่ามันจะกลับมา 2009 ถูก มั้ยพี่เพราะว่าตอนไฟแนลตอนเ depression น่ะอันนี้จำน่าจะอ่านหนังสือมาเยอะจำก็ รู้เนาะตอนปีเอ่อปีที่ปู่เกิดอ่ะ 1929 อ่ะโอ้โหมันลากไป 13 3 ปีไอ้ Great depression เอาเฉพาะหนักๆเนี่ย 9 ปีพอมา เจอไอ้ไอ้ Hamburger cris ที่มันเริ่ม จาก sub Prime แล้วกลายเป็น financial crisis คนก็คิดว่าโหสงสัยอย่างน้อย 5-6 ปีหรืออาจจะเหมือนตอน GR depression ใช่มั้ยเพราะทุกคนก็บอกว่ามันรุนแรงที่ สุดนับตั้งแต่ Grand depression เมื่อ 90 ปีก่อนแต่ปรากฏว่าแค่ปีกว่าๆปี 2009 มัน กลับมาเลยดังนั้นคนที่ซวยสุดก็คือคนที่ ล้างพอร์ตไปถูกมั้ยฮะขณะที่พวกพวกเอาง่าย ๆว่าในไทย bii เนี่ยทุกวันนี้ถ้าใครที่
18:01 คุณยังได้ยินชื่ออยู่นะคือไม่ได้หายไปจาก วงการน่ะคือคนที่ไม่ได้ล้างพอร์ตช่วงนั้น ถูกมั้ยคือถ้าใครอยู่ในเพจหรืออยู่ในใน เว็บบอร์ดมาตั้งแต่นานแล้วอ่ะนะฮะมันมี ชื่อหลายชื่อเลยที่คุณเคยเห็นในเว็บบอ แล้วแล้วหายไปหลังจากนั้นก็ไม่มีชื่อในวง การอีกเลยคนที่มาออกสื่อมาอะไรทุกวัน เนี้ยพี่เช้าพี่ี่หรืออย่างพี่คเชนไม่ ค่อยยอมออกแต่ก็ยังคนก็ยังเชิญไปออกไปพูด นู่นนี่ก็คือคนที่ไม่ได้ล้างพอร์ตแล้วก็ แล้วก็อัดเพิ่มในเวลานั้นใช่มยฮะอนี้ก็ เป็นเรื่องเรื่องอดีตเนาะตอนนั้นจั๊มเป็น ยังไงตัวเองอยู่ตรงไหนยังไงผมเพิ่งเข้า ตลาดมาประมาณสัก 2009 หลังหลังค้สิทธิ์พอ ดีก็ตอนนั้นก็เพิ่งเรียนจบไม่นานอะไร
18:48 เงี้ยก็ผมก็ถ้าถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นผมก็ เล่นหุ้นให้เป็นเนาแต่ว่าก็เข้ามาช่วง ตลาดดีอแล้วก็ซื้อๆไปมั่วๆมันก็ขึ้นอะไร อย่างเงี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าช่วงนั้นต้อง ยอมรับว่าเป็นเป็นดวงอืแล้วก็เราก็ศึกษา มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาหลายปี เหมือนกันกว่าจะเออกว่าจะรู้สึกว่าเออตัว เองพอจะอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้า เรามาเริ่มเริ่มเล่นหุ้นทุกวันเนี้ยผมว่า โอ้โหตลาดมันยากกว่าเยอะเยอะมากอือเออผม ว่าเป็นเป็นช่วงมิ่งด้วยคนที่เข้ามาัก ช่วงปี 2009 ถึงัก 2015 ผมว่าประมาณเนี้ย
19:34 หลายๆคนถ้าถ้าถ่านไม่ถอดใจหรือว่าหาทางลง ทุนเจออ่ะผมว่าทุกคนน่าจะพอมีเงินน่ะผม ว่าอย่างงี้ นะเอ่อพี่พี่เห็นด้วยเลยพี่ว่ามันมี 2 2 ระรอกอันนี้พี่ชาวนน่าจะคิดเหมือนกันนะ เพราะดรนิเวศก็พูดบ่อยปีที่ทักษิณเป็น นายกปีแรกอ่ะ 2546 ปี 2000 อะไรวะ 2003 43 2003 จนถึง 2008 อ่ะอันนั้นน่ะปีทอง คำเลยเอ่อแต่จริงๆก่อนหน้านั้นมันขึ้นมา ตั้งแต่ประมาณปีที่ผมเริ่มต้นน่ะ 2000 ที่มันขึ้นมาจาก 300 จุดเป็น 700 กว่าจุด อ่ะเอ่อผมจำไม่ได้ะปีผมอายุ 26 อ่ะ 2006 ป่ะเออนั่นแหละตรงนั้นมันก็ยังได้เอ่อ ประมาณปี 2,000 กว่าๆนะฮะเอ่อ 2003 เนี่ย
20:21 ถึงปี 2008 อ่ะเป็นช่วงที่แบบเข้าใครเข้า มาเนี่ยได้ได้เยอะมากแล้วมันก็มาลงอยู่ปี กว่าๆูกมั้ยแล้วขยักที่ 2 ที่มันเว้นวรรค ไปปีกว่าเนี่ยอก็อย่างที่ตอนที่จัมเข้ามา คือ 2009 เนาะจนถึง 2015 ที่ตลาดหุ้นไทย มันเข้า sideway นะหลังจากนั้นก็ใครถือ ltf Set inex ไว้ก็ยังอยู่ที่เดิมเอ่อ ว่าเป็นช่วง Lost Decade อ่ะเนี่ย Los แล้วนะเพราะว่า 2015 ใช่มั้ยนี่ปี 2025 ใช่ป่ะถือว่า Lost Decade อย่างสมบูรณ์ แบบเนาะมันเป็น Decade แล้วอ่ะเนี่ยคือ เข้า 10 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่อง เรื่องมิ่งในการลงทุนมันมันมันก็สำคัญ อย่างที่ดรนิเวศบอกใช่มั้ยคืออาจารย์เขา
21:07 จะพยายามถอมตัวเสมอด้วยด้วยความเป็น อาจารย์น่ะนะแกก็จะบอกว่าความสำเร็จของแก เนี่ยเป็นการโชคดีเพราะว่าสมัยก่อนคนไทย มันไปต่างประเทศไม่ได้มันต้องลงทุนใน เมืองไทยใช่มยแล้วพอตลาดหุ้นมันขึ้นน่ะ มันก็เหมือนถูกบังคับให้รวยอ่ะเอ่าอันนี้ พี่พี่เชามองยังไงกับที่อาจารย์ถ่อมตัว ขณะเดียวกันมันก็จะมีคนบอกว่าคนที่ไม่ชอบ อาจารย์ก็จะบอกว่าเออมันก็โชคดีจริงๆแหละ แต่คนที่คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันมันคือ ถ้าเขาไม่ลงทุนด้วยวิธีนี้เขาเป็นเม่าอีก เหมือนกับคนอีก 90% ในตลาดอ่ะมันก็เขาก็ มาถึงจุดนี้ไม่ได้ถูกไม่งั้นทุกคนก็มีมี พอร์ตระดับพันล้านหลายพันล้านหมดอันนี้ พี่ชาวมองไงว่าระหว่างมิ่งกับโชคอันไหน มันมันเวทมากกว่ากันเอ่อผมว่าที่อาจารย์
21:55 พูดกกับฝีมือฝีมือใช่มันคือมันคือ skill verus Luck ใช่มซึ่งซึ่งอันนี้มันมีมัน มีฝรั่งคนนึงที่เพูดไว้แล้วนะเชื่อ Michel marin เเป็นคนที่แบบสอนอยู่ที่ Columbia Business School นะสอน Value investing ที่คอร์สเดียวกับที่กฮสอนเนี่ย Michael เบิลองไปอ่านดูมันจะมีคันึงหรือ podcast นึงเพูด skill and Luck ซึ่งเพูดไว้ดี มากสั้นๆก็คือบาง activity อ่ะมันอาศัย โชคบาง activity อาศัยสิลเช่นวิ่งมาอสกิล 100% คุณไม่สามารถโชคดีวิ่งมาราธอนแล้ว ชนะไม่มีโชคโชถ้าวิ่ง 100 เมตไม่แน่วิ วิ่ง 100 เมตก็อาจจะสกิลประมาณ 8 90% ลักแ่ 10 20 ถูกป่ะเพราะมันไม่มีแบบผมจะ
22:43 ชนะวิ่งชนะนักนนักวิ่ง 100 เมได้ไงเป็นไป ไม่ได้ไงั้นมันสกิลเป็นหลักแต่บาง activity ทางตัวกันข้ามเช่นเล่นอ่าปอก 8 ปอก 9 เงี้ยผมว่าสกิลเหือเหลือแค่ 10 ลัก 90 เพราะฉะนั้นการลงทุนน่ะก็ต้องดูตัว เลขก็แล้วแต่คิดนะผมอาจจะเป็นสกิลซัก 60 ลัก 40 อะไรเงี้ยก็เหมือนแต่ที่ดรนิเวศ พูดนแล้วว่า activity เรื่องการลงทุนในรา ยาวอ่ะมันอาจจะสกิล 60 รัก 40 รักในที่ นี้อาจจะเป็นเราเขอตลาดตอนปีไหนอย่างจัม มาโชคดีเนาอ่ามาตอนปี 2009 หลังวิกิตพอดี ก็โอ้โหผมก็โชคดีผมว่าปี 2006 อ่ะผมก็ถือ ว่าโชคดีคือรีเทิร์น 40% 60% 2 ปีแรก ซึ่ง 2 ปีแรกผมก็เหมือนจั๊มมามั่วๆนะซื้อ หุ้นงงๆก็ได้ 40% ะมันอยู่ในช่วงเทค Off ที่อย่างที่อาร์ตว่าไงว่าต้องปี 2003 -
23:31 2008 มันช่วงช่วงขาขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือ ว่ามนุษย์โชคดีก็เหมือนดพูดผมว่าเห็นด้วย นะคืออ่ามันเป็นอาจเป็นโชคดีส่วนนึงด้วย แต่การลงทุนมันก็มีรักแล้วก็สกิลกนกัน แหละนะก็อาศัยทั้ง 2 อย่างประมาณนั้นอัน นี้นี้ผมผมผมเห็นด้วยพี่เพราะว่าอย่างของ ผมปี 2546 ปี 2003 อ่ะปีนั้นจาก 300 กว่า กว่าจุดเป็น 700 กว่าจุดเอ่อผมไม่ได้เข้า ปี 2 ผมเข้าปี 2004 ปี 2546 ประมาณ 2 าม นั่นแหละเอ่อตอนนั้นเนี่ยมันฟื้นจากต้มยำ กุ้งไงคราวนี้ผมน่าจะคล้ายๆจัมนะแต่ว่า เป็นช่วงก่อนหน้านั้นก็คือว่าพอมันจาก 300 กว่าจุดเป็น 700 กว่าจุดเราก็โดดเข้าไปใน ตลาดใช่ป่ะเหมือนกับที่หลายคนโดดเข้ามา แล้วถ้าลงไปถามพวกไย vii ยุคนั้นน่ะหลิน น่ะหลินอดีตนายกคนก่อนพี่เชาอ่ะหรือว่า
24:19 การณัฐชาติอย่างเงี้ยพวกเคือเข้าปีเดียว กับผมหมดเลยปีปี 46 ใช่มพี่แล้วแล้วด้วย ความที่ตลาดช่วงนั้นมันขึ้นหมดอ่ะมันทำ ให้เราเราก็ไม่นึกว่าเราจะทำผลตอบแทนได้ ขนาดนั้นน่ะมันทำให้เราหลงว่าเราคิดว่า เราเก่งเหมือนกันนะคือมันอันตรายเหมือน กันนะคือเข้าไปปีแรกๆแล้วเราได้แบบนั้น น่ะใช่มยเอ่อเพราะฉะนั้นเอ่อผมมองว่า อย่างงี้ไม่รู้จัมเห็นด้วยหรือเปล่านะจมจ ลองแย้งพี่ก็ได้นะพี่มองว่ามันจะสิลหรือ มันรักแบ่งสัดส่วนว่าอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ เนี่ยมันต้องดูที่กรอบเวลาด้วยป่ะคือถ้า เกิดเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยพี่ว่าโชคมีส่วน มากเหมือนที่เอ่อบางคนเขาขายคอร์สหรือบาง คนเเป็นไอ้พวก influencer รุ่นใหม่อ่ะ โอ้โหปีนึง 100 กว่าหรือว่าพวกที่เเทรด
25:07 อ่ะเค้าก็ได้กันปีนึงเป็น 100% แต่เวัดปี เดียวไงถูกมั้ยแต่ถ้าระยะยาวน่ะผมว่าสิจะ มีผลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วรักหรือโชคอ่ะจะมี ผลน้อยลงเรื่อยๆอันนี้จัมคิดไงเห็นด้วยมย หรือหรือว่างผมเห็นด้วยนะยิ่งเวลานานเท่า ไหร่อ่ะยิ่งยิใช้สกิลอย่างดรนิเวทอ่ะผม ว่าแกถ่อมตัวเกินเพราะว่าอย่างถ้าอยู่ใน ตลาด 10 ปีก็อาจจะมีรักเยอะหน่อยอะไรอย่า เงี้ยโชคเยอะหน่อยแต่ว่าถ้า 20 ปี 30 ปี อย่างเอย่างอ่าปู่วานฟดอะไรอย่างเงี้ยผม ว่ามันจะถ้ามีแต่รักอย่างเดียวมันมันไม่ มันไม่ทำผลตอบแทนได้ขนาดนั้นหรอกครับ เพราะว่า อือใครจะไปดวงดีได้หลายสิบปีถูกมั้ยผมว่า
25:54 ยิ่งอยู่ในตลาดนานน่ะผมว่าคนนั้นยิ่งต้อง เก่งมากครับใช้รักน้อยผมว่า นะสมมตครับก็เนี่ยถ้าปี 2 ปีอ่ะผมว่ารัก แกบแทบจะ 100% อ่ะผมมองว่างนั้น นะไม่รู้จัมคิดเหมือนพี่เปล่าพี่คิดว่า ยิ่งอยู่ในตลาดนานเนี่ยถ้าผลตอบแทนจะดี อยู่ได้คุณต้องใช้หลักที่ถูกต้องอ่ะคือ ถ้าใช้หลักที่ผิดหรือวิธีที่ผิดอ่ะอยู่ใน ตลาดนานๆมีระยะเวลาการนับผลตอบแทนหลายๆปี มันไม่มีทางที่ผลตอทางจะดีได้มยแต่ถึงคุณ ใช้วิธีที่ผิดถ้าอยู่แค่ปีเดียวอ่ะวิธี เอ่อเวลาในการพิสูจน์ตัวเองมันน้อยไงมัน ก็จะมีเรื่องโชคเข้ามาใช่มอ่ามันก็ทำให้ บางคนดูแบบดูเก่งอะไร
26:40 เงี้ยเราอยู่ตลาดนานๆผมว่ามันจะมีปีที่ แบบแย่มากๆก็ก็ก็มีนะซึ่งปีนั้นน่ะจะเป็น ปีตัดสินว่าเอ้ยคนเนี้ยแบบใช้สกิลหรือรัก เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในตลาดด้วย วิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องอ่ะพอเจอปีที่แย่ เราอาจจะกลับมาไม่ได้เลยผมมองงั้นนะอือ อย่างพี่เชามีอยู่ปีนึงมั้งที่ผมเห็นติด ลบเยอะมากอ่ะถ้าสมมุติว่าดูดิปีไหนถ้าจำ ไม่ผิด 40% หรือเปล่าใช่มั้ยที่ที่พี่เชา เจ็บหนักสุดคือ 2018 พอร์ตหายไป 40% ขณะ ที่เซตเนี่ยลบแค่ 10% อันนั้นคืออะไรครับ พี่ 2018 เอ่อเอ่อเซตก็แย่นะแต่ของพี่แย่หนักเลย
27:27 อันนั้นคือเสียจากอะไรฮะคือคือผมเวทคาด เยอะแล้วคามามันขึ้นมาเยอะนะแล้วพอปีที่ คามามันลงเยอะอ่ะพอผมก็ลงเยอะไงปมาณนั้น แหละถ้าจะไม่ผิดนะเหมือเหมือนดรนิเวศเวท กับ CP เยอะอย่างงี้ใช่มั้ยพี่ใช่ๆๆ ประมาณ นั้นคือประเด็นของจัมหมายถึงว่าเอ่อถึง ถึงจะเอ่อไม่ดีแต่มันกลับมาได้อใช่ถ้าเรา ไม่เก่งจริงหรือว่าเราเราไม่มีสกิลที่ถูก ต้องอะไรอย่างเงี้ยพอเจอปีที่ดาเยอะๆอ่ะ ผมว่าเราคนส่วนใหญ่ก็จะเป๋นะอย่างช่วงปี โควิดผมก็ดาว ประมาณ 60 70% อ่ะอืถ้าสมมุติว่าเราเรา ไม่มีหลักการที่ถูกต้องอย่างเงี้ยเราก็
28:13 อาจจะออกจากตลาดไปเลยอ่ะผมมองว่ายิ่งอยู่ นานทักษะหรือสกิลเนี่ยมีผลมากกว่าปีโควิด ตอนนั้นจัเสียจากหุ้นเทคปวะพี่เดาที่ส่วน ใหญ่ตอนนั้นผมผมก็ถือหุ้นไทยเนี่ยแหละแต่ ว่าเหรออ่ามันมันช่วงนั้นใช้มาจิเยอะไง อ่าอ๋ออามาจิเยอะใช่ๆโอเคเข้าใจ ะ คือมันมันโยงมาถึงประเด็นอย่างงี้ฮะทั้ง ั้ง 2 ท่าน คือผมว่าประเด็นงนี้เรื่องของระยะเวลาการ ลงทุนเนี่ยจริงๆมันมีผลต่อหลายอย่างนะฮะ แล้วมันทำให้มีหลายคนน่ะในช่วงหลังๆเนี่ย
29:02 มองว่าปู่บัฟเฟตเนี่ยเป็นขาลงหรือว่าอาจ จะไม่เก่งเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย เอ่อผมเชื่อว่าปัจจัยนึงที่มันผูกโยงกับ เรื่องระยะเวลาการลงทุนและความสำเร็จที่ ผ่านมาคือขนาดของพอร์ตขนาดของเงินคือยิ่ง พอร์ตใหญ่เงินเยอะเนี่ยมันทำให้ เอ่อฐานมันสูงถูกมยแล้วมันยิ่งหาที่ลงของ เงินน่ะมันยากพอหาที่ลงของเงินมันยากมัน ก็กลายเป็นว่าผลตอบแทนมันก็น้อยลงเหมือน ปู่บัฟเฟตเนี่ยตั้งแต่ 20 ปีที่ผ่านมา เนี่ย 20 กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ดรนิเวศ รวยเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปู่เนี่ยทำผล ตอบแทนไม่ได้อย่างเดิมแล้วะเพราะว่าพอร์ต
29:48 เขาใหญ่ขึ้นจนเขาจะเข้าไปซื้ออะไรให้มัน ได้กำไรอย่าง significant เี่มันยากมากจน เมาเจอ Apple นะซึ่งเขาก็เพิ่งทยอยขายไป ปี 2 ปีเนี้ยอันนี้อันนี้พี่ชาวมองยังไง กับรวมๆมถึงจัมด้วยนะฮอันนี้กลับมาที่พี่ เชาให้ให้ตอบก่อนคือมองยังไงกับคำว่าขาลง นะฮะเอ่อมันเกี่ยวโยงกับเงินลงทุนที่มาก ขึ้นขนาดไหนอย่างพี่ชาวจากวันที่มีไม่กี่ ล้านจนถึงวันที่เป็นพันล้านเนี่ยความยาก ยากน้อยยากมากน้อยมันมันต่างกันยังไงฮะ ช่วยเล่าให้ฟังนะครับ ก็เห็นด้วยเลยคือคือ Buffet อ่ะปัญหาคือ เงินเงินเเยอะมากเไม่สามารถหาหุ้นซื้อนะ
30:33 ที่แบบหุ้นที่ตัวเร็วแล้วขนาดใหญ่ๆกลับมา ที่ไทยเนี่ยผมก็รู้สึกนะว่าไอ้ตอนที่ถ้า เกิดผมตอนนี้มีเงินเวพผม 5 ล้านบาทตอนนี้ นะผมมั่นใจผมทำได้ 50% นะพี่จะกลับไปได้ แบบเดิมถูกมั้ยแบบแบบแต่ถ้าเกิดถอน 5 ล้านตอนเนี้ยเริ่มเริ่มนับวันนี้เออเริ่ม ปีนี้เลยผมว่า 50% cgr 5 ปีข้างหน้าผม ทำได้มันง่ายไง 5 ล้านบาทมันยกปุ๊บๆๆก็ ได้ะเข้าเออกออก Made เข้าคามาสับไปสับมา เงี้ยมันทำได้นึกออกป่ะถ้าเป็นผมนันนี้นะ อย่างเ2วันนี้ก็ขึ้นมา 30% อะไรเงี้ยมัน ก็แป๊บเดียวะรีท 50% ไม่ใช่เรื่องยากอะไร ถ้าเงินมันน้อยแต่ตอนเนี้ยพอร์ตผมมันหลัก แบบหลายรล้านอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทำได้ ไงมันไม่สามารถสวิตชตัวฟึบฟๆๆมัน
31:19 Impossible เพราะหุ้นที่เราถือมันก็หุ้น กลางหุ้นเล็กเนาะมันทำไม่ได้มันก็ต้องถือ ยาวๆไปแล้วก็ accumulate ตามตาม Performance ของบริษัทซึ่งมันอาจจะทำได้ แค่ 30% ต่อปีถ้าด้วย potential ของ บริษัทเองไงมันไม่สามารถสวิตช์เข้าออก เข้าออกละ maximize อ่ากำไรให้ให้ให้เยอะ กว่าได้เข้าใจมฮะก็แปลว่าเงินเงินจำนวน เงินต้นน่ะมันมีผลเยอะเพราะฉะนั้นเด็ก รุ่นใหม่ที่มาชัวว์กำไร 100% ก็ผมก็เฉยๆ นะเพราะเงินเงินน้อยไงคุณมี 200,000 ก็ทำ ได้ 100% ชิลๆึดไปึดมาก็ได้แล้วดี 100 กว่าเปอร์เซมันเรื่องเรื่องเรื่องกระจอก ธรรมดาแต่ถ้าคุณมีเงิน 500 ล้านเนี่ยคุณ ทำไม่ได้ 100% เดทำได้เปล่าทำไม่ได้ ้าเลยคุณบอกคุณคุณเป็น influencer ดีนสูง เนี่ยเอาไป 500 ล้านทำได้มทำไม่ได้หรอก 500,000 น่ะได้มันก็เรื่องปกติใครๆก็รู้
32:07 ผมว่าประเด็นเนะอแล้วแล้วอย่างของพี่เชา ถ้าเกิดขายไปเนี่ยยุ่งเลยนะเกิดพี่เชาขาย mgi เนี่ยโอหมันต้องมีคนที่แบบคอยคอย เล็งอยู่อ่ะเฮ้ยมขายแล้วใช่ปออจรริงๆแล้ว อีกประเด็นนึงก็คืออะไรรู้มยตลาดหุ้นไทย ไม่มีความรับโบรกเกอร์รู้แล้วบอกต่อเลย ถ้าผมสหายตัวไหนนะก็ก็กระซิบแล้วะพี่ชาว ขายตัวนี้แล้วนะประเทศไทยเป็นอย่างงี้นะ ผมบอกเลยมันมีมีคนรู้งั้นเวลาเรา์ดใหญ่ อ่ะเราขยับยากเราก็ต้องใช้ Facebook ถือ ยาไปอย่างงี้มันผิดมั้ยอย่างพี่เคยเคย เป็นอยู่เมืองนอกอ่ะเคยอยู่บริษัทหลัก ทรัพยลูกค้าขายอ่ะเป็นเซียนอย่างเงี้ย พอร์ดใหญ่แล้วเราไปบอกคนอื่นเอันนี้ไม่ ได้บอกว่าให้เขคซื้อหรือขายนะแต่มันก็อาจ จะเข้าขาย Insider Trading ได้ใช่มั้ย
32:52 เพราะว่าไอ้คนนั้นไปทำตามหรือเป่ามันไม่ เกี่ยวกับ Insider tring หรอกมันเกี่ยว กับจรรยาบันของบรัจาบันของของโบกอร์ซึ่ง ประเทศไทยผมว่าจรรยาบรรไม่เยอะ นะมันไม่ปพี่เออคือไม่ควรทำมันผิดๆมันมัน ทำไม่ได้ไม่ควรทำเป็นความรับลูกค้ามัน เป็น f Ser ของคนที่เป็นทำงานในบริษัท นั้นแต่ประเทศไทยอ่ะมันก็พูดไงอันนี้ผมผม ผมมั่นใจว่าพูดเพราะว่าหลายคนก็เจอ invest รายใหญ่หลายคนบ่นขยับปึ๊บนึงก็มีคนรู้ แล้วว่าเ ขายกกูทำอะไรมีคนทำตามทันทีอย่างี้ ใช่มั้พี่เออๆก็กระซิบรวดเร็วแป๊บเดียว รู้หมดแป๊บเดียวรู้กันหมดอะไรเงี้ยมันก็ มันเลยยากไงผมเลยบอกว่า Ford ใหญ่มันมัน ทำยากเพราะฉะนั้นยิ่ง Ford ใหญ่รีเทิร์น สูงๆก็ยิ่งยิ่งทำยากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย
33:39 ครับอย่างอย่างเร็วๆนี้ดรนิเวศขายบาฟ เนี่ย เอ่อผมเชื่อว่าโบ๊กเขาก็ต้องรู้ก่อนนะอื แต่แต่ก็ไม่รู้ใครเป็นโบ๊กของดรนิเวศเ่ะ ผมก็ก็ไม่เคยถามทีนี้ เอ่อมันก็ต้องรอให้ชื่อหรือหุ้นถ้าถ้า เป็นพิทั่วไปนะกว่าเราจะเห็นนก็คือชื่อ รุ่นใหญ่เปลี่ยนแปลงใช่มยเราถึงจะรู้ใช่ มยฮะแล้วแล้วแล้วจัมจัมมองยังไงเรื่องนี้ ว่าไอ้พอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กมันมีผลต่อผลตอบ แทนมีผลแน่นอนเพราะว่าปอดใหญ่อ่ะถ้าการ ขายหุ้นมันก็สมมุติคนมักจะคิดว่าเอ้ยคน ที่เป็นเซียนหุ้นหรือว่าแบบคนพอร์ดใหญ่
34:25 อ่ะขายมักจะซื้อได้ที่จุดต่ำสุดขายได้ที่ จุดสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันถ้าพอร์ต ใหญ่การแอชของของเรามันก็มีผลกับราคาตลาด แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรามารคมา ราคาหุ้นไว้วันนึงไอะไรเงี้ยแล้วเราทำ ซื้อหรือขายอ่ะมันราคามันเปลี่ยนไปเยอะนะ ยิ่งตลาดหุ้นไทยสภาพคล่องน้อยอ่ะครับแล้ว คนจะคิดว่าคนพอร์ตใหญ่มันจะไปทำผลตอบแทน ดีเท่าคนผอเล็กได้ยังไงอ่ะอย่างยิ่งยิ่ง ปู่โหแกเงินเงินเยอะมากอ่ะผมแล้วแกก็ไม่ มีหุ้นให้ซื้อขนาดเป็นหุ้นต่างประเทศอ่ะ ผมก็มองว่ามันก็ไม่แปลกหรือเปล่าที่ที่คน
35:10 พอร์ดใหญ่จะผลตอแทนมันจะน้อยลงอ่ะครับ อืเรื่องนี้พี่ก็เข้าใจนะจัคือตอนที่พี่ ทำขับ vii ใหม่ๆปี 2011 เป็นปีที่พี่ เริ่มทำขับ vi ตอนนั้นน่ะปู่แพ้ s&p มา 10 ปีแล้วคือเชื่อมั้ยเริ่มแพ้ตั้งแต่ตั้ง แต่ปี 2001 อ่ะที่ดรนิเวศเริ่มต้นลงทุน เลยอ่ะปู่ก็เริ่มแพ้ snp ละพี่ก็เอามา เรียงบอกเฮ้ยเนี่ยปู่แพ้มา 10 ปีใช่นะเออ โดนทัวร์ลงเลยขนาดเรายังไม่ได้ว่าปู่ นะเราบอกแค่ว่าปู่แพ้ใช่ มั้ยเนี่ยผ่านมากี่ปีอ่ะจากวันนั้นถึงวัน นี้ก็ 10 กว่าปีะนะปี 2025 ปู่ก็แพ้ snp มา 20 กว่าปีแล้วะนะ ฮะแต่พี่ก็ยังว่าปู่ก็รวยขึ้นตลอดนะแล้ว
35:57 ก็ยังได้ Apple ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น โดยเฉพาะถ้าเอาตั้งแต่ปีที่ถือ Apple อ่ะ ปู่ก็ไม่ค่อยแพ้ s&p นะเอเพราะฉะนั้นจริง ๆคงไม่ใช่ว่าปู่ตกต่ำหรือเป็นขาลงหรอกแต่ ว่าอันนี้อันนี้ความเห็นผมนะไม่ไม่รู้ ทั้ง 2 ท่านเท่าที่ฟังน่าจะเห็นด้วยแหละ มันเป็นเรื่องของพอรที่ใหญ่ขึ้นข้อจำกัด ที่มากขึ้นถูกมั้ยฮะเมื่อคุณสำประสบความ สำเร็จสูงๆเนี่ยคุณจะทำอะไรยากขึ้นนะมัน ก็ทำให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินน่ะลดลงหหมาย ถึงว่าเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะลดลงแต่ว่า คุณก็รวยขึ้นถูกมพอร์ตคุณก็ใหญ่ขึ้นเคุณ ก็มากขึ้นใช่มเพือว่ามันมากขึ้นเป็น เปอร์เซ็นต์น่ะเท่านั้นเองที่ลดลงไม่ได้ แปลว่าก็เป็นขาลงหรือว่าเป็นตกต่ำอะไรนะ นะนี้ก็คือถ้าเราผมผมคิดอย่างงี้ไม่ไม่
36:46 รู้ 2 ท่านเห็นด้วยเปล่านะถ้าเรามองตลาด หรือวิเคราะห์การลงทุนของคนคนนึงของใครก็ ตามหรือแม้แต่ของตัวเองเนี่ยด้วย Time เฟมที่มันยาวเราจะเห็นภาพที่มันชัดเจน ขึ้นแล้วไม่ Dial อใช่มั้ยเราจะไม่มองว่า คนนั้นตกต่ำคนนั้นขาลงคนนี้ขาขึ้นอะไร เงี้ยนะถ้ามองด้วย Time Frame ที่มันยาว คือบางที่คุณเอาเลขมาเรียงกันโอเคมันตัว เลขมันแพ้ตลาดแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ สังเคราะห์ดูสาเหตุต้นสายปลายเหตุเนี่ย เราอาจจะได้ได้เอ่อบทสรุปอีกอย่างนึงถูก มั้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของเรื่องของของการ การมองเนาะการการมองตลาดการมองผลการลงทุน นะฮะน่าจะพอสมพอควรแต่ทีนี้สิ่งที่ผมรู้ สึกว่าพี่เชาเป็นคนที่ colorful มากๆคือ พี่เชาเป็นนักลงทุนพอร์ตใหญ่ที่พี่เชาบอก
37:34 หมดเลยว่าถือหุ้นอะไรก่อนที่พี่เชาจะ โพสต์ผลการลงทุนวันนี้นะฮะจำก็นะเราก็ เป็นเฟนกันเนาะเป็นเฟนกันหมดนะแต่แต่พี่ เชาเปิดพิตลอดเพราะฉะนั้นคนก็จะเห็นว่า พี่เชาเนี่ยเนี่ยล่าสุดก็มีอัปเดตว่าหุ้น ที่ถืออยู่ใช่มั้ยฮะเ๋นะเอ๊ะอยู่ในเพจ หรือว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในเฟซส่วนตัวนะ ที่บอกเลยฮะตัวมี M มีสตัวส่วนตัวใช่มั้ย ฮะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเอ๊ะโพสต์หาย ไปไหนเอ่อพี่เชาจะบอกว่าเนี่ยเอ่อพี่ชา ไม่ได้บอกให้ซื้อนะใช่มยแต่ว่าอ่านี่โอเค แต่ว่าถ้าถ้าใครจะใครจะซื้อเนี่ยก็เป็น เรื่องเรื่องของคุณรับผิดชอบกันเองก็จะมี คามามีอันนี้พูดเลยนะเพราะพี่เชาเขียน
38:21 เป็น Public เนาะแล้วไม่ได้บอกราคาไม่ได้ บอกอะไรไม่ได้แนะนำให้ซื้อดังนั้นพูดได้ คามีมีดิสมี Bo นี่ยังถืออยู่นะพี่ครับเบ ยังถือตั้งแต่วันนั้นนะที่พี่ชาวบอกว่า ไอ้ไอมันช่วยไว้วันที่ปี 2008 ที่เราลง น้อยกว่าใช่มั้ยแล้ว mg อันนี้ทุกคนซื เบียวซื้อตั้งแต่ 2,6 ฮะยังถืออยู่ถือ หุ้นนานนานมากฮะนานมาก 26 คือปีที่ผมนาน มากนะพี่นานมากเนาครับผมยังถืออยู่ ครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าพี่ชาแไป โพสต์เชียร์แล้วขายนี่ไม่จริงนะขนาด bol นี่ถือมาเท่าไหร่อ่ะ 19 ปีถูกมั้ย 19 ปี 2006 ปีนี้ 2025 ปีอือแล้วก็อีกตัวนึง อันนี้อันนี้ดังมากช่วงหลังคือ mgi อือ ใช่ม mg แล้วก็ bkg อือมพี่เชาก็มองว่า
39:11 พวกนี้ตั้งใจลงทุนระยะยาวคราวนี้สิ่งที่ อยากจะชวนจำวิเคราะห์นะฮะคืออย่างงี้ถ้า เราถอดเอ่อสมองพี่เชาเนี่ยนะฮะพยายามแกะ รอยหยักสมองเนี่ย เอ่อพี่เชาเป็นคนที่มองหาหุ้นโสเป็นหลัก ผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกเป่าแต่พี่ชาวจะ พยายามหุ้นที่พี่ชาวเลือกจะจะมุ่งโกทเลย อ่ะมันจะคนละสไตล์ดรนิเวศนะอันนี้คือดอก นิเวศน่ะแกใช้คำว่า Super Stock แต่ว่า ถ้าช่วงหลังๆเนี่ยพออายุเยอะแล้วอาจารย์ ก็จะเป็นหุ้น defensive เยอะนะฮะซึ่งก็จะ ไม่เหมือนกับช่วงแรกๆแต่ว่ายังไงก็ตามแม้ แต่ช่วงแรกๆของอาจารย์เนี่ยนะจากที่ผม สัมภาษณ์อาจารย์มาหรือว่าใครไม่ต้องรู้ จักอาจารย์มากหรอกอ่านตีแตกก็จะเห็นว่า
39:57 ไม่ได้เลือกแบบพี่เชาอาจารย์จะเลือกแบบ ยังไงก็ไม่เจ๊งอ่ะไอ้ตัวนั้นน่ะหุ้น ที่มันแบบตีแตะคือพบุ 0.3 เท่าอะไรแบบ เนี้ยแต่พี่ชาวเนี่ยจะคนละแบบคือเป็นคน ที่กระหายการเติบโตมากอันนี้ก่อนที่พี่ ชาวเฉลยนะอยากให้จัมลองวิเคราะห์การลงทุน ของพี่ชาวหน่อยว่าเอ่อที่เห็นมาตลอดรวม ถึงไอ้หุ้นพวกเนี้ยจริงๆชื่อมันก็บอกอยู่ แล้วอันนี้จัมมองยังไงเผื่อที่ว่าคนก็จะ ได้เอาไปเป็นไปเป็นบทเรียนหรือประยุกต์ ใช้ได้อจริงๆพี่เชาก็จริงๆผมว่าสไตล์การ ลงทุนพี่เชานี่พี่เชาเล่ามาหลายคลิปแล้ว แกก็ทำอย่างที่แกเล่าอ่ะผมมีผมเคยเชียร์ หุ้นพี่ชาตัวนึงนะ market cap ก็หลาย หมื่นล้านอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ้ย
40:43 เดี๋ยวปีปีเนี้ยจะดีแน่แกบอกว่าเออมันแก ยังบอกเลยแบบมันหุ้นมันใหญ่ไปอะไรอย่าง เงี้ยแต่ที่เหลือดีดีหมดผมก็สไตล์แกก็คือ ถ้าถ้าถ้าเราไปดูหุ้นที่พี่เชาซื้อเข้ามา ใหม่ๆอ่ะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นธีมของเ่อพวก ไอเนาะ longevity อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เป็นหุ้นที่ ไซส์ไซส์เล็กระดับนึงก็คือมี Runway ที่ จะโตประมาณว่าผมผมเดานะว่าเป็นสไตล์แบบ เอ่อดันโดอ่ะก็คือถ้าออกหัวก็ก็ได้เยอะ อะไรเงี้ยอออกก้อยก็เสียนิดหน่อยอะไร เงี้ยแล้วก็ออืวิธีการเลือกหุ้นหรอพี่พี่
41:30 เนื่องจากว่าพี่เชาถือหุ้นนานมากอ่ะแกแทบ ไม่เปลี่ยนหุ้นนะก็ถ้าหุ้นที่แกถือตั้งใจ ที่จะถือยาวๆเงี้ยผมว่าน่าจะหลัก 10 ปี อัพอ่ะเพราะงั้นคนที่บอกว่าเออพี่ชา เชียร์แล้วขายหุ้นเลยนะผมว่าเออไม่ไม่ จริงอ่ะไปดูแกเรคอร์ดก็ได้ ผมแล้วก็ผมเข้าใจว่าหุ้นใหม่ๆที่ที่แกถือ ก็จะถ้าถเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของของของเ หลักอ่ะก็จะไม่ได้เยอะไงก็คือซื้อคล้ายๆ แบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะ VC อ่ะซื้อ startup อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็เป็น การมองระยะยาวมากๆเพราะงั้นผมก็คือถ้าคน
42:17 ที่จะลอกหุ้นพี่ชาวอ่ะผมก็ต้องมองว่าเออ เราจะต้องมอง Time เฟรมที่ค่อนข้างยาว เหมือนพี่เชานะเออประมาณเนี้ยครับจริงๆ พี่เฉ่าหุ้นที่ซื้อช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะอัน นี้ผมจริงๆดูชื่อก็รู้ะ mgi medes พวก เนี้ยอย่างคมาก็ซื้อมาเป็น 10 ปีเนาะไอ้ นี้คือสัดส่วนมันยังน้อยมั้ยฮะในพอร์ต น้อยครับน้อยสัดส่วนน้อยมากครับเพราะว่า พอร์ตเราใหญ่แล้วใช่มั้ยเเรียกว่า เอ่อที่ที่ที่จำพูดมาก็ถูกเกับหมดนะคือ คือโจทย์ผมอ่ะผมต้องการรีเทิร์น cagr 30% เพราะที่ผ่านมาเราได้ประมาณนี้ไงเราอยาก ให้มันไปเรื่อยๆเ้าของเราคือ 30% อ่า 30% เพราะฉะนั้นระยะยาวถ้าเกิดราคาหุ้นขึ้น
43:02 30% ต่อปีธุรกิจรหาธุรกิจที่กำไรโต 30% ต่อปีเท่านั้นถ้าตัวมันโตน้อยกว่า 30% มันก็ทำให้เราโตช้าลงไงทำให้พอร์ตเราโดน ไดรอนาคตมันก็จะลงไปเรื่อยๆใช่มั้ถ้าเกิด เราอยากค up ให้มัน 30% ไปเรื่อยๆอ่ะก็ ต้องหาธุรกิจที่กำไรโต 30% ต่อปีไปเรื่อย ๆซึ่งณตอนเมันมีไม่เยอะอ่ามันมีไม่เยอะ ตัวที่มันพอเป็นเป็นไปได้ที่ผมคิดว่ามัน มีแชนในการเป็นไปได้ก็ค่อนข้างไซส์ไม่ ใหญ่มากไงเพราะอย่างตัวที่จัเชียร์มันก็ ไซส์มันใหญ่มันจะตัวทต่อปีผมว่ายากนะอาจ จะตัวเลข 15 20 อ่ะพอพอไหว 30 บผมว่ายาก ผมเลยเล็งแต่ศัพท์พวก 30 ซึ่งบางทีหุ้น ที่มันไซส์เล็กมากๆอ่ะอ่ามันก็มีแชนที่ ว่าอาจจะอาจจะคิดผิดก็ได้หรืออาจจะซื้อ
43:48 ได้ไม่เยอะมากไงแล้วก็ซื้อไปอาจจะออกไม่ ได้อะไรเงี้ยอย่าง mgi อย่าง bol เนี่ยผม ซื้อไปเยอะเงี้ยผมไม่สามารถขายได้เลย เพราะมันสภาพขวงไม่มีไงมันก็ต้องอพอรับ ความเสงว่าถ้าผิดเราก็ไม่เป็นไสมิดมันปิด มันขายไม่ได้นะหุ้นที่ผมบางตัวมันเวลา้า ผิดที่มันออกก้อยนี่คือก็คือมูลค่าก็ยัง โชว์อยู่แต่แต่จริงๆทำเป็นเงินไม่ได้ไง เพราะขายไม่ออกอันนี้เป็นรายใหญ่เนย่อย ไม่มีปัญหานี้ต้องคิดไิว่าบริษัทขนาด เนี้ยอาจจะซื้อได้แค่ 1% ของบริษัท 2% ของบริษัทเท่านั้นเราไม่ผมจะไม่ซื้อ 5% ขึ้นไปซึ่งซึ่งถ้ามันผิดแล้วมันโอ้โหกว่า จะขายออกนี่อ้วกแตกก็เลยก็เลยเป็นที่มา ว่าทำไมตัวหลังๆอ่ะ ไซซิ่งไม่ใหญ่อย่างไรก็ดีพอร์ตผมเหมือน
44:37 ปลูกต้นไม้คุณอาร์ตคุณจำคิดงี้เลยเรามีบ ต้นใหญ่เอ้ยไม่ใชบก็คือต้นต้นเล็กๆที่เคย เคยซื้อแล้วมันก็ขึ้นใหญ่ขึ้นมาใช่มี คามาทต้นใหญ่มากเหมือนต้นโพลอะไรเงี้ยอ่า นี้คือสร้างชื่อให้พี่เลยออ่ามีเดสก็ เพิ่งซื้อมาก็ต้นกำลังทรงดีกำลังเหมือนจะ โตใช่ม mgi ก็ดูเป็นไปได้อยู่มันอาจจะโต ก็ได้ B อาจจะโตก็ได้เป็นต้นเล็กๆไงเพ เป็นป่าเหมือนอารมณ์เหมือนเดี๋ยวก่อน กล้องมันสลับมันก็เหมือนกับว่ามีเป็นป่า ป่าต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีต้นเล็กๆกำลังขึ้น เนี่ยซึ่งออต้นเล็กพวกเนี้ย EV เราซื้อ น้อยแต่ถ้ามันโตมา 100 เท่ามันก็เงินเยอะ นะมุมผมเช่นเอ่อยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่าง medes ผมซื้อไปสัก 20 ล้านบาทครับผมคิด
45:23 ว่าถ้าผมถูกอาจจะขึ้นไป 100 เท่าก็ได้ เพราะฉะนั้นอีก 20 ปีข้างหน้า 20 ล้านแต่ จะเป็น 2,000 ล้านครับนึกออกมั้ยฮะพอเป็น 2,000 ล้านแล 20 ปีข้างหน้ามันก็เป็น พชั่นใหญ่ของพอร์ตประมาณนึงแล้วก็เหมือน ต้นไม้ต้นใหญ่ในพอร์ตอีกต้นนึงที่ขึ้นมา คู่กับคาดอะไรเงี้ยมันก็เซ้นคือประมาณนี้ นะถ้าเกิดถ้าเกิดผมคิดผมเหมือนปลูกต้นไม้ แล้วก็คือถ้ามันถูกมันก็แบเงินก้อนนี้ก็ จะเป็นแบบ 10 เท่า 100 เท่าเพราะว่าถ้า เกิดมันคอมพา 30% ต่อปีไป 10-2 ปีอ่ะมัน คือจาก 1 เป็นเป็น 100 ได้ไงใช่ปะ ผมผมเริ่มเริ่มมองเห็นละเริ่มมองเห็นพี่ เชาพูดมา 5 นาทีเนี่ยผมผมพอเข้าใจเข้าใจ เลยล่ะพี่เชาเริ่มจากการตั้งเป้าถูกมั้ย คือพอเราหวังว่าเฉลี่ยปีละ 20 เอ่อ 30%
46:08 เนี่ยมันทำให้เราต้องมองหาสิ่งที่มันเข้า กับเทรนด์ถูกมั้ยพี่แล้วโสมันเยอะคือ รันเวมันต้องยาวไม่งั้นมันไม่ได้หรอก เฉลี่ย 30% อ่ะถูกมั้ยมันต้องเป็นหุ้นไอ้ ที่เขาชอบพูดกันน่ะไม่รู้อ่ะ 50 เด้ง 100 เด้งอะไรนะต้องเป็นประมาณนั้นเป็น type นั้นใช่มั้ยถ้าจะมาเอาแบบชัวร์ๆมาแบบดัน โดจ๋าแบบพลาดก็นิดหน่อยี้มันคงไม่ได้ไอ้ หุ้นพวกเนี้ยด้วยธรรมชาติมันน่ะเนาะอัน นี้นี่คือมันมันก็เลยกลายเป็นกลั่นกลาย เป็นหลักในการเลือกหุ้นของเราใช่มั้ยฮะ แต่ผมว่าตัวอย่างของพี่เชามันดีอย่าง เพราะว่าพี่เชาเป็นคนที่แบบว่าบอกเลยหุ้น อะไรแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ยังบอกด้วยว่า ซื้อไปกี่บาทใช่มอันนี้เอ่อทุกคนต้องทรา ต้องเข้าใจว่าไม่ได้แนะนำให้ซื้อแต่ว่า มันเป็นคือพี่ชาวบอกแบบไม่กั๊กอ่ะว่าคิด
46:55 อะไรอยู่แล้วซื้อด้วยเงินเท่าไหร่ก็เป็น คนที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะมันก็ทำให้ทำให้ เอ่อทุกคนทุกคนเห็นน่ะนะว่าว่าพี่เชามุ่ง ที่จะได้หุ้นหลายๆเด้งนะฮะแต่บทเรียนที่ ที่ผมได้ในที่นี้ก็คือว่าเริ่มจากการตั้ง เป้าถูกมั้ยพี่ถ้าเราตั้งเป้าสูงเนี่ยเรา จะมองหาหุ้นอย่างนึงใช่มั้ยแต่ถ้าเราตั้ง เป้าแค่กลัวเจ๊งเราอาจจะไม่ใช่หรือบางคน เ้าไม่ใช่นักลงทุนอาชีพอ่ะเค้ามี activity อื่นๆเยอะเช่นเป็นหมอหมอ full Time อย่างเงี้ยใช่มั้ยเค้าจะมาลงทุนหุ้แบบพี่ เชาผมว่าอย่างน้อยมีสคงไม่ได้เพราะอาจไม่ ชอบสเต็มเซลใช่มั้ยแต่ก็จะเจ๊งด้วยเพราะ ว่าเพราะว่าเไม่มีเวลามาหาหุ้นแบบนี้ไง ใช่มยงั้นมันต้องดูดูเอ่อเป้าหมายของเรา
47:40 แล้วดูข้อจำกัดของตัวเราถูกมั้ยพี่อย่าง พี่ก็ต้องเป็นต้องเป็น full Time อ่ะถึง จะมาเลือกวิธีแบบพี่ ได้ถึงแม้แต่อ่ะอย่างจัมจัทำไงเล่าเรื่อง ตัวเองบ้างว่าของพี่เชาเนี่ยมุ่งหาโกด เหมือนเหมือนฉลามมุ่งหาคาวเลือดอ่ะของจัม นี่ทำไงเพราะว่าพี่รู้สึกว่าจัมเวลาเขียน ใน Facebook ส่วนตัวนะแต่จัมเขจะไม่เปิด พินะใครต้องขอแล้วเรับแอดอ่ะถึงจะได้อ่าน ความคิดเาซึ่งดีมากนะเมื่อก่อนเขาเล่น Twitter เดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นแล้วเรำคาญ พวกพวกเกียน Twitter ใช่มยเอ่อแต่มีหลาย อย่างที่พี่อ่านอ่านอ่านจัเขียนน่ะแล้ว นึกถึงพี่เชาเออว่ามีความคล้ายกันจัเลือก หุ้นยังไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยก็หลังๆ ผมมักจะเลือกหุ้นที่ที่เป็นที่เราสัมผัส
48:28 ได้เนาะแต่ว่าหุ้นมันจะต้องแบบคือหลัก เวลาที่ผมคิดหาหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะ ต้องต้องเกรเหมือนว่าหุ้นน่ะมันจะมีความ จริงที่แท้จริงกับกับความจริงที่ตลาดรับ รู้อ่ะซึ่งความจริงที่สิ่งที่ตลาดรับรู้ อะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันอาจ จะไม่ใช่แกไงแต่ว่าอเราก็ไปดูว่าเออจริงๆ แล้วหุ้นตัวเนี้ยมันมีโอกาสมที่ที่ตลาด อาจจะผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะ ไม่ตรงกับความเป็นจริงอ่ะอย่างที่ผมเคย เขียนใน Facebook ผมว่าเออเิน่าจะเป็น Case Study ที่น่าสนใจก็เพราะว่าเออ จริงๆแล้วแกมันก็เบอๆเนาะเพราะว่ามันก็จะ
49:17 มีหมอที่อ่าสนับสนุนกับฝั่งที่ไม่ สนับสนุนถูกมั้ยแล้วก็อือความเห็นของคนใน ตลาดอ่ะมันก็ แบ่งเป็น 2 ฝั่งอีกก็คือคนนึงก็ฝั่งนึงก็ เชื่อไปเลยฝั่งนึงก็ไม่เชื่อไปเลยแล้วก็ บอกว่าเอมันไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้เลย ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือเปล่า แต่แต่พอพอเราเจอหุ้นแบบเนี้ยในฐานะนัก เล่นหุ้นบอกว่าเป็นนักลงทุนนักเล่นหุ้นก็ ได้เราเราวางเรื่องของวิชาการไปก่อนก็คือ ว่าเรามันจะมีแกปช่องช่องว่างระหว่างใน การหาเงินน่ะสในในอมุมมองผมสำหรับตัวนี้ นะซึ่งกลายเป็นว่าพอหุ้นที่มัน
50:03 มี 2 อย่างเนี้ยคือความเห็นของตลาดกับ เรื่องของแที่มันเบอทั้งคู่อ่ะกลายเป็น ว่าช่องว่างระหว่าง เอ่อ intensive Value อ่ะกับกับราคาตลาด อ่ะมันจะ่างกันมาก มถ้าเราไปดูแสอ่ะราคามันจะ volatility มันสูงมากเราก็พอมันลงมาเยอะๆในฐานะที่ แบบเราเราพยายามมองหาว่าเออแล้วราคาที่ ตลาดรับรู้อมันมันอยู่ที่มัน PR in ไป หมดหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็อือเออถ้ามันมี โอกาสแล้วก็เราก็ซื้อเออประมาณเนี้ยในในุ มองของผมนะถ้าถ้ายกตัวอย่างครับคือเราไม่
50:51 ได้บอกว่าซื้อมีดิสนะแต่ว่าหมายถึงตัวไหน ก็ตามประเด็นที่จัมบอกคือว่ามันมีความ ความแตกต่างระหว่าง FA กับ information ถูกมั้ยใช่ๆเ่อบางบางอย่างมันยังไม่เป็น fact อ่ะแต่มันเป็น information ในตลาด ซึ่ง information บางส่วน subs ของ information อาจจะเป็น rumor rumor หรือว่าเป็นเป็นข่าวลือใช่ใช่มเอ่อหรือ ว่าอาจจะเป็นแค่ belief อ่ะเป็นความเชื่อ แต่ Everything มันคือ information เพราะ ฉะนั้นพอตลาด react กับ information นั้น น่ะซึ่งอาจจะเป็น roomer เป็น belief แต่ มันยังไม่ใช่ FA ใช่ๆสุดท้ายมันจะเป็นไง ยังไม่มีใครรู้อ่ะใช่มั้ยซึ่งถ้าเรามอง เห็นมันมีความรักหลั่นอยู่ตรงเนี้ยจ้มก็ มองว่ามันเป็นโอกาสลงทุนถูกมั้ยใช่ๆคือ คือจมกำลังบอกว่าอะไรที่มันชัดเจนไม่
51:37 ใช่โอกาสลงทุนเพราะมันจะไม่มีส่วนต่างทุก คนรับรู้ชัดเจนแล้วถูกมั้ยถูกถูกต้องครับ ก็อย่างเคสล่าสุดก็ได้อย่างเรื่องค่าไฟ อะไรอย่างเงี้ยคำถามก็คือว่าการที่อ่าคุณ ทักษิณมาพูดว่าจะลดค่าไฟอ่ะมันคือเป็นแ หรือยังมันอาจจะยังไม่ใช่แกก็ได้มันอาจจะ เป็นแค่ opinion ของของคุณทักษิณแต่ว่า เวลาเอามา implement จริงอ่ะมันจะเกิด ขึ้นได้จริงหรือเปล่าเรามันก็ยังไม่มีใคร รู้ถูกมยอันเนี้ยเป็นแปและระหว่าง FA ที่ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับไม่เกิดขึ้นแล้ว ก็แล้วก็ตลาดรับรู้ไปแล้วว่าเนี่ยที่ราคา ลงมาวันเนี้ยตลาดรับรู้ว่าเอ้เดี๋ยวมันจะ
52:22 ต้องเกิดขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ เกิดขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะหาเสียงก็ได้ใช่มยใช่พอดีเ้าเป็น พ่อเเป็นพ่อนายกแล้วเเป็นอดีตนายกมันก็ทำ ให้ทำให้ตรงนี้มันมีผลใช่มฮะนี่คือตัว อย่างของอีกตัวอย่างนึงระหว่าง Fac กับ information เนาะ information คือคุณ ทักษิณพูดจริงใช่มยแต่ว่าสุดท้ายมันจะมี ผลต่อการไปลดข้าวไฟหรือส่งผลเสียต่อโรงไฟ ฟ้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ได้ยังไม่ เป็น FA ถูกมยซึ่งใช่ก็อเราอาจจะหาโอกาส จากเวลาแบบเนี้ยถูกป่ะก็อันนี้ก็จะเป็น การหาโอกาสในตลาดหุ้นรูปแบบนึงแต่ว่ามัน ก็จะมีอีกวิธีที่ผมใช้ก็ก็คือ vi เลยอ่ะ ครับอผมจะไม่อาจจะมีสไตล์แบบหลายสไตล์นิด นึงอือก็หุ้นที่แบบผมถือยาว
53:11 ก็ก็ก็มีเ่ออย่างเครื่องสำอางนะคล้ายๆพี่ ชาวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไพวกนี้ผมจะไปเจาะ ลึกเลยว่าเออเรื่องของการตลาดเป็นยังไง ผิกการผู้บริโภคเป็นไงผมผมจะให้ให้น้ำ หนักของ พวกด้านการที่สิ่งที่บริษัทแชั่นน่ะในการ ทำการตลาดมาก กว่าเรื่องของงบการเงินเพราะว่าอืงบการ เงินเป็นการบันทึกอดีตถูกมั้ยแต่ว่าสิ่ง ที่บริษัทกำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี้ย เรื่องของการตลาดเรื่องของกลยุทธ์อะไรพวก เนี้ยมันเป็นสิ่งที่กำลังจะกำหนดเอ่อตัว งบการเงินที่จะแสดงให้ให้ให้ Public โชว์
53:57 ไงก็ก็คือเป็นการมองไปข้างหน้า 1 สเต็ป อ่ะครับโก็เราก็ต้องไปศึกษาพวกนั้นเยอะ เยอะๆหน่อยอันนี้อันนี้น่าสนใจงบการเงิน เป็นสิ่งที่บอกอดีตถูกมั้ยแต่ถ้าเราจะลง ทุนให้ประสบความสำเร็จได้ผลตอบแทนดีๆเรา ต้องมองไปในอนาคตซึ่งก็คือสิ่งที่บริษัท ทำวันเนี้ยนะมันถึงจะส่งผลต่ออนาคตถูก มั้ยพี่เข้าใจถูกมั้ยว่าถ้าจะทำอย่างนั้น เนี่ยจ้มก็ต้องต้องสัตบัต้องเข้าไปเดินดู ร้านนู้นร้านนี้เหมือนที่พี่ชาชอบทำอ่ะไป ถ่ายลงเรียวไปถ่ายเป็นคลิปมาใช่แล้วก็ลง ไปไปดูผู้บริหารไปฟัง of Day ไปทำทุก อย่างอ่ะเพื่อมองไปถึงอนาคตถูกมั้ยไม่ใช่ อ่านงบอยู่กับบ้านถูกถูกครับก็ยกตัวอย่าง
54:43 ง่ายๆก็ได้เออไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าเนี่ย อย่างช่วงเยถ้าเราไปเซเว่นน่ะเราก็จะเห็น อ่าหมีเนยอ่ะเต็มเซเว่นเลยแล้วเราก็เห็น ว่าในโซเชียลอ่ะทุกคนไปไปเซเว่นวันละหลาย รอบเพื่อไปซื้อสินค้าของบัตเตอร์ B น้อง หมีเนยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดได้ว่าเออ q1 คือมันเพิ่งเริ่มขายมาต้นปีเนาะแล้วก็คิด ได้ว่าเออปีเดี๋ยว q1 ยกเซเว่นอาจจะดีดี ก็ได้เพราะว่าเออเนี่ยทุกคนแห่ไปซื้อซื้อ ของของหมีเนยอะไรอย่างเงี้ยที่เซเว่นซึ่ง เขาก็คอปกับหลายหลายแบรนด์เนาะมีจริงๆไม่ ใช่แค่เซเว่นอ่ะมีมีบริษัทจดทะเบียน หลายบริษัทอ่ะที่ผลิตสินค้าให้เซเว่นโดย
55:30 ที่เป็นคอกับบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ ไปส่องๆไปแล้วว่ามีอะไรบ้างอะไร เงี้ยเราก็จะเห็นโอกาสลงทุนคือไอ้บริษัทพ เงี้ยใช่แล้วก็แล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยว เนี่ยหุ้นมีหลายๆตัวเลยที่งบน่าจะดีกว่า ที่แบบคนตลาดคิดอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้มัน vi 101 เลยนะลงไปสำรวจดูในเซเว่นที่ดรนิเวศ สอนมา 20 ปีแล้วอ่ะ vi 101 เลยถูกมั้ยผม ว่ามันมันง่ายมากเลยนะแต่ว่าทำไมคนส่วน ใหญ่ไม่ไม่ทำกันก็ไม่รู้ เออแต่ว่าพี่เชากับจัมผมสังเกตอ่ะหุ้น เกี่ยวกับความงามเนี่ยจะชอบมากมีมีความ เหมือนกันอยู่อ่ะเออนอกจากหุ้นความงาม แล้วซึอันนี้เหตุผลคงเคลียร์อยู่แล้วนะ
56:17 โอโหตลาดมันใหญ่มากมันโกโซบิกมันมันเป็น สิ่งที่ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ยังใช้ เลยแล้วก็มีเรื่องเทรนรองชีวิตอะไรเงี้ย คือจั๊มกับพี่เชาด้วยหุ้นที่ถือเนี่ยมัน ชัดอยู่แล้วว่าสนใจในสิ่งเดียวกันนอก เหนือจากพวกความงามนะฮะรวมถึงพวก longevity พวกอะไรมีมีอย่างอื่นที่แบบ ที่น่าจะเป็นเทรนด์มั้ ฮะพี่ เชาคือจริงๆผมสังเกตจากคือจริงๆรู้จักกัน หมดนะผมรู้จักจัมมานานมากหลายปีแล้วก็ vi ดังๆเก่งๆทุกคนรู้จักกันนะจริงๆก็พี่ี่ก็ ซื้อกับผมมาตั้งแต่ 2 สภาอ่ะนสนิไปไปไป ปฏิบัติธรรมด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยคนไม่ ค่อยรู้นะจริงๆเราสนิทกันมากกับกระเชนกับ
57:03 อะไรไปบ้านคุณกระเชนหลายรอบอะไรเงี้ยเรา คือรู้จักกันหมดนั่งได้ไปนั่งในห้องสมุดน เนาะห้องสมุดที่ไว้รับแขกต้องต้องเป็น เอ่อฮะเชิญฮพี่แล้วก็ผมสังเกตเองนะสุด ท้ายหุ้นที่ vi ฮาร์ดคอร์เก่งๆเลือกหุ้น น่ะมันจะออกมาหน้าคล้ายๆกันเพราะมันใช้ Facebook เดียวกันไงหุ้นที่เติบโตหุ้น แชท 4D หุ้น roac สูงหุ้นที่ผู้ริหารเก่ง มี DC อ่ะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นประมาณ 10-20 ตัวคล้ายๆกันหมดผมเชื่อว่าเป็น อย่างงั้นนะเพเท่าที่เห็นก็เป็นอย่างงั้น แหละทุกคนก็จะดูหุ้นเซตคล้ายๆกันเหมือน ลอกหุ้นกันอะไรจริงๆมันก็ไม่ถึงกับลอกแค่ แคว่าทุกคนดูแล้วก็เห็นตรรงกันว่าไอ้ สไตล์อย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจนะก็จะมีหุ้น Universe อ่าอย่างเงี้ยผมว่าประมาณ 1020 ตัวที่ออกมาคล้ายๆกันแต่ว่าถึงเวลาเลือก
57:50 จริงอ่ะก็ก็จะรดสไตล์นะอย่างผมก็จะเลือก ตัวตัวตัวเร็วตัว P สูงหน่อยอะไรเงี้ยบาง คนอาจจะไม่ชอบผมอาจชอบโตช้าหน่อย P ต่ำ กว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็น preference แต่ ละคนซึ่งไม่เหมือนกันผมสรุปงี้ดีกว่าอ่ะ จัม ครับ อ้าจัมจัจัมมองเหมือนพี่เชามั้ยว่าภาพ ใหญ่มองเหมือนกันแหละทุกคนเห็นเหมือนกัน แต่ว่าพอลงดีเทลเนี่ยบางทีมันมีเรื่องของ ความตัวใหญ่ตัวเล็กใช่มั้ยเรื่องของเอ่อ สเปคของแต่ละคนึอต่างกันอย่างงี้ป่ะก็ใช่ ๆผมว่าจริงๆผมว่าอย่างอย่างที่พี่ชาวบอก อ่ะ vi ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยเก็รู้จัก กันทั้งนั้นน่ะเนาะแหุ้นออกมามันก็จะอาจ จะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าอะไรที่ทำให้
58:36 ต่างกันก็บางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดหุ้นบาง ประเภทอย่างอย่างผมไม่ถนัดหุ้นที่เป็น B2B แบบหุ้นโรงงานอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็จะ เพราะว่ามันตามยากอ่ะผมก็ขี้เกียจก็ไม่ เอาะกันอะไรเงี้ย Universe ผมก็จะเล็กลง แต่ว่าบางคนเก็ก็สวนก็ตามง่ายอะไรเงี้ย เค้ามีช่องทางในการติดตามก็อาจจะไปดูเยอะ ซึ่งผมว่าสุดท้าย แล้วหุ้นไทยอ่ะถ้าให้ให้ให้พูดก็คือโดย ส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นหุ้นที่มีแบรนด์ แล้วก็ต้องส่งออกด้วยเนที่เป็นหุ้น ที่ vi สนใจแล้วกันก็ก็คล้ายๆกันน่ะผมว่า
59:24 ก็จะเป็น B2 C เนาะใช่ๆเป็น b2c แล้วก็ x ส่งออกอะไรเงี้ยไปไปสับัง่ายไปสำรวจ กิจการง่าถูกมั้ย B2B เราไม่รู้อ่ะเค้าไป คุยไปลอะไรกันใช่มั้ยเออใช่ๆก็บางๆคนอาส ออกก็จะยิ่งวยิ่งไกลถ้ามันส่งออกได้ถูก ป่ะก็ผมคิดว่าเนื่องจากตลาดไทยอ่ะมันไม่ ได้ใหญ่มากหมายหมายถึงตลาดหมายถึงไม่ได้ มาถึงตลาดหุ้นนะตลาดของการขายสินค้าหลายๆ อย่างอ่ะพอถึงเลเวลนึงอ่ะมันก็เหมือนชน เพดานแล้วมันก็ต้องไปกินกันเองและมันก็ ต้องไปส่งออกอ่ะซึ่งผมว่าผู้ประกอบการ รุ่น ใหม่ส่วนใหญ่อ่ะที่ที่เคยไปซีวีมาแล้วก็
1:00:10 ไปสัมผัสมาก็เค้าก็จะมองไปส่งออกกันกัน เยอะนะมันไม่ได้ขาดคือมันไม่ได้ขายฝันแต่ มันอยู่ใน DNA ของเขาคอ่ะหมายถึงว่าถ้า เป็นคนเจนที่แล้วโจเจนพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ก็อาจจะไม่ได้คิดไกลถึงขนาดนั้นน่ะแต่ว่า พอมาถึงรุ่นเจนใหม่ๆอ่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้า บริษัทไหนที่เป็นคนเจน Y หรือว่าไปบริหาร น่ะผมว่าส่วนใหญ่จะมองไปไปต่างประเทศกัน หมด อืครับนี่ก็เป็นเป็นอีก aspect นึงเป็น อีกเอ่อแง่นึงที่เราต้องมองในการเติบโต ของบริษัทเนาะการที่จะไปต่างประเทศใครที่ เอ่อน่าจะส่งออกได้หรือภาพรวมๆคือเป็น
1:00:57 ธุรกิจที่ scale ได้ถูกมั้ยอันนั้นก็จะทำ ให้โอกาสเติบโตมีมากกว่าใช่มั้ยฮะคราวนี้ สุดท้ายสุดท้ายอันนี้ถามจ้มแต่ว่ามันโยง ไปถึงพี่เชาคือจัมเคยบอกว่าเอ๊ะบางที vi เนี่ยจะมีมุมมองที่ต่างกับนักลงทุนจำนวน มากเช่นบางบริษัทที่สังคมเขอาจจะรู้สึก ว่ามีไปทำลแบบนี้เอ่อไปซื้อหุ้นหรือเอา เอาเงินของบริษัทเนี่ยไปซื้อหุ้นในกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยคนอื่นเขอาจจะด่า แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนอย่างพี่เชาหรือว่า หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มองเป็นลบขนาดนั้น อันนี้จัมช่วยพูดปิดหน่อยว่ามันมันสะท้อน อะไรหรือว่าหรือว่าตัวจัมเองมองยังไงก็
1:01:44 จริงๆเราต้องแยกออกแยกแยกความรู้สึกให้ ก่อนคือบางทีเราอาจจะต้องมองในมุมคนอื่น ด้วยไม่ใช่มองอะไแบบเราต้องฝึกมองในหลายๆ ปาร์ตี้อ่ะครับอย่างเช่นเรามองในมุมของ เรามองในมุมของเค้ามองในมุมของอ่าอีกอีก บุคคลนึงอะไรอย่างเงี้ยที่เ้าไปช่วยเราก็ ทำให้เราอาจจะเข้าใจว่าเอออะไรเป็นแรงขับ ดันที่ทำให้เค้าทำอย่างนั้นอะไรอย่าง เงี้ยแล้วเราก็มองว่าอ่าแล้วมันจะกระทบ กับหุ้นยังไงเราบางทีเราก็เราอาจจะด่า เค้านะแต่ว่าเราอาจจะซื้อหุ้นเค้าก็ได้ ถ้าหุ้นมันลงมาคือคือมันคือผมว่าตลาดหุ้น มันมันเป็นเทาๆอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นเทาๆ
1:02:30 อ่ะมันไม่มีขาวดำเอบางทีมันก็มีโอกาสไง เราก็โหทำไมทุกคนขายหุ้นอย่างกับว่าเค้าเ ทำผิดแบบร้ายแรงอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเออ มันเออผมว่ามันต้องแยกแยกให้ออกอะไรอย่าง เงี้ยอันที่มันไม่ได้ผิดกหมายข้อไหนใช่ มั้ยอ่าใช่ๆบางทีมันอาจจะแค่แบบดูไม่ดี อ่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เขา ทำไปมันจะกระทบในแง่บวกหรือแง่ลบบางทีมัน อาจจะดีกับบริษัทก็ได้แต่เราแต่เราัคือ ตัดสินไปแล้วว่ามันมันไม่ดีอะไรอย่าง เงี้ยเพราะว่าอาจจะสิ่งที่เค้าเคยเคยทำมา อาจจะมาทำให้เราคิดว่าเออเดี๋ยวมันจะต้อง เป็นอย่างงั้นอีกอะไรประมาณเนี้ยหรือว่า
1:03:16 เราต้องดูดีกรีของความรุนแรงของของสิ่ง ที่เขาทำมากกว่าอ่าถ้าสมมุติว่ารุนแรงมาก แล้วเออยอมรับไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เราก็ ไม่ยุ่งอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปเตือนคน อื่นแล้วว่าเออมันไม่ดีจริงประมาณเนี้ย ครับโอพี่ชาทำได้มั้ยครับปิดท้ายหน่อย เอ่อซื้อหุ้นที่ไม่ชอบผู้บริหารหรือว่า ความเป็นนักลงทุนเราต้องแยกมั้ยพี่ไอ้ เรื่องชอบไม่ชอบเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเห็น โอกาสเอ่อได้ผลตอบแทนก็เข้าไปซื้ออันนี้ สำหรับพี่แยกมั้ยฮะผมผมชอบผลชอบนะคือมัน จะคล้ายๆกับเรื่องที่จำเพิ่งพูดไปเรื่อง เรื่องเค้าเรียกว่าอะไร Fac verus opinion นะคือตลาด opinion เยอะมากเลยผม ยกตัวอย่างหุ้นที่ผมถืออย่างคามาเมื่อ
1:04:01 หลายปีก่อนน่ะเไปซื้อที่ดินแปลงแบบแปลง ใหญ่มาก 600 ไร่ 500 ไร่แถวป่าดอนพุทซานะ นครปฐมอยู่แถวบางเลนน่ะคือหลายคนด่าเช็ด เลยนะบางคนขายทิ้งนเรื่องใช่มั้ยอ่าโอ้ย บริษัทซื้ออสังหารเนี่ยไซฟอนแน่นอนนี่คือ opinion ของตลาดว่าบริษัทจดทะเบียนซื้อ อสังหาซื้อที่ดินน่ะคือชั่วชช่วชั่วช้า ต่ำราอ่ะทุกคนคิดอย่างเงี้ยหลายคนก็ขายไง ก็คือขายขายได้ที่โลขายขายแถวถ้าเกิดขาย ตอนนั้นเขายได้ 3 บาทตอนนี้มันเท่าไหร่ 10 11 12 เนาะก็คือขายหมูตัวเบิ่มคืออย่าง เงี้ยอย่าทำอย่าสสเตอ type ว่าบริษัททำ เงี้ยคือเร็วไงคุณต้องไปหาข้อเท็จจริงว่า ทำไมเซื้อไงพอดีผมมีโอกาสเข้าไปสอบถาม แล้วขับรถไปดูเลยผมกับพี่วัฒเนี่ยดอี่ขับ
1:04:48 ไปดูเลยเออที่ดินอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่ก็ ถึงบางอ้อว่าที่ตรงนั้นมันที่ดีมันเป็น ที่ที่แบบ สามารถขุดดินขายกรุงเทพฯได้นึกออกมั้ยดิน ในกรุงเทพฯมาจากแถวดันนะแถวดอนตูมแถว พุทซาคนคนไทยไม่ค่อยคนกรุงเทพฯไม่รู้นะ ดินที่คุณถมในกรุงเทพฯทุกวันเนี้ยเวลาคุณ เอาดินน่ะดินจากนครปฐมนั้นที่แปลงนั้นนะ แค่ขุดดินขายก็รวยแล้วอันที่ 2 มันอยู่ ติดๆกับสนามบินแห่งแห่งใหม่ถ้าเกิดสร้าง ขึ้นมาที่มันเวนคืนไปหมดะสรภูมิ 2 ทาง บางเลนน่ะห่างจากสนามบินประมาณ 5 ก 10 ก ซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าสนามบินเมื่อขึ้นเมื่อ ไหร่โอ้โหขายดินก็โวยปิ้นไงพอได้ยินอย่าง งี้ก็คือโอ้โหผู้ริหารฉลาดมากเลยแล้วซื้อ ในราคาไม่แพงนี่ไ่มีกี่แสน 2-3 แสนอะไร
1:05:33 เงี้ยแล้วเนี่ยผ่านมา 6-7 ปีราคาที่ดิน เข้าถมขึ้นมาเป็นหลายเด้งคือขายตอนนี้ กำไรก็อาจจะขายได้คูณ 2 ค 3 จากทาที่ซื้อ ไงแปลว่าเมีความหลักแหลบนะคือเสามารถ สร้างกำไรจากการซื้อที่ดินแปลงเน่าจะหลัก โอ้โหเป็นหลายร้อยล้านอ่ะถ้าเกิดขายที่ ดินแบงนี้นะอีขายดินก็กำไรขายที่ก็กำไร อย่างเงี้ยตัวอย่างว่าคือเป็นสิ่งที่ดี กับบริษัทแต่คนเกลียดแล้วคนขายหุ้นซึ่งคน ขายก็ขายหมูอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดก็มีอะไร อ่ะ CP Extra อะไรเงี้ยที่ไปอ่าไปซื้อ ห้างข้างหน้าจากทางลูกสาวเงี้ยทุกคนด่า เช็ดเลยเจ้าสัวช่วยเหลือลูกเจ้าสัวแวมาก เลยเจ้าหัวไซฟอนเจ้าสัวเอาเงินพับลิคไป ช่วยลูกตัวเองซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดมัน เหมือนที่จำพูดมองมุมเ้าอ่ะ 89,000 ล้าน
1:06:20 สำหรับเจ้าสัวเสษตังค์นะผม ว่ามองมุมเ้านะคือบอก 9,000 ล้านเงินเยอะ มากเลยแต่ถ้าเป็นเจ้าสัวธนินน่ะเมีเงินเ เป็นเท่าไหร่ล้านล้านป่ะ 99,000 ล้านล้าน ล้านเออผมว่าถึงล้านล้านแหลจริงๆจีนเมี เยอะกว่านี้อีกคือในจีนเเยอะกว่าในไทยผม เข้าใจว่าอย่างงั้นนะคือจริงๆเเเป็นคนที่ มีเงินเยอะมากเพราะเงิน 9 พลสำหรับเคือ คือนิดหน่อยก็คงแบบคิดว่าน่าน่าจะเป็นิ ที่ดีกับตัวแมคโครไงก็เลยเอามาแล้วอาจจะ ไม่คิดว่าเ่อพิรายย่อยจะจะ respond ในแง่ รบขนาดนั้นซึ่งเขคก็ไม่แค่หรอกเพราะเ เศรษฐีขนาดนั้นพุดลงไม่กี่วันอาจจะเป็น โอกาสซึ่งเ้าเไม่รู้นะนี่คือตัวอย่างว่า คนจำนวนมากอ่ะชอบใช้ opinion แล้วก็ตัด สินใจ B on opinion นซึ่งหลายครั้งก็
1:07:05 คือกลายเป็นแมงเม่าเนเราก็ได้ขายที่โแล้ว ก็ขายหมูตัวใหญ่ๆก็เหมือนที่แจมพูดคือเรา ต้องเปลี่น vi ที่ดีนเราต้องหาความจริงไง มุทั้งในมุมอ่าข้อเท็จจริงที่เราสำรวจขับ รถไปดูที่ดินไปถามขซื้อทำไมตรงนั้นไอ้ที่ ที่นั้นทำอะไรอยู่เหรียในมุมของมองมองมุม เมุมเราดิเอาใจเเมื่อไหร่จะแล้วอเออมุม เจ้าสัวคิดยังไงทำไมเถึงทำอ่ะถามกทำไมเทำ เค้าคงเมีเงินเป็นล้านล้านเคงไม่เอา 9,000 ล้านมาเข้าตัวเองหรอกผมว่ามันเศษตังค์ สหรับเ้ามันไม่ไม่เินะเขอาจจะมองว่ามันิ ที่ดีแหละแล้วไซินึงก็ทำๆไปจุบๆไม่ได้ ซีเรียสอะไรอย่าเงี้ยนะในมุมในมุมเนะก็ก็ ต้องเป็น vi ที่ดีเป็น investor ที่ success ก็ต้องก็ต้องหัดคิดคิดตามความ เป็นจริงนะมองหามองหาความจริงแล้วก็กล้า
1:07:51 มองสวนกระแสกล้าคิดต่างทุกคนด่าทุกคนด่า เซมเซลทุกคนด่าเจ้าสัวทุกคนด่าคามาทผมสวน ไงอะไรเงี้ยผมก็กำไรคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อย กำไรอะไรก็ต้องเป็นอย่างงั้น แหละเป็นบทเรียนสุดท้ายที่ดีมากนะซึ่งจัม กับพี่เชาพูดเหมือนกันนะแยกอารมณ์กับข้อ เท็จจริงนะฮะแล้วบางครั้งถ้าในสำหรับใน หมู่พับลิคเนี่ยอารมณ์กับข้อเท็จจริงมัน ต่างกันเยอะเราอาจจะเป็นโอกาสในลงทุนเป็น การเป็นโอกาสในการลงทุนสำหรับเราด้วยซ้ำ ไปใช่มั้ยฮะถ้าเราเข้าไปศึกษานะจนพบข้อ เท็จจริงนั้นถูกมั้ยฮะวันนี้มองปเอ่อมอง ป่าไผ่คิดขายตะเกียบเกือบลืมชื่อรายการ แล้วมองป่าไผ่คิดขายตะเกียบนะฮะตั้งหัว ข้อว่าลงทุนยังไง 10 18 ปีพอร์ดโตเฉลี่ย
1:08:38 29% นะครับผมเชื่อว่าคุยกับพี่ชากับคุย กับจัมมาถึงตอนเนี้ยน่าจะได้คำตอบนะครับ ไม่มากก็น้อยแล้วก็ได้ไอเดียดีๆได้หลักใน การลงทุนนะฮะแบบเข้มๆเลยนะครับขึ้นมาเยอะ แยะเลยนะครับก็ขอบคุณทั้ง 2 ท่านมากนะ ครับชอบกันถกชอบการถกแบบนี้มากวันหลังคง ต้องชวนมาถกกันใหม่นะครับก็ขอบคุณพี่เฉา ขอบคุณจัมมากครับครับก็ลาคุณผู้ชมไปก่อน นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่กับมองป่าไผ่คิด ขายตะเกียบนะครับรายการที่จะครับเฮ้ยมัน เกบหนังสือเล่มเนี้ยเล่มนี้ดีมากเลยมัน ชื่อคล้ายๆกันผมงงว่าคุณตั้งตั้งชื่อราย การเบสหนังสือนี้ป่ะองจะเกียบเห็น้าไอิน ให้เพื่อนผมคืออย่างงี้ฮะเฮหนังสือดีมาก
1:09:24 ผมชอบฮะฮะอย่างงี้ให้พี่ชาวคือคุณอ๋อง เนี่ยก็เป็นนักสื่อสารประวัติศาสตร์จีน เนาะเาเป็นแฟนมันแท้เรื่องจีนๆเหมือนผม แล้วเขาก็ทำทัวร์ไปเมืองจีนพี่เชากับจัม ก็ไปด้วยทุกรอบนะฮะไปทัวร์สามก๊กนี่แหละ แล้วคุณอ๋องเนี่ยเขียนหนังสือเรื่องมอง ตะเกียบเห็นป่าไผ่นะฮะก็คือเา้าเคมองสิ่ง ปัจจุบันเนี้ยนะฮะแล้วเขาก็ย้อนลึกไปถึง อดีตคือศึกษาให้ถึงแก่นนะครับแล้วก็เอา ประวัติศาสตร์เอาแก่นแท้เนี่ยมาเล่าให้ เราฟังผ่านหนังสือนะฮะมองตะเกียบเห็นป่า ไผ่ของคุณอ๋องนิธิพันธ์วิประวิตรที่พี่ ชาวอุตส่าห์โฆษณาให้นะผมก็โฆษณาต่อเลยนะ ฮะแล้วมีวันนึงผมก็จัดรายการอย่างเงี้ย กับคุณอ๋องเนี่ยหรือว่านั่งคุยกันส่วนตัว ก็ไม่รู้ผมก็บอกว่าเฮ้ยอ๋องเป็นคนดีจัง
1:10:09 อ๋องเห็นอะไรเนี่ยอ๋องคิดแบบลุ่มลึกอ่ะนะ ฮะย้อนไปถึงอดีตส่วนผมเนี่ยผมเห็นป่าไผ่ เนี่ยผมจะเอามาทำตะเกียบขายคือผมเป็นนัก ลงทุนไงผมก็จะมาหาประโยชน์ผมก็เป็นคนละ ขั้วกับอ๋องอ่ะอ๋องเขาจะเป็นแบบนักปราชญ์ ผมก็เป็นแบบพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะ ใช้ชื่อเนี้ยมาเขียนเป็นหนังสือปรากฏว่า ผมขี้เกียจเขียนก็ไม่ได้เริ่มซักทีสรุป ว่าพอคุณคริสมาชวนทำรายการใหม่ผมก็เลยเอา ชื่อนี้แหละมันจะได้คุยเรื่องการลงทุน ด้วยเรื่องธุรกิจด้วยเรื่องเรื่อง ประวัติศาสตร์ด้วยอะไรอย่าเงี้ยนะฮะก็ โอ้โหนี่อดีตนายกชาวอุตสาหโฆษณาให้อ๋องนะ อ๋องต้องต้องดีใจมากดีมั้ยพี่เขียนเป็นคน เป็นคนรุ่มลึกมากอ่ะอ่านแล้วชื่นกันว่า เค้าคิดยไงนะผมว่าเป็นหนังสือที่แบบ Under Rate มากๆคนไม่ค่อยรู้จักแต่เป็นหนังสือ ที่ดีมากๆเลยอ่านแล้วแบบเจ๋งอ่ะเจ๋งแล้ว
1:10:57 ชอบว่าเเคคิดได้ขนาดนั้นได้ไงนะเป็นคนคิด ที่แบบปรัชญาแบบเหมือนนักปราชญ์เขียนให้ เราให้เราอ่านความสู้สมครับผมอขอครับ ขอบคุณแทนอ่องด้วยครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะไป เอ่อดูงานที่ไป๋ตู้กันเนาะพี่ชากับจัมก็ ให้เกียรติไปด้วยนะครับใครใครสนใจเนี่ย ตอนนี้ waiting List อยู่นะเพราะว่าเต็ม ไปแล้วแต่ว่ายังอาจจะพยายามขอที่เพิ่ม อยู่นะฮะก็เอ่อ inbox มาทางคลับ vi แล้ว กันจะได้ไปไปฟังคุณอ๋องนะฮะไปเจอตัวจริง คุณอ๋องแล้วก็ได้เที่ยวกับพี่เชากับจัม ด้วยโอเคแหเลยได้โฆษณาตอนท้ายขอบคุณทุก ท่านครับครับราคุณผู้ชมไปก่อครับสวัสดี ครับสวัดีครับสวัดีครับ [เพลง]
